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Relation de contact de compte dans Salesforce4 minutes de lecture


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Bonjour les amis,

Aujourd’hui, nous allons comprendre la relation Account Contact dans Salesforce

En général, comment le compte et un contact sont-ils liés l’un à l’autre ?

Plusieurs contacts sont associés à un seul compte. Cela signifie que si je fais affaire avec une entreprise, plusieurs points de contact peuvent être associés à cette entreprise. Il s’agit d’une relation directe entre le compte et les contacts.

Relation directe:- La relation entre le compte et ses contacts associés est une relation directe.

Un contact associé à plusieurs comptes

Comprenons le concept à l’aide d’exemples. Il y a un consultant indépendant, Andy et il est le point de contact pour plusieurs entreprises. Dans ce cas, un contact est associé à associé à plusieurs comptes.

Relation indirecte: Les comptes multiples associés au contact représentent des relations indirectes.

J’espère que la relation de contact avec le compte est maintenant claire pour vous.

Activer le contact avec plusieurs comptes

Aller à Configuration Entrez « Paramètres du compte » et cochez la case à côté de « Autoriser les utilisateurs à associer un contact à plusieurs comptes ».

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Sous Contacter plusieurs paramètres de compte, nous avons l’option suivante :

Lorsque les utilisateurs essaient de supprimer un compte contenant des contacts directs liés à d’autres comptes, choisissez l’une des options ci-dessous.

i) Empêcher les utilisateurs de supprimer le compte.

ii) Autoriser les utilisateurs à supprimer le compte et supprimer automatiquement tous les contacts directs, même s’ils sont liés à d’autres comptes.

Lorsque les utilisateurs remplacent le compte principal sur un enregistrement de contact, choisissez l’une des options ci-dessous

i) Enregistrez la relation entre le contact et le compte principal précédent en tant que relation indirecte.

ii) Supprimer la relation entre le contact et le compte principal précédent.

Allez maintenant dans Gestionnaire d’objets -> Compte -> Mise en page -> Sélectionnez la mise en page dans laquelle vous souhaitez apporter des modifications -> Ajouter Contacts associés à la liste associée -> Enregistrer

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Accédez à n’importe quel enregistrement de compte -> Accédez à lié.

Tu verras Contacts associés dans la liste associée

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Ainsi, comme vous le voyez dans le contact associé, tous les contacts directs du compte s’afficheront automatiquement ici

Cliquez maintenant sur Bouton Ajouter une relation.

Sur l’écran suivant, sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à ce compte et son rôle, puis cliquez sur Enregistrer.

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Objet de relation de contact de compte

La relation de contact de compte (AccountContactRelation) est un objet standard qui ressemble à un objet de jonction entre le compte et le contact. Il permet la création de relations plusieurs-à-plusieurs entre le compte et le contact. La relation de contact du compte consiste à rechercher le compte et le contact au lieu des relations maître-détails.

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Compte et hiérarchie des comptes

Le sujet suivant est Hiérarchie des comptes. Accédez à un enregistrement de compte et vous y verrez un champ appelé compte parent. Quel est ce champ ?

Considérons Wal-Mart. Il aura un compte enfant comme Wal-Mart Supercenter, Wal-Mart discount store, Wal-Mart Neighborhood Market, Wal-Mart Express sachant que toutes ces filiales formeront le compte enfant. Ainsi, la hiérarchie des comptes est utilisée pour définir la structure des comptes.

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Notez également que l’accès au compte parent n’accordera pas l’accès au compte de l’enfant par défaut. Pour fournir l’accès, vous devez utiliser la hiérarchie des rôles ou la sécurité

paramètres mais pas la hiérarchie des comptes.

Sommaire

  • La hiérarchie du compte parent n’est pas prise en charge pour les comptes personnels
  • Il y a une limitation d’afficher jusqu’à 500 comptes
  • Si l’utilisateur affichant la hiérarchie n’a pas accès aux données du compte, les colonnes supplémentaires affichées à droite du nom du compte ne seront pas affichées
  • Un type de rapport personnalisé sera nécessaire pour créer des rapports sur les hiérarchies à plusieurs niveaux de profondeur
  • Un compte ne peut pas avoir plusieurs parents directs

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Source de l'article traduit automatiquement en Français

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