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Résolvez les problèmes commerciaux manuels avec des flux prédéfinis3 minutes de lecture


Les administrateurs Salesforce savent que l’automatisation est essentielle pour aider les équipes à mieux travailler. Mais parfois, il est difficile de savoir comment commencer à traduire des processus manuels en flux de travail automatisés. Vos équipes ont peut-être besoin d’un meilleur moyen d’approuver les demandes d’annulation d’achats en ligne ou d’envoyer des documents aux assurés. Salesforce Flow aide les #AwesomeAdmins comme vous à automatiser les processus existants pour les rendre à la fois plus faciles et plus rapides pour vos équipes. Et c’est là que nos solutions d’automatisation prédéfinies, nos flux standard et nos modèles de flux entrent en jeu en vous permettant d’automatiser immédiatement.

Que sont les flux standard et les modèles de flux?

Nous vous avons parlé de la modèles de flux dans AppExchange avant et comment ils vous permettent de démarrer la création de flux. Avec la possibilité de regarder sous le capot et de voir comment les partenaires ont utilisé Flow Builder pour créer des flux, il est facile de savoir exactement par où commencer. Les flux standard vous emmènent encore plus loin avec des flux prédéfinis uniques à chaque secteur et secteur d’activité. Vous pouvez simplement configurer ces flux de travail pour répondre aux besoins de votre entreprise et à vos cas d’utilisation sans quitter votre application Salesforce. Avec un accès rapide à ces flux prêts à l’emploi, vous êtes en mesure d’atteindre rapidement vos objectifs.

Depuis la version printemps 21, il existe 63 flux standard pour le commerce, les industries, les services et les ventes qui rationalisent les processus manuels les plus courants. Nous concevons et diffusons activement davantage de ces flux pour continuer à améliorer les processus existants de nos clients. Par exemple, en utilisant le flux standard d’annulation d’élément de gestion des commandes disponible, vous pouvez créer une expérience qui permet aux représentants du service client d’annuler avec succès les commandes de commerce électronique existantes à la demande de vos clients.

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Quelle est la différence entre les deux? Ils fonctionnent tous les deux de la même manière, mais les flux standard sont fournis dans le cadre de votre application Salesforce et les modèles de flux peuvent être installés à partir de nos partenaires via le AppExchange.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l’utilisation de flux et de modèles de flux standard:

  1. Accédez aux meilleures pratiques de l’industrie – Découvrez comment Salesforce et nos partenaires ont créé des flux transparents et reproduisez ces techniques pour vous-même.
  2. Adaptez les flux aux besoins spécifiques de votre entreprise – Évaluez si les flux correspondent exactement à vos besoins et personnalisez-les davantage.

Que vous utilisiez des flux standard ou des modèles de flux, ces flux prédéfinis vous permettent d’automatiser sans hésitation.

Comment accéder aux flux et modèles de flux standard?

Les flux standard sont déjà disponibles dans votre application Salesforce, ce qui vous permet de les configurer facilement en fonction de vos processus métier uniques. Les flux les plus applicables pour vous apparaîtront automatiquement en fonction de l’industrie et du secteur d’activité. Naviguez simplement vers Installer, cliquez pour développer Automatisation des processus liste déroulante et sélectionnez Les flux pour afficher tous les flux. Ci-dessous, vous pouvez voir les flux standard pour les clients Service Cloud.

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Les modèles de flux peuvent être installés gratuitement à partir du AppExchange. Une fois installés, vous pouvez y accéder à partir de «Tous les flux» dans Salesforce Flow.

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Les flux et modèles de flux standard ont été conçus pour améliorer immédiatement les processus métier courants. Avec ces flux prêts à l’emploi, vous pouvez rapidement mettre en œuvre l’automatisation pour changer le fonctionnement de vos équipes. L’automatisation n’a pas à être complexe – et les administrateurs comme vous peuvent désormais s’automatiser.

Commencez avec Flow



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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