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Rapports Salesforce vs Tableau CRM – Lequel devriez-vous utiliser ?11 minutes de lecture


Les rapports et tableaux de bord Salesforce sont des analyses prêtes à l’emploi et, comme on peut s’y attendre du CRM n°1 au monde, ils sont puissants, intuitifs, personnalisables, et ils fonctionnent bien pour les organisations de tous types et de toutes tailles.

Les rapports et tableaux de bord Salesforce sont l’option « de référence » pour des rapports rapides, cependant, vous pouvez atteindre un plafond avec les analyses natives de Salesforce. Tableau CRM (TCRM) est une plateforme de visualisation de données et de business intelligence (BI) en libre-service qui intègre les données Salesforce avec des données externes. Anciennement connu sous le nom d’Einstein Analytics, ce produit possède certaines des capacités d’analyse de données les plus puissantes du marché.

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Dans ce guide, je couvrirai les différences entre Salesforce Reports et Tableau CRM, signes dont vous pourriez avoir besoin pour effectuer une mise à niveau vers Tableau CRM, et les meilleurs avantages en le faisant. J’illustrerai ces points avec des cas d’utilisation réels pour les rendre applicables à votre propre organisation Salesforce et à votre pile technologique.

Utiliser Salesforce Reports ou Tableau CRM ?

Les rapports et tableaux de bord Salesforce sont de première classe, cependant, comme je l’ai mentionné, vous pouvez atteindre un plafond avec les analyses natives de Salesforce. Permettez-moi de vous expliquer avec un exemple où la complexité du modèle de données et des exigences commerciales a dépassé ce qui est possible avec les rapports Salesforce.

Étude de cas : Redkite

Redkite avait atteint un plafond avec les analyses natives de Salesforce. Bien que de précieuses données de prestation de services aient été stockées dans Salesforce, l’intégration de ces données dans un rapport de prestation de services régulier était extrêmement difficile, nécessitant beaucoup heures pour exporter des rapports Salesforce dans Excel :

« En raison des limites de notre système existant, ces rapports ont été incroyablement manuels et chronophages, prenant des jours à produire et impliquant l’exportation manuelle et la combinaison de nombreux rapports dans Excel.

Cela signifiait qu’un temps précieux qui aurait pu être consacré à l’exploration des tendances et à l’obtention d’informations pour le développement de services était plutôt consacré à des rapports sur des métriques critiques mais basiques.

-Kailly Hill, responsable des résultats stratégiques et de la mesure, Redkite

Douloureux, en effet ! Redkite a implémenté Tableau CRM (TCRM) avec l’aide d’experts et a créé un ensemble de données qui fait tout le travail pour eux.
Quel a été le résultat final ? Selon Kailly :

« Visioneer360 a créé un ensemble de données dans Einstein Analytics (TCRM) qui a surmonté toutes les restrictions auxquelles nous étions confrontés dans Salesforce, nous permettant de combiner les données de plusieurs objets pour fournir une vue « ensemble des services » de nos données.

Ils ont également créé un tableau de bord en direct, dynamique et visuellement attrayant qui nous a fourni nos métriques clés instantanément, tout en nous permettant également d’explorer facilement ces métriques. »

Qu’a pensé leur équipe du résultat final ?

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Remarque : EA = Einstein Analytics, désormais sous la marque TableauCRM

Rapports Salesforce contre Tableau CRM contre Tableau

Les rapports et tableaux de bord Salesforce sont-ils sous-alimentés, inadéquats ou obsolètes ? Non! Vous devez savoir quand les utiliser. Voici une bonne « règle de base » à suivre :

« Utilisez le reporting opérationnel pour générer des listes de données, de préférence des données ou des questions qui ne changent pas trop souvent. Les tableaux de bord sont basés sur vos rapports et affichent un instantané des données au moment de l’exécution. Tout le monde a accès aux rapports et il est facile d’exporter vos rapports.

