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Réengager les prospects qui ont été négligés par les ventes | Greenkey2 minutes de lecture


Réveillez les prospects endormis qui ont manqué à l’équipe de vente avec un programme d’engagement et un champ personnalisé à l’aide de Process Builder.

Pardot vous permet de suivre la dernière activité d’un prospect (clics par e-mail, soumissions de formulaires), mais c’est du côté marketing du monde. Et si vous souhaitez interagir avec des prospects en fonction de l’activité de vente? Vous devrez vous débarrasser de vos compétences en Process Builder pour le faire fonctionner.

Suivez les étapes que je fournis (j’ai pris des captures d’écran!) Et configurez ce Process Builder dans un bac à sable avant de le mettre en ligne.

Si vous n’avez jamais utilisé Process Builder, voici un Piste pour commencer. Il comporte même un défi pratique et utile.

Définir le besoin

Imaginez que vous souhaitiez identifier des prospects que les ventes n’ont pas touchés depuis 30 jours. Cela semble simple?

Vous devez d’abord créer un champ personnalisé de date pour « Date de la dernière activité de vente » sur l’objet Contact Salesforce. En savoir plus sur création de champs personnalisés.

Process Builder Étapes pour renseigner la date de la dernière activité de vente dans Salesforce

Étape 1

Accédez à Salesforce Process Builder et créez un nouveau processus.

Le processus repose sur l’objet Task car, fait amusant, toutes les activités de Salesforce sont techniquement des enregistrements de tâches. Les événements, les e-mails et les tâches ne sont que 3 types d’enregistrement différents, tous dans l’objet Tâche.

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Étape 2

Le critère de processus vérifie si une tâche a été attachée à un enregistrement de contact. Le WhoID d’une tâche indique «à qui» la tâche est attachée, c’est-à-dire à quel enregistrement elle est associée. Tous les ID d’enregistrement de contact commencent par «003», nous l’utilisons donc pour identifier que la tâche a été attachée à un contact.

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Étape 3

Les actions du processus mettent à jour le champ personnalisé Contact avec la formule AUJOURD’HUI (), ce qui signifie qu’à chaque fois que le processus est déclenché, la date du jour sera renseignée dans le champ.

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Étape 4

Maintenant que la date de la dernière activité de vente est renseignée, vous pouvez faire preuve de créativité avec les listes Pardot (dynamiques ou statiques) et Engagement Studio pour communiquer avec vos prospects intacts.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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