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Salesforce Classic vers Lightning : réponses à vos questions fréquentes1 minutes de lecture


(Mise à jour en mars 2020)

En mai 2019, les administrateurs Salesforce ont reçu un e-mail de Salesforce notant le passage imminent de Classic à Lightning. Au sein de la communauté Salesforce, cela a soulevé un certain nombre de questions urgentes – dont beaucoup sont toujours d’actualité aujourd’hui :

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  1. Comment cela m’a-t-il affecté ? (quelle édition est-ce que j’utilise de toute façon !)
  2. Quels sont les avantages de Lightning Experience de toute façon ?
  3. Le moment est-il venu de passer à Salesforce Lightning ?
  4. Puis-je rester sur Salesforce Classic ?
  5. D’accord, qu’est-ce que je dois faire ? Je veux garder une longueur d’avance sur la concurrence. Comment me préparer au changement ?

À la suite d’octobre 2019, lorsque Salesforce a « activé » Lightning pour toutes les organisations, nous examinerons ce que le changement signifiait pour les utilisateurs de Salesforce et quel a été son impact jusqu’à présent.

Cet article fait partie de notre série Salesforce Lightning Experience, conçue pour fournir aux administrateurs Salesforce toutes les informations dont ils ont besoin pour migrer depuis la version classique et tirer le meilleur parti de Lightning. Consultez les autres guides pratiques de la série ici :

Cela m’affecte-t-il ? Est-ce que j’utilise déjà Salesforce Lightning ?

Salesforce est très satisfait de Lightning. À partir de 2015, ils ont étiqueté beaucoup de choses « Lightning », nous avons donc Lightning Experience, Lightning Flow et Field Service Lightning parmi beaucoup d’autres choses.

Dans cet article particulier, nous sommes seul parler de « Lightning Experience », l’écran que vous pouvez voir et utiliser lorsque vous vous connectez à Salesforce. L’alternative est « Classic », qui semble maintenant plutôt datée. Vous pouvez voir des captures d’écran des deux ci-dessous, pour vous aider à identifier celui que vous utilisez.

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L’avantage de Lightning Experience est qu’il vous permet d’utiliser diverses fonctionnalités que la disposition d’écran de Salesforce Classic ne peut pas prendre en charge. Nous entrerons dans les détails sous peu….

Qu’est-ce que Salesforce Lightning Experience de toute façon ?

Salesforce Lightning Experience est l’interface utilisateur moderne et améliorée. Il offre une méthode de travail plus agile. En se concentrant sur les avantages pour l’utilisateur final (bien qu’il y en ait beaucoup pour les administrateurs), ils auront des écrans plus faciles à utiliser, sections dynamiques qui n’apparaîtra qu’en cas de besoin, des invites visuelles telles que Chemin et Kanban, et – bien sûr – il est compatible avec les mobiles et les tablettes. Avec chaque version automatique tous les 4 mois, il y a des avantages supplémentaires, donc avec Summer ’19 vous avez contrôle amélioré sur la façon dont les enregistrements liés sont affichés.

L’avantage pour Salesforce (plutôt que pour nous) est qu’il leur est plus facile de se développer car c’est complètement différent sous le capot. Ils se concentrent sur l’apport de nouvelles fonctionnalités à Lightning Experience, qui ne seront jamais disponibles dans Salesforce Classic. C’est pourquoi ils s’attachent à nous faire déménager.

Le moment est-il venu de passer à Salesforce Lightning ?

Pour la plupart des organisations, la réponse est « Oui ». Initialement, Lightning Experience était un peu lent, mais c’était il y a de nombreuses années. C’est maintenant beaucoup plus rapide. De même, lorsque Lightning a été lancé pour la première fois, certaines fonctionnalités de base manquaient, mais elles sont maintenant relativement peu nombreuses. S’adressant aux nouveaux utilisateurs et administrateurs, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi les gens préfèrent Salesforce Classic.

Salesforce a fourni des outils pour vous aider à vous déplacer. Voir « Quelles actions ont été nécessaires pour passer à Lightning ? » pour plus de détails, ainsi que quelques conseils.

Puis-je rester sur Salesforce Classic ?

