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Rapports marketing Pardot et Salesforce : un guide 10116 minutes de lecture


Lorsqu’il s’agit de rendre compte de vos actifs marketing, le sentiment de ne pas savoir quel outil utiliser peut être assez accablant. J’ai été là! On vous a demandé de montrer les performances d’un actif marketing, d’expliquer l’impact d’une campagne marketing sur le pipeline des ventes ou simplement « comment pouvons-nous faire un rapport sur x ? » et vous ne savez pas par où commencer.

Que vous utilisiez Pardot depuis un certain temps ou tu viens de commencer, comprendre ce que les outils de reporting les plus courants peuvent faire peut grandement aider les parties prenantes lors de la prochaine question sur le reporting ! Cet article fournit un aperçu non technique des outils de création de rapports Pardot les plus courants.

Notions de base sur les rapports Pardot

Je recherche… Des rapports qui montreront la performance de mes actifs marketing, afin que je puisse surveiller et faire des ajustements. Seule l’équipe marketing a besoin de voir ces données.

Pardot fournit un ensemble de rapports intégrés, qui sont les rapports quotidiens des équipes marketing. Des e-mails aux formulaires, ces rapports montrent les performances des actifs marketing créés dans Pardot, et ils vous permettent de surveiller et d’ajuster les actifs.

Faible taux de clics (CTR) affiché sur votre rapport par e-mail de liste ? Passons aux appels à l’action (CTA). Taux d’erreur élevé sur l’un de vos formulaires ? Peut-être devons-nous réévaluer la facilité de remplissage du formulaire.

Quand puis-je utiliser ces rapports Pardot intégrés ?

Les rapports Pardot sont parfaits si vous souhaitez générer des rapports sur les performances des actifs Pardot individuels. Ils sont susceptibles d’être l’outil de choix de votre équipe marketing et seront utilisés pour surveiller les indicateurs de performance clés (KPI) marketing tels que le CTR, le taux de rebond, les soumissions ou les conversions visiteur-prospect.

Les rapports Pardot couvrent les besoins de base d’une équipe marketing pour surveiller et réagir, mais il leur manque la personnalisation que vous trouverez dans d’autres outils de reporting. Ils ne racontent pas toujours toute l’histoire pour reconstituer l’ensemble du parcours client, du visiteur à l’opportunité. Cela signifie que s’appuyer principalement sur les rapports intégrés de Pardot n’est pas recommandé et peut parfois être inexact si vous ne disposez pas de toutes les données dans Pardot.

Quels sont les rapports Pardot disponibles ?

  • Rapport sur le cycle de vie des prospects
    Vous donne une vue d’ensemble de votre cycle de vente
  • Liste des rapports par e-mail
    Décompose les données de vos e-mails de liste d’envois, tels que le nombre envoyé, les clics uniques et le taux de clics
  • Formulaire et rapport de gestionnaire de formulaire
    Obtenez un aperçu du nombre de vues, de soumissions et de conversions que vos formulaires et gestionnaires de formulaires ont générés.
  • Rapports de page de destination
    Indique combien de personnes ont consulté vos pages de destination, soumis un formulaire et converti.
  • Rapports sur les publications sociales
    Surveillez la performance de vos messages sociaux via ces rapports
  • Rapports de campagne Pardot
    Fournit un aperçu de l’efficacité de vos activités de marketing.

Une liste complète des rapports Pardot peut être trouvée ici.

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Existe-t-il des conditions préalables pour les rapports Pardot intégrés ?

Nan! Les rapports Pardot sont disponibles dès la sortie de la boîte et les données seront remplies au fur et à mesure que vous commencerez à créer des actifs.

Rapports et tableaux de bord Salesforce

Je recherche… Des rapports personnalisables et la possibilité de créer des tableaux de bord visuels à l’aide de données sélectives contenues dans Pardot. Ces rapports et tableaux de bord devraient aider à aligner les équipes marketing et commerciales.

Rapports et tableaux de bord Salesforce vous permet d’être un peu plus personnalisé avec vos rapports et peut être la première étape pour aider à aligner les équipes marketing et commerciales. Non seulement vous pouvez synchroniser les données de Pardot dans Salesforce (telles que les données collectées à partir de formulaires), mais vous pouvez ensuite commencer à créer des rapports Salesforce à l’aide de ces données, et à partir de là, commencer à créer des tableaux de bord marketing et commerciaux partagés.

