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Règles d’automatisation et actions d’engagement Studio8 minutes de lecture


L’automatisation est l’un des sujets sur lesquels les débutants de Pardot ont du mal à comprendre (en particulier lors de la migration depuis un autre système). Ce n’est pas une surprise, car il existe plusieurs options d’automatisation à votre disposition dans Pardot – oui, elles prennent vraiment en charge l’automatisation «marketing automation’ sérieusement!

Les règles d’automatisation Pardot et les capacités d’automatisation d’Engagement Studio peuvent avoir les mêmes résultats, mais présentent de nombreuses différences qui les distinguent, en particulier en ce qui concerne la façon dont vous les appliqueriez à un cas d’utilisation spécifique.

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L’évolution de l’automatisation Pardot

Commençons par décrire l’évolution du produit. Pardot Règles d’automatisation existent depuis la nuit des temps (en termes de Pardot, c’est-à-dire). Ils ont toujours été le choix de l’automatisation dans Pardot, étant le choix le plus large et le plus polyvalent (sur lequel je reviendrai plus tard). Les règles d’automatisation sont la béquille sur laquelle de nombreux spécialistes du marketing se sont fortement appuyés pendant des années.

Studio d’engagement lancé en juin 2016, plus de 6 ans après la première trace des règles d’automatisation. Engagement Studio a promis «B2B Marketing Automation Reimagined», et il a remporté un franc succès grâce à son interface de canevas pour la cartographie visuelle des campagnes et le reporting. Créer une automatisation basée sur des règles sans quitter le canevas suivait la vision tout-en-un de l’équipe produit pour Engagement Studio.

Similitudes: règles vs actions + déclencheurs

Lorsqu’elles sont supprimées, les règles d’automatisation et Engagement Studio ont le même squelette. Vous définissez les règles, c’est-à-dire les critères de prospect (les entrées), et lorsque ce critère est satisfait, Pardot effectue une / des action (s) (la sortie).

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Dans Engagement Studio, il existe deux types de nœuds (étapes que vous pouvez ajouter) qui aident à affiner les critères – ce sont:

  • Règles: quelle perspective est, par exemple. « Si Prospect City = Londres »
  • Déclencheurs: quelle perspective Est-ce que, par exemple. «Si Prospect ouvre un e-mail». Engagement Studio «écoute» les prospects pour qu’ils entreprennent une action, pendant une période que vous avez définie.

Règles (+ déclencheurs)

Règles d’automatisationStudio d’engagement
Campagne CRM ProspectCampagne Salesforce [Rule]
Statut de la campagne CRM du prospectStatut de la campagne Salesforce [Rule]
Statut CRM du prospectStatut Salesforce [Rule]
Champ de compte du prospectn / a**
File d’attente assignée au prospectFile d’attente Salesforce attribuée [Rule]
Utilisateur affecté au prospectUtilisateur affecté [Rule]
Statut d’affectation du prospectStatut de l’affectation [Rule]
Champ personnalisé du prospectChamp personnalisé du prospect [Rule]
Redirection personnalisée du prospectClic de redirection personnalisé [Trigger]
Champ par défaut du prospectChamp par défaut du prospect [Rule]
Campagne Pardot [Rule]
Ouverture de l’e-mail du prospectEmail ouvert [Trigger]
Statut de l’e-mail du prospectStatut de l’e-mail du prospect [Rule]
Dossier de prospectTéléchargement de fichier [Trigger]
Formulaire de prospectForme [Trigger]
Gestionnaire de formulaire de prospectGestionnaire de formulaires terminé [Trigger]
Grade du prospectClasse [Rule]
Page de destination du prospectPage de destination [Trigger]
Liste des prospectsliste [Rule]
Opportunité de prospectn / a**
Champ par défaut de l’opportunité du prospectn / a**
Statut de l’opportunité du prospectn / a**
Profil du prospectn / a
Statut d’activation de la liste publique des prospectsn / a
Requête de prospectn / a
Score du prospectBut [Rule]
Score du prospect pour la catégorie de notationn / a
Étiquette de prospectÉtiquette de prospect [Rule]
Temps de prospectn / a
Paramètre Google Analytics du visiteurn / a
Nom d’hôte du visiteurn / a

** champs de compte / d’opportunité non disponibles


Nouvelles règles complexes dans Engagement Studio

Les étapes de règles complexes, récemment ajoutées à Engagement Studio, nous permettent d’ajouter plusieurs critères et de modifier le type de correspondance (correspondre à tous / correspondre à tous les critères). Cela a permis de combler un différentiateur majoritaire, qui a renvoyé les spécialistes du marketing à la création de règles d’automatisation autonomes pour répondre à leurs besoins.