Salesforce Classic existe toujours, bien qu’aucune promesse ne puisse être faite quant à savoir si ce sera toujours le cas. Salesforce n’a donné aucune indication qu’il allait disparaître. Cependant, ils ont confirmé qu’aucune nouvelle fonctionnalité ne sera publiée sur Classic, ce qui signifie que les utilisateurs restants perdront tous les nouveaux développements précieux.

Quoi est va arriver, c’est que tous ceux qui utilisent un « Profil d’utilisateur standard » seront déplacés. Généralement, ceux du profil utilisateur standard sont ceux qui sont le moins personnalisés dans Salesforce et auront peu d’impact, mais si vous n’êtes pas tout à fait prêt à changer, voici ce que vous devez faire :

PARTIE A : Vérifiez quels profils sont concernés

    1. Vous devez aller dans votre menu de configuration, puis aller dans Gérer les utilisateurs > Utilisateurs
    2. Cliquez sur la colonne « Profils », puis vous pouvez facilement voir quels profils sont utilisés.
    3. Ensuite, allez dans Gérer les utilisateurs > Profils
    4. Vous remarquerez une liste de profils existants dans votre organisation ; vous pouvez facilement faire la distinction entre les profils Standard et Personnalisé en affichant la colonne « Personnalisé » (voir capture d’écran ci-dessous). Si les profils que vous utilisez sont décoché cela signifie qu’il s’agit de profils standard et qu’ils seront affectés par la migration forcée de Salesforce vers Lightning Experience.

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… si aucun des profils que vous utilisez réellement n’est Standard (c’est-à-dire qu’ils sont tous cochés/personnalisés), vous n’avez aucune action à entreprendre. Gardez à l’esprit qu’au moins un compte doit être « Administrateur système » et qu’il sera déplacé vers Lightning Experience, quelles que soient les actions que vous effectuez.

PARTIE B : Création de la solution de contournement

  1. Clonez les profils Standard que vous utilisez ; cliquez simplement sur le lien « Cloner » à gauche du nom du profil et donnez un nouveau nom au profil.
  2. Allez dans le profil, puis dans Autorisation système. Assurez-vous que l’autorisation « Utilisateur de Lightning Experience » n’est pas cochée et enregistrez l’enregistrement.
  3. Revenez à Utilisateurs et affectez vos utilisateurs au(x) nouveau(x) profil(s) que vous venez de créer.

D’accord, qu’est-ce que je dois faire ? Je veux garder une longueur d’avance sur la concurrence. Comment me préparer au changement ?

Vous avez donc décidé de passer à Lightning Experience. Super truc, mais une certaine planification est de mise. La bonne nouvelle est que Salesforce a considérablement investi dans des outils qui vous aideront, sans impact sur la convivialité au quotidien.

Si vous accédez à Configuration, vous verrez dans le coin supérieur gauche « Assistant de transition Lightning Experience » (voir capture d’écran ci-dessous).

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Cliquez sur « Commencer » et suivez les instructions. Vous aurez particulièrement envie de courir « Vérifier votre préparation à Lightning Experience” qui se trouve dans la phase de découverte : évaluation des avantages et de la préparation à Lightning Experience. Cliquez sur « Vérifier l’état de préparation » et vous recevrez ensuite par e-mail une analyse d’impact pour vous informer des considérations à prendre en compte pour un déploiement complet.

Il y a deux résultats probables : vous recevrez une liste d’éléments que vous devez vérifier ou préparer pour vous assurer que tout est conforme à Lightning, ou peut-être qu’il n’y aura aucun problème. Dans tous les cas, vous devez ensuite créer un calendrier de transition pour Salesforce Lightning, y compris les tests (dans un bac à sable au début !) et la formation des utilisateurs finaux.

Principalement, nous vous déconseillons d’attendre que Salesforce vous déplace, faites-le à l’heure, au lieu et au rythme de votre choix. Suivez le guide de démarrage, car Salesforce a déployé des efforts considérables dans ce domaine, sur la base des meilleures pratiques et des commentaires d’autres organisations qui ont fait le pas.

Si tout cela vous semble trop, je mettrai ma casquette de consultant et vous suggérerai d’envisager de faire appel à un partenaire consultant, qui sera en mesure de vous aider tout au long de ce processus et d’utiliser son expérience pour débloquer d’autres avantages. Ils sont compétents dans ces projets ponctuels qui peuvent ne pas faire partie des attributions quotidiennes de la plupart des administrateurs Salesforce.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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