Rikke Hovgaard, directeur, Analytics Cloud, Salesforce

Avant de continuer sur les raisons pour lesquelles Tableau CRM pourrait être la meilleure option pour vous (ou si vous devez vous en tenir aux rapports et tableaux de bord Salesforce), voici une brève comparaison des trois outils d’analyse Salesforce disponibles :

Rapports et tableaux de bord SalesforceTableau CRMTableau
Une ligne:Option « Aller à » pour une victoire rapide, basée sur des données en temps réelDes informations exploitables sur le workflow CRM pour améliorer la productivitéExploration et partage sur un large éventail de données et de cas d’utilisation
Où se trouvent vos utilisateurs :Utilisateurs de SalesforceLes utilisateurs sont pour la plupart déjà dans SalesforceUtilisateurs Salesforce et non-Salesforce (ou votre organisation n’utilise pas tous Salesforce ensemble)
Intégration Salesforce :Natif de Salesforce, aucune intégration requise.Vous souhaitez une intégration bidirectionnelle native avec Salesforce. Intégrez et actionnez rapidement l’analyse dans Salesforce.Intégration simple et rapide pour ingérer les données Salesforce
Votre pile technologique plus large :n / An / AVous voulez l’option d’une architecture sur site et plus de flexibilité quant à la façon dont la plateforme de BI s’intègre dans la pile technologique de l’entreprise. Vous avez également besoin de requêtes distantes et fédérées.
Compétence requise :Rapide à configurer, intuitif.Nécessite une expertise TCRMNécessite une expertise Tableau
Capacités de l’IA :n/a (Cloud de vente)Modélisation de séries temporelles ; AI facilement intégrée (apprentissage automatique)Modélisation de séries temporelles ; intégration des informations d’Einstein Discovery

Intéressé par les différences entre Tableau et Tableau CRM ? Consultez mon guide précédent.

Raisons d’utiliser Tableau CRM

Voici quelques raisons courantes pour lesquelles vous devriez implémenter Tableau CRM :

Personnalisations de l’organisation Salesforce

Votre environnement Salesforce présente des personnalisations et des complexités qui rendent difficile, voire impossible, la création de rapports complets dans Salesforce.

Relations d’objets complexes

Vous souhaitez générer des rapports sur des données basées sur des relations d’objets complexes qui ne peuvent pas être gérées par des types de rapports personnalisés.

Données externes

Vous souhaitez combiner des données externes avec des données Salesforce. Il existe certaines sources de données que vous ne devriez/ne stockerez jamais dans Salesforce. Par exemple, des données volumineuses qui ne sont requises que pour les informations et non pour les processus BAU seraient probablement ingérées par TCRM et non stockées dans votre organisation Salesforce.

Plusieurs organisations Salesforce

Vous souhaitez combiner les données d’autres environnements Salesforce avec vos données Salesforce dans un tableau de bord analytique.

Filtres du tableau de bord

Vous souhaitez afficher une variété de rapports provenant de différents objets sur un tableau de bord Salesforce, mais les filtres ne veulent pas coopérer…

Logique métier

Votre logique métier, vos exigences en matière de données et vos besoins en matière de rapports sont trop complexes pour être gérés dans les rapports Salesforce. Par exemple, une entreprise qui doit combiner, transformer et agréger les données de nombreuses unités commerciales qui stockent des données sur 12 objets Salesforce – cela ne peut pas être exécuté avec les rapports Salesforce.

Tableaux de bord holistiques

Vous souhaitez offrir à vos utilisateurs un tableau de bord holistique, intégré à un enregistrement Salesforce, qui fournit des informations sur une variété d’objets Salesforce.

Par exemple, créez un tableau de bord de compte dans TCRM qui donne un aperçu des ventes et du service pour un compte, puis intégrez ce tableau de bord à l’enregistrement d’opportunité dans Salesforce afin de conserver une vue globale du client devant l’utilisateur professionnel. Il se peut que l’historique de service récent de ce compte soit médiocre, avec plusieurs cas en retard. Il est préférable de résoudre ces problèmes avant de faire pression pour une vente.

3 signes que vous devez mettre à niveau vers Tableau CRM

  1. Exporter : vous exportez des rapports Salesforce dans une feuille de calcul afin de pouvoir agréger et transformer vos données pour créer le tableau de bord souhaité.
  2. Connexion et déconnexion : votre équipe doit se connecter et se déconnecter de diverses plateformes et outils pour obtenir les informations dont elle a besoin, au lieu d’avoir tout sous les yeux dans Salesforce.
  3. Rapports hors plate-forme : votre équipe crée ses propres rapports personnels dans des feuilles de calcul et ne considère pas Salesforce comme la seule source de vérité, car elle ne peut pas obtenir les informations dont elle a besoin avec les rapports et les tableaux de bord.

