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Relation de contact de compte dans Salesforce via « Bachna Ae Haseeno » et « 7 Khoon Maaf »3 minutes de lecture


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Bonjour les amis,

Aujourd’hui, nous allons comprendre la relation Account Contact dans Salesforce

En général, comment le compte et un contact sont-ils liés l’un à l’autre ?

Plusieurs contacts sont associés à un seul compte. Cela signifie que si je fais affaire avec une entreprise, plusieurs points de contact peuvent être associés à cette entreprise. Il s’agit d’une relation directe entre le compte et les contacts.

Nous pouvons comprendre cela avec l’aide du film de Bollywood, 7 Saat Khoon Maaf

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Dans le film 7 Saat Khoon Maaf, Priyanka Chopra s’est mariée avec plusieurs maris. On peut considérer son compte qui était associé à plusieurs contacts.

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Relation directe:- La relation entre un contact et son compte principal est une relation directe.

Un contact associé à plusieurs comptes

Comprenons à l’aide du film, Bachna Ae Haseeno.

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Dans le film Bachna Ae Haseeno, Ranbir Kapoor s’est fait plusieurs petites amies. On peut considérer Ranbir comme contact et Minissha Lamba, Deepika Padukone, Bipasha Basu comme comptes.

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Comprenons le même concept à l’aide d’un autre exemple. Il y a un consultant indépendant, Andy et il est le point de contact pour plusieurs entreprises. Dans ce cas, un contact est associé à associé à plusieurs comptes.

Relation indirecte: Tous les autres comptes associés au contact représentent des relations indirectes.

J’espère que la relation de contact avec le compte est maintenant claire pour vous.

Activer le contact avec plusieurs comptes

Aller à Configuration Entrez « Paramètres du compte » et cochez la case à côté de « Autoriser les utilisateurs à associer un contact à plusieurs comptes ».

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Sous Contacter plusieurs paramètres de compte, nous avons l’option suivante :

Lorsque les utilisateurs essaient de supprimer un compte contenant des contacts directs liés à d’autres comptes, choisissez l’une des options ci-dessous.

i) Empêcher les utilisateurs de supprimer le compte.

ii) Autoriser les utilisateurs à supprimer le compte et supprimer automatiquement tous les contacts directs, même s’ils sont liés à d’autres comptes.

Lorsque les utilisateurs remplacent le compte principal sur un enregistrement de contact, choisissez l’une des options ci-dessous

i) Enregistrez la relation entre le contact et le compte principal précédent en tant que relation indirecte.

ii) Supprimer la relation entre le contact et le compte principal précédent.

Allez maintenant dans Gestionnaire d’objets -> Compte -> Mise en page -> Sélectionnez la mise en page dans laquelle vous souhaitez apporter des modifications -> Ajouter Contacts associés à la liste associée -> Enregistrer

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Accédez à n’importe quel enregistrement de compte -> Accédez à lié.

Tu verras Contacts associés dans la liste associée

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Ainsi, comme vous le voyez dans le contact associé, tous les contacts directs du compte s’afficheront automatiquement ici

Cliquez maintenant sur Bouton Ajouter une relation.

Sur l’écran suivant, sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à ce compte et son rôle, puis cliquez sur Enregistrer.

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Source de l'article traduit automatiquement en Français

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