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Réengager les prospects négligés par les ventes | Greenkey2 minutes de lecture


Réveillez les prospects endormis qui ont été manqués par l’équipe des ventes avec un programme d’engagement et un champ personnalisé à l’aide de Process Builder.

Pardot vous donne la possibilité de suivre la dernière activité d’un prospect (clics par e-mail, soumissions de formulaires), mais c’est du côté marketing du monde. Et si vous souhaitez interagir avec des prospects en fonction de l’activité commerciale? Vous devrez parfaire vos compétences Process Builder pour le faire fonctionner.

Suivez les étapes que je fournis (j’ai pris des captures d’écran!) Et configurez ce Process Builder dans un bac à sable avant de passer en direct.

Si vous n’avez jamais utilisé Process Builder, voici un Piste pour commencer. Il a même un défi pratique et utile.

Définir le besoin

Imaginez que vous souhaitez identifier les prospects que les ventes n’ont pas touchés depuis 30 jours. C’est simple?

Vous devez d’abord créer un champ personnalisé de date pour « Date de la dernière activité de vente » sur le Salesforce Objet de contact. En savoir plus sur création de champs personnalisés.

Process Builder Étapes pour remplir la date de la dernière activité commerciale dans Salesforce

Étape 1

Aller à Salesforce Process Builder et créez un nouveau processus.

Le processus est construit sur l’objet Tâche car, fait amusant, toutes les activités de Salesforce sont techniquement des enregistrements de tâches. Les événements, les e-mails et les tâches ne sont que 3 types d’enregistrement différents dans l’objet Tâche.

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Étape 2

Le critère de processus vérifie si une tâche a été attachée à un enregistrement Contact. Le WhoID d’une tâche indique «à qui» la tâche est attachée, c’est-à-dire à quel enregistrement elle est attachée. Tous les ID d’enregistrement de contact commencent par «003», nous utilisons donc cela pour identifier que la tâche a été attachée à un contact.

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Étape 3

Les actions du processus mettent à jour le champ personnalisé Contact avec la formule AUJOURD’HUI () ce qui signifie que chaque fois que le processus est déclenché, la date d’aujourd’hui sera renseignée dans le champ.

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Étape 4

Maintenant que la date de la dernière activité de vente est renseignée, vous pouvez faire preuve de créativité avec les listes Pardot (dynamiques ou statiques) et Engagement Studio pour communiquer avec vos prospects intacts.



Source de l’article traduit automatiquement en Français