Si vous souhaitez créer un rapport Salesforce qui inclut des données collectées dans Pardot, vous devez vous assurer que vous avez synchronisé le champ Pardot avec l’objet Salesforce approprié. Remarque : certains champs Pardot, tels que Score et Note, sont automatiquement synchronisés lorsque vous connectez Pardot et Salesforce (regarde dans ces champs).

Quand puis-je utiliser ces rapports ?

Utilisez les rapports Salesforce pour créer un tableau de bord pour les directeurs des ventes et du marketing et suivez les informations importantes pour votre entreprise. Vous pouvez également utiliser les rapports Salesforce pour segmenter vos prospects et opportunités à l’aide des données collectées à partir des formulaires marketing, par exemple, la répartition sectorielle sur les opportunités gagnées supérieures à 50 000 $.

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Astuce bonus ! Vous pouvez télécharger (GRATUIT) des exemples de rapports et de tableaux de bord à partir du AppExchange.

Y a-t-il des prérequis ?

Oui, les spécialistes du marketing qui souhaitent créer des rapports Salesforce auront besoin d’accéder à Salesforce (vous devrez donc vérifier vos autorisations dans Salesforce). Vous voudrez également vous assurer que vous connecter Pardot et Salesforce. Enfin, si vous souhaitez que des champs Pardot supplémentaires s’affichent dans les rapports Salesforce, vous devrez les planifier, les mapper et les synchroniser.

Campagnes connectées pour Salesforce et Pardot

Je recherche… des rapports sur les performances et l’attribution des campagnes, ainsi que la possibilité de générer des rapports sur l’engagement des actifs marketing au sein de Salesforce. Je souhaite que ces rapports soient disponibles à la fois pour les équipes marketing et commerciales.

Un rapport que l’on vous demandera probablement de rédiger en tant que spécialiste du marketing est un rapport sur les performances de la campagne (répond à des questions telles que : Comment se déroulent nos campagnes marketing ? Combien d’opportunités ont-ils généré ?). Si vous utilisez activement Pardot et Salesforce, vous remarquerez qu’ils utilisent tous les deux des campagnes. Cela peut être déroutant face à cette demande de signalement – laquelle utilisez-vous ! ?

Nous devons d’abord comprendre la différence entre les deux types de campagnes.

Différence entre les campagnes Pardot et Salesforce

Campagnes Pardot sont considérés comme des points de contact thématiques, ce qui est similaire à une « source ». Ils sont utilisés pour suivre le premier contact d’un prospect. Les prospects Pardot ne peuvent avoir qu’une seule campagne (le premier contact). Mais en tant que spécialistes du marketing, nous savons qu’un certain nombre de campagnes marketing différentes peuvent influencer un parcours de vente. Par conséquent, les campagnes Pardot n’affichant que la première touche, nous ne sommes pas plus près de pouvoir rendre compte des performances des campagnes en utilisant simplement les campagnes Pardot.

Pendant ce temps, Campagnes Salesforce sont traitées comme des initiatives marketing, telles que des publicités, des campagnes par e-mail ou des événements marketing. Cette façon d’utiliser les campagnes est plus familière aux spécialistes du marketing, une campagne Salesforce étant une campagne marketing réelle et pas nécessairement le premier point de contact ou la première source. Avec les campagnes Salesforce, les pistes et les contacts dans Salesforce peuvent être membres de plusieurs campagnes, contrairement aux campagnes Pardot et les données d’opportunité (telles que $$$) peuvent être attribuées avec les campagnes Salesforce (via les rôles de contact). Tout cela semble parfait, et à ce stade, vous pensez que Salesforce Campaigns est clairement l’endroit où je vais pour tous mes rapports de performances de campagne.

Campagnes connectées Pardot

Mais, il y a un problème. Alors que les campagnes Salesforce sont liées à votre entonnoir de vente, les campagnes Pardot sont liées à vos ressources marketing en tant qu’engagement. Comment pouvons-nous transférer ces données dans Salesforce afin de pouvoir générer des rapports sur des éléments tels que les performances des campagnes, le nombre d’opportunités créées à partir des campagnes ou les campagnes les plus performantes ?

Entrez les campagnes connectées, qui comblent cet écart pour créer une relation entre les campagnes Salesforce et les campagnes Pardot. Une fois activé, tout le monde peut voir les performances des ressources marketing et mesurer le succès d’une campagne et sa contribution à l’entonnoir de vente depuis l’onglet Campagnes de Salesforce.

