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Rapports d’influence de campagne avec Salesforce et Pardot5 minutes de lecture


En tant que spécialistes du marketing, on nous demande régulièrement d’être de plus en plus responsables des revenus influencés et des revenus générés. Bien que nous puissions avoir une idée de l’endroit où le marketing influence la génération globale de revenus, même dans les environnements marketing les plus simples, il peut être difficile de rendre compte des données spécifiques au leadership avec confiance.

Heureusement, en tant que spécialistes du marketing Pardot, il existe une excellente infrastructure dans la combinaison de Salesforce et Pardot pour pouvoir relier les points entre les efforts de marketing et les revenus. Comme pour tous les efforts précieux, une configuration initiale doit être effectuée pour obtenir ces données significatives.

Configurer l’influence de la campagne

Nous n’avons pas d’espace dans cet article pour détailler comment mettre en œuvre Campaign Influence dans Salesforce. Pour nos besoins, il suffit de comprendre ce qui est possible. Avec Campaign Influence activé dans Salesforce, il fournit trois modèles d’influence standard; Premier contact, dernier toucher et même toucher.

Les deux premiers modèles sont des modèles tout ou rien. Essentiellement, Salesforce prend tout l’argent de l’opportunité et attribue la première ou la dernière campagne avec laquelle le contact a interagi. Even Touch fait ce qu’il dit et répartit les dollars d’opportunité sur toutes les campagnes qui ont influencé l’opportunité.

Si vous avez une vision plus complexe de l’influence de votre campagne, n’ayez crainte, Salesforce offre la possibilité de concevoir vos modèles d’influence de campagne personnalisés qui permettent un mélange de nombreux critères et logiques différents pour faire apparaître ce que vous avez trouvé comme étant les influences dans le vrai monde.

Gardez à l’esprit qu’il existe un modèle de source d’influence plus simple, mais il est limité à un seul point de contact et laisse la plupart d’entre eux en redemander davantage à leur modèle d’influence.

Influence de la campagne – Relier les points

L’un des modèles de relations les plus mal compris dans Salesforce est probablement la manière dont les campagnes sont associées aux opportunités. Bien qu’il s’agisse d’un modèle simple, il n’est pas toujours facile à exécuter. Vous pourrez peut-être mettre en place l’automatisation pour obtenir de meilleures données, mais comme tout ce qui concerne le CRM, elle n’est aussi bonne que l’intégrité des données.

Au niveau supérieur, deux objets sont connectés: Campagne et Opportunité. Si vous commencez à regarder une DRE, la question se pose, où est le point de connexion? Pour cela, nous examinons un niveau plus profond le membre de la campagne (un contact) sur la campagne et le rôle de contact (un contact) sur l’opportunité. C’est la seule façon dont les deux sont liés d’un point de vue multi-touch et le seul moyen de créer des rapports d’influence de campagne précieux.

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Nous pouvons passer un article entier sur la façon d’atténuer les chances que les contacts ne soient pas membres de campagnes et que les contacts ne soient pas ajoutés en tant que rôles de contact sur l’opportunité. Pour aujourd’hui, soulignons simplement que les données doivent être renseignées.

Rapports sur l’influence de la campagne

C’est pour ça que tu es venu? Génial! Examinons nos options.

Listes associées

Si vous avez seulement besoin de savoir quelles campagnes ont influencé une opportunité ou quelles opportunités sont associées à une campagne, Salesforce fournit des rapports sur l’influence de la campagne via des listes associées. Ajoutez la liste associée Opportunités influencées à votre présentation de page Campagne ou la liste associée Campagnes influencées à votre présentation de page Opportunité et vous obtiendrez un instantané de ces informations par l’enregistrement.

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Pour le spécialiste du marketing basé sur un compte, il existe une excellente liste associée pour l’objet Compte qui fournit une vue graphique ainsi que des capacités de filtrage, y compris la possibilité de modifier le type de graphique.

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Rapports Salesforce

Pour les spécialistes du marketing, les listes associées peuvent fonctionner pour des demandes ad hoc, mais en général, nous avons besoin de rapports et éventuellement d’un tableau de bord pour fournir des données facilement digestibles. Bonne nouvelle! Lorsque l’influence de la campagne est activée, un nouveau type de rapport est créé, « Campagnes avec des opportunités influencées ».

Armés d’un nouveau type de rapport, nous pouvons tirer parti du tableau de bord et des fonctions de rapport Salesforce standard pour créer des rapports d’influence de campagne personnalisés. En voici quelques-uns que je recommande;

  • Pipeline influencé – Fournit un aperçu des opportunités actives et de leurs campagnes
  • Opportunités fermées influencées – Comment le marketing a influencé les revenus convertis (le gros problème)
  • Campagnes avec des opportunités influencées – Idéal pour les graphiques en dollars totaux segmentés par opportunité
  • Opportunités avec influence de campagne – Tout comme la dernière, mais segmentées par campagne
  • Contacts avec influence de campagne – Un excellent moyen pour l’équipe de vente d’examiner les activités et un excellent moyen pour l’équipe marketing de trouver des opportunités qui n’ont pas de rôle de contact!
  • Comptes avec influence de campagne – vers le marketing basé sur les comptes? Il s’agit d’un résumé visuel de la façon dont vos comptes interagissent avec les campagnes marketing.

Analyse marketing B2B

Les éditions Pardot Pro et supérieures fournissent également la suite de rapports B2B Marketing Analytics. Cette suite de rapports comprend des rapports et des tableaux de bord prêts à l’emploi. Si votre entreprise a besoin de tableaux de bord plus complexes, des rapports personnalisés dans la suite B2B Marketing Analytics sont disponibles.

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Le tableau de bord d’attribution multi-touch comprend la possibilité de filtrer sur trois modèles d’influence:

  • Premier touche
  • Distribution uniforme
  • Dernière touche

Comme mentionné, ce sont des informations très puissantes mais qui dépendent de la mise en œuvre et de la maintenance appropriées de Pardot et Salesforce. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter des étapes nécessaires pour configurer Salesforce et Pardot afin de tirer le meilleur parti de vos rapports d’influence de campagne.



Source de l’article traduit automatiquement en Français