Étude de cas : intégrer les données ERP dans Tableau CRM

Un exemple d’entreprise vient à l’esprit ici. Leurs dirigeants n’utilisaient pas les rapports Salesforce lors de l’analyse des performances commerciales et de la gestion de leurs équipes, car les rapports étaient difficiles à découper et à découper par région et par produit.

De plus, les responsables des ventes exigeaient que les chiffres de vente réels (commandes) soient extraits de leur ERP pour que les analyses soient utiles et orientent la prise de décision.

En conséquence, les dirigeants ont rejeté les rapports Salesforce et ont chargé les membres de l’équipe de grande valeur de préparer des rapports sur mesure selon les besoins – un exercice laborieux et inutile en effet !

Tout a changé lorsque nous avons travaillé avec eux pour implémenter et déployer Tableau CRM, car ils disposent désormais de tableaux de bord à jour, complets et dynamiques qui incluent les données des commandes.

Principaux avantages de l’utilisation de Tableau CRM avec Salesforce

TCRM accélère votre adoption de Salesforce, car les utilisateurs reçoivent des informations auxquelles ils n’avaient pas accès auparavant. À son tour, cela amplifie votre retour sur investissement (ROI) Salesforce pour devenir une véritable organisation axée sur le client et axée sur les données. Voici comment:

Contexte Salesforce

Les tableaux de bord TCRM sont intégrés à votre dossier client Salesforce, directement dans votre processus métier CRM, avec toutes les données pertinentes de n’importe quel système.

Prendre des mesures immédiates

TCRM vous permet de prendre des mesures contextuelles immédiates dans Salesforce. Par exemple, en fonction des informations, vous pouvez créer des tâches, ouvrir un enregistrement client, utiliser Chatter pour collaborer avec les membres de votre équipe. Ce cadre d’action est la « sauce secrète » de TCRM !

Collaboration

Les graphiques TCRM peuvent être annotés, partagés et discutés en quelques instants par divers moyens. Il transforme l’analyse d’un camembert en une conversation !

Expérience utilisateur

Les pages TCRM rendent l’expérience d’analyse superposée sans consulter les rapports de trois pages.

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La vue d’ensemble – données externes/organisations multiples

TCRM donne aux utilisateurs de Salesforce la possibilité d’analyser non seulement les données Salesforce : les données externes peuvent être traitées, connectées et visualisées sans les stocker dans votre organisation Salesforce. Cela fait passer l’analyse de graphiques déconnectés à une analyse beaucoup plus significative via des tableaux de bord interactifs.
En tant qu’administrateur/analyste de données, vous pouvez utiliser l’interface utilisateur intuitive des recettes de données pour profiler, combiner, transformer et nettoyer les données. Cela améliore votre expérience utilisateur d’analyse, par exemple, en harmonisant les données entre les sources.

Options de personnalisation

TCRM offre un autre niveau de personnalisation, permettant des visualisations impressionnantes et attrayantes, et permettant l’image de marque de l’entreprise ou de l’équipe.

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Insights prédictifs et prescriptifs

En utilisant la puissance de l’apprentissage automatique, TCRM donne vie à vos données d’une manière qui ne peut pas être effectuée manuellement.

Étude de cas : UNICEF Australie

L’UNICEF Australie est une organisation qui a pu constater de visu la puissance de Tableau CRM.

Lorsqu’ils se sont lancés dans un ambitieux parcours de transformation numérique en 2020, ils ont mis en œuvre Tableau CRM dans le cadre de leur feuille de route. Avant cela, ils étaient en utilisant des rapports sur plus de cinq plateformes différentes!

Aujourd’hui, leur équipe a intégré des analyses holistiques et exploitables dans son flux de travail BAU, dans Salesforce CRM – regardez la démo :

Pensée finale

De nombreuses entreprises à qui nous parlons investissent massivement dans la technologie cloud et Salesforce, mais elles n’obtiennent pas le retour sur investissement qu’elles espèrent. D’après notre expérience, l’une des principales raisons à cela est l’incapacité à fournir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales intelligentes et opportunes. Tableau CRM peut renverser la vapeur en fournissant des analyses dynamiques, holistiques et exploitables aux utilisateurs dans leur flux de travail métier.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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