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Actions

Règles d’automatisationStudio d’engagement
Ajouter un prospect à la listeAjouter à la liste
Ajouter à la campagne CRMAjouter à la campagne Salesforce
Ajuster le score du prospectAjuster le score
Ajuster le score du prospect pour la catégorie de notationn / a
Autoriser le prospect ou le contact CRM supprimé à recréer à partir de Pardotn / a
Appliquer des balisesAppliquer des balises
Attribuer un prospect à la file d’attenteAttribuer à la file d’attente Salesforce
Attribuer un prospect à l’utilisateurAttribuer à l’utilisateur
Attribuer un prospect à l’utilisateur dans le groupeAttribuer au groupe
Attribuer via la règle d’attribution active SalesforceAttribuer via la règle d’attribution active Salesforce
Modifier les critères de profiln / a
Modifier la valeur du champ personnalisé du prospectModifier la valeur du champ de prospect
Modifier la valeur du champ par défaut du prospectModifier la valeur du champ de prospect
Changer le profil du prospectn / a
Effacer la valeur du champ de prospectn / a
Créer une tâche SalesforceCréer une tâche Salesforce
Ne pas synchroniser avec CRMn / a
Incrémenter la valeur du champ ProspectModifier la valeur du champ de prospect
Marquer comme examinén / a
Notifier l’utilisateur affectéNotifier l’utilisateur
Notifier l’utilisateurNotifier l’utilisateur
Supprimer les balisesSupprimer les balises
Supprimer un prospect de la listeRetirer de la liste
Envoyer un e-mail au prospectEnvoyer un e-mail
Définir la campagne source du prospectn / a**

Remarque: La majorité des actions ci-dessus marquées «n / a» sont généralement des actions «lourdes» de données administratives auxquelles les campagnes quotidiennes n’auraient pas besoin d’accéder.


Différences entre les règles d’automatisation et Engagement Studio

Cas d’utilisation et niveau du compte

Les règles d’automatisation sont les mieux adaptées aux automatisations étendues et hautement segmentées. Cela semble contradictoire, mais soyez indulgents avec moi!

  • Large: avec la possibilité d’accéder à n’importe quel prospect dans votre compte Pardot, les règles d’automatisation peuvent être utilisées pour des données «lourdes», c’est-à-dire pour mettre à jour en masse un champ, ajouter de nombreux prospects aux listes, envoyer des répondeurs automatiques à plusieurs formulaires, et plus encore.
  • Très segmenté: pour les automatisations isolées que vous devez faire, avec de nombreux critères ajoutés les uns sur les autres.

La base de référence pour les règles d’automatisation est l’ensemble de la base de données Prospect – en d’autres termes, vous commencez avec un canevas vierge, que vous affinez à l’aide de critères « Règles ». Dans Engagement Studio, votre base de référence est constituée des membres de ce programme Engagement Studio.

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Interface pour la construction

En ce qui concerne la construction, les règles d’automatisation sont plus «directes». Si vous avez déjà construit une règle d’automatisation, vous saurez ce que je veux dire (ou reportez-vous à l’image ci-dessous). Dans un écran, saisissez les «Règles» qui forment les critères, puis ajoutez les «Actions» ci-dessous. Vous pouvez clairement voir si ce et ce équivaut à ceci, alors faites ce.

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Dans Engagement Studio, la relation entre les règles et les actions n’est pas toujours évidente – chacun étant des «nœuds» différents, ils pourraient être distancés dans le flux d’engagement. Cependant, dans l’ensemble, il est plus facile de suivre le parcours d’un prospect dans Engagement Studio, de voir visuellement « ce l’action est arrivée à ce prospect parce que ce la règle les a envoyés vers le bas cette chemin’.

Regardez l’image ci-dessous pour voir comment les éléments constitutifs des règles d’automatisation sont déguisés dans Engagement Studio:

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Répétable

Les règles d’automatisation et Engagement Studio sont répétables, mais avec une différence.

Les règles d’automatisation peuvent être définies pour limiter le nombre de jours entre la fin et la réentrée («Jours avant éligibles à la réintégration») et / ou le nombre de ré-entrées au programme:

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La même chose peut également être définie dans Engagement Studio, une image miroir. La différence se résume à la façon dont vous structurez votre programme Engagement Studio, car lorsqu’une action Engagement Studio spécifique peut être répétée est limitée par les paramètres répétables du tout le flux.

Par exemple, un prospect est dans une campagne de newsletter qui dure 5 jours. Les prospects peuvent réintégrer une fois qu’ils ont terminé tout le programme (jours avant éligibles pour répéter la règle = 1; Non, autoriser des matchs illimités). Si l’action apparaît le jour 2, cela retarde alors le prospect d’atteindre l’action (et de répéter cette action), plus que s’il s’agissait d’une action dans une règle d’automatisation autonome.

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Résumé

Pardot Automation est un sujet difficile pour les nouveaux utilisateurs, car les règles d’automatisation et Engagement Studio peuvent faire les mêmes choses, mais ce que vous choisissez dépend du cas d’utilisation.

En termes simples, si vous souhaitez exécuter un automatisation basée sur une campagne spécifique, vous pouvez ensuite créer ce contenu dans Engagement Studio – de plus, la surveillance et la création de rapports sont plus faciles dans la vue canevas unique.

D’autre part, les automatisations qui sont isolé des campagnes, où vous souhaitez éventuellement inclure n’importe quel prospect de toute votre base de données Pardot, ou pour traiter les données «gros travaux» sans avoir besoin d’exporter les données Prospect pour les manipuler, les règles d’automatisation offrent ces fonctionnalités.

J’espère que cet article a été utile pour aplanir l ‘«automatisation» de Pardot Marketing Automation!



Source de l’article traduit automatiquement en Français