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Salesforce CPQ par rapport aux produits et aux catalogues de prix1 minutes de lecture


Produits et catalogues de prix vs CPQ – quelle est la différence ? De laquelle mon équipe commerciale a-t-elle besoin ?

Ce sont des questions que j’ai beaucoup entendues depuis que Salesforce a acheté Steelbrick CPQ fin 2015. Cet article clarifiera les principales différences entre eux et, espérons-le, vous donnera une meilleure idée de celui dont vous avez besoin.

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À un niveau élevé, la norme Salesforce Produits et catalogues de prix viennent nativement avec Salesforce et ne nécessitent aucun achat supplémentaire. Salesforce CPQ (auparavant Steelbrick), d’autre part, est un module complémentaire achetable, qui est installé en tant que package à utiliser avec Sales ou Service Cloud.

Que sont les produits et les catalogues de prix ?

Les produits et les catalogues de prix vous permettent de créer un ensemble de produits dans le système avec certains attributs, tels que la famille et la description intégrés. Pour utiliser les produits, vous configurez un catalogue de prix et ajoutez des entrées de catalogue de prix pour chaque produit. C’est ce qu’on appelle le catalogue de prix standard.

Produit

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Entrée du catalogue des prix

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Une fois la configuration terminée, sur une opportunité, les utilisateurs peuvent ajouter des produits à l’opportunité, qui génère ensuite le montant de l’opportunité en fonction des prix de ces produits. Ces enregistrements existent sous la forme d’un objet appelé Produits d’opportunité, lequel est type de un objet de jonction* entre les entrées Opportunity et Pricebook (remarque : pas le produit).

*bien que pas entièrement un objet de jonction – voyez ce fou diagramme pour référence.

Liste associée aux produits d’opportunité sur l’opportunité

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Et c’est tout! Simple, et pas beaucoup de fioritures viennent avec la fonctionnalité native pour les produits et les catalogues de prix.

Parlons maintenant du CPQ.

Qu’est-ce que Salesforce CPQ ?

Salesforce CPQ utilise les mêmes objets Product, Pricebook et Pricebook Entries, ainsi que l’objet Opportunity Product, mais il va bien au-delà de cela dans sa capacité – avec 66 objets personnalisés, son propre ensemble de champs, des paramètres configurables et logique.

La première fonctionnalité à mettre en évidence est le moteur de calcul, autrement appelé Éditeur de ligne de devis, ou QLE en abrégé. Le QLE est l’endroit où les utilisateurs sont amenés à sélectionner des produits, à proposer des remises et à effectuer toute autre modification que vous pourriez avoir besoin d’apporter aux produits. Contrairement aux produits standard où les utilisateurs sélectionnent simplement les produits puis passent à autre chose, CPQ fournit un système complet pour sélectionner les produits, les personnaliser, puis générer un document de sortie à la fin.

Éditeur de ligne de devis – produits déjà sélectionnés :

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Le QLE prend en charge deux fonctions qui aident l’utilisateur à la fois à sélectionner les produits et à en déduire le prix, à savoir :

  • Règles de produit
  • Règles de prix

Ces règles offrent de nombreuses fonctionnalités, à tel point que j’ai un Guide de 15 pages sur Salesforce CPQ, vous pouvez le trouver ici.

Exemple de règle de produit

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Une fois que l’utilisateur a terminé de parcourir le QLE, il travaille ensuite à partir de l’enregistrement de devis, qui contient des lignes de devis pour chaque produit sélectionné.

Citation

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Lignes de devis

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À ce stade, l’utilisateur peut générer un document de sortie en cliquant sur un bouton qui extraira automatiquement les données de ce que l’utilisateur a sélectionné. Par défaut, Salesforce CPQ fournit certaines fonctionnalités prêtes à l’emploi pour le document de sortie, cependant, il y a environ 10 objets qui composent le document, ce qui vous donne un peu de flexibilité dans ce que vous pouvez réaliser avec une configuration supplémentaire. Encore une fois, je vais faire référence mon guide car il y a trop de détails pour entrer ici!

Résumé

Dans l’ensemble, je pense que vous pouvez voir que Salesforce CPQ est une bête « devis-à-cash » qui vit au-dessus des objets et processus natifs d’origine. En fonction des besoins de votre entreprise, des exigences d’évolutivité et des exigences de tarification et de sortie, vous pouvez choisir d’acheter Salesforce CPQ ou de vous en tenir à la fonctionnalité native.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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