Les prospects sont ajoutés à une campagne au début de leur parcours en fonction de leur première action tactile. En utilisant l’automatisation Pardot, nous pouvons les ajouter à encore plus de campagnes (email nurture, participation à un webinaire, téléchargement de livre blanc), et une fois qu’ils sont convertis en prospects, ils sont désormais membres de plusieurs campagnes. Vous pouvez désormais commencer à générer des rapports sur les métriques de performance des campagnes, comme le nombre de prospects que chaque campagne a dans Salesforce, par exemple.

Quand puis-je utiliser les rapports des campagnes connectées ?

Utilisez ces rapports lorsque vous êtes invité à créer des rapports sur les performances des campagnes, des rapports d’attribution ou des rapports sur vos initiatives marketing. Jetez un œil à la section Historique de l’engagement et influence des campagnes de cet article de blog pour étendre les capacités de création de rapports des campagnes connectées.

Y a-t-il des prérequis ?

Les campagnes connectées nécessitent un connecteur Salesforce-Pardot vérifié et un administrateur pour activer la fonctionnalité.

BONUS – Rapports d’historique d’engagement et rapports d’influence de campagne

Avec les campagnes connectées, vous avez la possibilité d’utiliser les composants de l’historique d’engagement et les rapports d’influence des campagnes pour étendre vos pouvoirs de rapport !

Historique d’engagement Salesforce

L’historique d’engagement (composants que vous ajouterez à vos objets Salesforce) vous donne accès aux données d’engagement des prospects (qui se trouvent traditionnellement dans Pardot) dans Salesforce. L’historique d’engagement est un terme générique désignant un ensemble de champs, de listes associées et d’autres composants Salesforce Lightning qui permettent d’afficher des données d’engagement de prospects précieuses dans Salesforce.

  • Champs de mesure d’engagement
  • Types de rapport d’historique de mission
  • Listes associées à l’historique des missions
  • Composants de foudre
  • Tableau de bord de l’historique d’engagement
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Rapports sur l’influence des campagnes

Campaign Influence vous permet de rendre compte et de mesurer le succès de vos campagnes en termes d’opportunités gagnées. Il associe vos opportunités aux campagnes qui ont contribué à les générer, en joignant les points entre le chiffre d’affaires et les campagnes marketing.

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Quand puis-je utiliser ces rapports ?

Composants de l’historique d’engagement – ​​Si vous souhaitez générer des rapports sur l’activité d’engagement marketing depuis Salesforce. Utilisez les champs de métriques d’historique d’engagement pour créer des rapports et des tableaux de bord Salesforce plus avancés basés sur l’engagement sur les actifs marketing.

Influence de la campagne – Si vous souhaitez rendre compte de tout ce qui concerne l’attribution de la campagne et le retour sur investissement marketing. Rapport sur des choses comme dans quelle mesure une campagne a-t-elle influencé les opportunités (en utilisant la première touche, la dernière touche et même la distribution tactile). Jetez un œil à cet article pour en savoir plus sur la façon d’utiliser les campagnes connectées et l’influence des campagnes pour obtenir les métriques qui comptent.

Y a-t-il des prérequis ?

Pour l’historique d’engagement et l’influence de la campagne, vous devez avoir Campagnes connectées activées. Pour l’historique d’engagement, vous devrez également implémenter la fonctionnalité, et vous assurer ajouter les composants pertinents de l’historique d’engagement sur vos objets prospect, contact, opportunité et campagne. Pour influencer la campagne, vous devrez implémenter la fonctionnalité – Besoin d’aide? Nous pouvons vous aider avec notre Pack de démarrage d’influence de campagne!

Pardot B2B Marketing Analytics (B2BMA) et Tableau CRM

Je recherche… le package complet. Je veux des tableaux de bord personnalisables utilisant une grande quantité de données de Pardot et de Salesforce. Je souhaite également être en mesure de rendre compte de l’ensemble du pipeline des ventes et d’inclure la manière dont les activités de marketing ont contribué aux opportunités gagnées. Et je veux pouvoir partager ces tableaux de bord avec les principales parties prenantes de l’entreprise.

