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Résoudre les erreurs de synchronisation des prospects: corriger la file d’attente des erreurs de synchronisation du connecteur Salesforce5 minutes de lecture


Les erreurs de synchronisation entre Pardot et Salesforce peuvent causer une multitude de maux de tête. Lorsqu’un enregistrement de prospect ne parvient pas à se synchroniser, quelle que soit l’ampleur de la cause, cela peut perturber votre processus de transfert de prospects, la gestion des campagnes Salesforce et les rapports marketing. Il est vital que vous gardiez un œil dessus! Cet article vous aidera à diagnostiquer et à surmonter les erreurs de synchronisation des connecteurs.

Rassembler les données

Pour accéder à votre file d’attente d’erreurs de synchronisation des prospects, accédez à:

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Admin? Connecteurs, trouver le symbole de rouage par le connecteur salefsorce.com? Erreurs de synchronisation.

Vous arriverez sur la table des erreurs de synchronisation, où vous pourrez trier et filtrer les entrées d’erreur.

Mais ce n’est pas suffisant si vous avez beaucoup d’erreurs à résoudre. Dans ce cas, vous devrez exporter les enregistrements dans Excel.

Sélectionnez tous les enregistrements (en utilisant la case à cocher dans l’en-tête du tableau)? Outils (à droite au-dessus de l’en-tête)? Exportation CSV? sélectionnez «Exportation express».

Le téléchargement de votre fichier commencera ou vous recevrez un lien de téléchargement par e-mail.

Ce que je fais avec les données, c’est de les classer par type d’erreur et de hiérarchiser les éléments à traiter en premier en fonction du nombre d’erreurs qu’elles déclenchent.

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Erreurs courantes

Dans cette section, j’ai répertorié quelques raisons d’erreur que vous pouvez trouver dans votre fichier d’exportation.

  1. Erreur d’unicité

par exemple. Erreur d’unicité avec http://pi.pardot.com/prospect/read/id/123456. Pensez à fusionner.

Raison: Très probablement, c’est parce qu’un prospect a été envoyé vers une liste Pardot via Salesforce, mais avait déjà été envoyé dans la corbeille. Cela peut se produire si un archivage de masse Prospect a été effectué.

Action: Accédez à la corbeille et annulez la suppression de tous les enregistrements correspondant à l’adresse e-mail du prospect (/ ID CRM)

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  1. Exception de validation personnalisée

par exemple. Exception de validation personnalisée: le numéro de téléphone doit comporter 10 chiffres, doit commencer par «+» et inclure l’indicatif du pays

C’est un Salesforce Règle de validation qui empêche la valeur de votre champ Prospect de se synchroniser dans le champ Contact / Prospect Salesforce.

Raison: cela pourrait peut-être arriver parce que…

  • Vos données ont été modifiées par une formule Excel, ce qui signifie que vous avez importé des données non fiables, quelque chose qui ressemble à ceci: 3.75E + 16
  • Des données sales ont été synchronisées depuis Salesforce (oui, ce n’est pas un terrain de jeu égal, malheureusement!)

Données modifiées – action: Si vous pensez que c’est parce que vous avez importé des données douteuses à partir d’un Excel, vous devez réimporter le fichier avec:

  • Aucune valeur dans la colonne en question
  • Cochez pour remplacer les valeurs dans l’écran Mappage des données de l’assistant d’importation (2ème étape)

! Mais d’abord, vérifiez le comportement de synchronisation des champs du côté Pardot – et assurez-vous que Salesforce est le maître (« Utiliser la valeur de Salesforce).

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Les valeurs incorrectes seront effacées de Pardot et les valeurs propres seront synchronisées depuis Salesforce.

Cercle vicieux des données sales – action: Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose (sauf si vous êtes l’administrateur Salesforce…). Travaillez avec votre équipe Salesforce pour identifier la règle de validation et évaluer son objectif. Cela devrait être un exercice pour eux de mettre à jour les champs du téléphone au format correct; ensuite, les valeurs propres seront synchronisées depuis Salesforce.

  1. Exception d’intégrité de champ / valeur de liste de sélection non valide

Raison: se déclenche parce que vous essayez de mettre à jour un enregistrement via l’API (c’est-à-dire le connecteur), mais les instructions se rapportent à une valeur de liste de sélection qui n’existe plus.

Action: référencez les valeurs de liste de sélection disponibles dans Salesforce avec ce que vous avez dans Pardot pour ce champ. Assurez-vous d’avoir coché l’option « Conserver ce champ et les valeurs possibles (pour les listes déroulantes, les boutons radio, les cases à cocher) avec le CRM ».

Ceci est courant avec les mots de pays / langue par rapport aux codes (par exemple, FR au lieu de France)

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  1. Déduplication

Raison: si un outil de déduplication est actif dans Salesforce, il déclenche un avertissement lorsque Pardot tente de créer un nouvel enregistrement de contact / prospect qui est en fait un doublon.

Mais pourquoi Pardot ferait-il cela?

Très probablement, cela se produirait parce que ..

  • L’enregistrement Contact / Prospect n’a pas d’adresse e-mail, donc ne sera pas récupéré par Pardot (@ est l’identifiant unique!), Ou
  • Si l’adresse e-mail est légèrement différente dans Pardot. Le connecteur ne peut faire une correspondance exacte que sur l’adresse e-mail – mais si tout le reste correspond (par exemple, société, adresse, nom de famille), l’outil de déduplication le signalera comme un doublon.

Action: extrayez l’adresse e-mail, le nom, la société… ou tout autre élément de données et voyez si la personne existe dans Salesforce. Mettez à jour leur champ de messagerie de manière appropriée.

Résumé

Les erreurs de synchronisation entre Pardot et Salesforce peuvent causer une multitude de maux de tête si elles ne sont pas traitées, il est donc essentiel que vous gardiez un œil sur votre file d’attente d’erreurs de synchronisation des prospects pour gérer plus efficacement le cycle de vie des prospects de bout en bout. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, j’espère qu’il sera utile de résoudre au moins certaines de vos erreurs de synchronisation!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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