Analyse marketing B2B Pardot

Pardot B2B Marketing Analytics peut vous aider si vous êtes invité à signaler des éléments tels que :

  • Comment se présente notre pipeline de ventes ?
  • Quelles campagnes marketing ont été attribuées au plus grand nombre d’opportunités au premier trimestre ?
  • Sur quelles activités marketing devrions-nous nous concentrer au prochain trimestre pour gagner plus d’opportunités

B2BMA est une application d’analyse marketing (au sein de la plate-forme Salesforce via Analytics Studio), qui, à l’aide de votre connecteur Salesforce, extrait les données Pardot pour remplir jusqu’à cinq tableaux de bord prêts à l’emploi. Ces tableaux de bord prédéfinis vous permettent de suivre les performances de votre pipeline de ventes ou de vos campagnes, ainsi que d’autres KPI courants.

L’outil vous permet même d’ajouter tableaux de bord d’attribution multi-touch, tableaux de bord basés sur les comptes, Tableaux de bord Einstein Behavior Scoring et tableaux de bord personnalisés selon votre configuration et votre niveau de licence.

Tableau CRM et Pardot

Tableau CRM est l’outil sous-jacent qui vous permet de créer de nouveaux tableaux de bord et de combiner ou de transformer des données pour des visualisations vraiment personnalisées.

  • Tableau de bord de l’engagement – Découvrez les performances de vos ressources marketing et leur contribution au pipeline des ventes et au cycle de vie.
  • Tableau de bord du pipeline – Affiche visuellement votre entonnoir de vente, des visiteurs capturés dans Pardot aux opportunités que vous avez gagnées
  • Tableau de bord du responsable marketing – Un excellent tableau de bord pour les réunions du lundi matin entre les équipes commerciales et marketing. Jetez un coup d’œil à la santé de votre entreprise et aux campagnes qui génèrent les meilleurs résultats.

Explorez les tableaux de bord prêts à l’emploi dans ce Point de départ.

Ensembles de données groupés

Comment ça fonctionne? En un mot, les données sont regroupées en ensembles de données (un ensemble de données est une collection de données sources). Considérez-le comme une feuille de calcul contenant des résumés de données provenant de Salesforce.

Types de données incluses dans les ensembles de données.

Les ensembles de données peuvent être utilisés pour créer des lentilles (une vue de votre ensemble de données). Ces lentilles peuvent être utilisées pour explorer davantage les données (considérez-les comme une requête) et les enregistrer pour une réutilisation. Vous pouvez également facilement changer d’objectif pour visualiser vos données sous forme de graphique, de tableau croisé dynamique ou de comparaison.

Les tableaux de bord sont créés en sélectionnant un jeu de données, puis en intégrant des widgets qui vous permettent d’améliorer votre vision des données pour explorer les aspects qui répondront à vos questions.

Qu’est-ce qu’un cas d’utilisation pour créer un tableau de bord ?

Chaque fois que les tableaux de bord standard des applications B2BMA ne répondent pas à vos besoins. Par exemple, en utilisant l’ensemble de données Pardot « E-mails et modèles d’e-mails », vous pouvez créer un tableau de bord personnalisé examinant le changement d’ouverture ou le taux de clics qui affiche des informations non affichées dans le tableau de bord de modèle B2BMA Marketing Engagement standard.

Y a-t-il des prérequis ?

L’application B2BMA est disponible dans les éditions Pardot Plus, Advanced et Premium (ou moyennant un supplément dans Pardot Pro et Ultimate). Pour utiliser le tableau de bord d’attribution Multi-Touch, vous devez configurer Influence de campagne personnalisable premier. Vous devrez également apporter des ajustements à vos autorisations d’utilisateur, telles que la possibilité de créer des applications B2BMA et d’attribuer les ensembles d’autorisations pour l’utilisateur du connecteur et les utilisateurs B2BMA. Jetez un œil au Guide de mise en œuvre de l’analyse marketing B2B pour plus d’informations.

Si vous n’avez pas/ne pouvez pas avoir accès à B2BMA, vous pouvez utiliser les composants Campagnes connectées – Historique d’engagement et Influence de campagne pour créer des rapports et des tableaux de bord.

En savoir plus sur les rapports Pardot et Salesforce

Prendre le temps de comprendre le fonctionnement de chacun de ces outils est une excellente première étape pour comprendre la puissance de Pardot et Salesforce en ce qui concerne vos besoins de reporting.

En savoir plus sur ces outils de création de rapports avec ces ressources

Faites-nous savoir comment vous utilisez les outils de création de rapports Pardot et Salesforce dans les commentaires ou contacter l’équipe de Sercante si vous avez besoin d’aide en cours de route.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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