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Salesforce peut-il faire de la gestion de projet?6 minutes de lecture


Aujourd’hui, Salesforce offre bien plus que de simples fonctionnalités CRM. Cependant, si vous souhaitez gérer des projets directement dans Salesforce, vous serez déçu d’apprendre qu’il n’y a pas de fonctionnalité de gestion de projet complète. Au lieu de cela, vous avez ces options:

  • Fonctionnalités Salesforce disponibles mais limitées
  • Applications de gestion de projet bien connues
  • Applications de gestion de projet natives Salesforce

Passons en revue toutes ces options pour comprendre celle qui conviendrait le mieux à votre organisation.

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Option 1: fonctionnalités de base de gestion de projet dans Salesforce

Si vous avez des besoins très basiques en matière de suivi des tâches et de collaboration avec votre équipe de quelques personnes, les fonctionnalités Salesforce intégrées avec une certaine personnalisation de la plate-forme pourraient faire l’affaire pour vous. Ce n’est de loin pas l’option idéale et cela ne remplace certainement pas un véritable logiciel de gestion de projet, mais cela peut être suffisant pour les petites équipes pour commencer.

Prêt à l’emploi, vous pouvez commencer à suivre la progression avec les tâches Salesforce (sans aucune dépendance de tâche), collaborer avec votre équipe et partager des documents via Salesforce Chatter, apprenez des informations clés grâce aux rapports et aux tableaux de bord, et utilisez même Générateur de processus pour automatiser certains processus.

Cependant, le plus souvent, cette fonctionnalité de base n’est pas suffisante pour la plupart des équipes.

Option 2: applications de gestion de projet externes à Salesforce

Lorsque votre équipe dépasse les besoins de base en gestion de projet, vous pouvez décider d’essayer certains des outils de gestion de projet bien connus sur le marché. Le choix évident ici pourrait être Microsoft Project, Asana, Monday.com, Smartsheet, etc. Tous sont d’excellents outils qui vous offrent des fonctionnalités puissantes en dehors de Salesforce.

Alors, quels sont les problèmes avec ces outils externes lors de l’utilisation de Salesforce? Ces applications non natives sont hébergées en dehors de la plate-forme Salesforce et nécessitent donc des intégrations personnalisées avec Salesforce via l’API et / ou d’autres 3rd applications de fête. Vos données sont envoyées et stockées en dehors de Salesforce, ce qui crée des défis supplémentaires en matière de sécurité des données.

Ce processus d’intégration complexe impliquait souvent vos administrateurs Salesforce et vos consultants externes, augmentant considérablement votre budget global de mise en œuvre logicielle.

Même si une intégration est effectuée correctement, vous risquez toujours de rencontrer certaines limites. Par exemple:

  • Partage de données limité entre votre logiciel de gestion de projet externe et Salesforce,
  • Manque d’accès aux données en temps réel dans Salesforce en raison de l’utilisation d’appels d’API par lots pour transférer des données. Par conséquent, la synchronisation complète de vos données peut prendre des heures, voire des jours dans certains cas.
  • Soyez prudent lors des versions de Salesforce, car votre intégration peut cesser de fonctionner correctement en raison des fonctionnalités de Salesforce nouvelles ou supprimées.

De plus, l’intégration avec Salesforce est susceptible d’être prise en charge uniquement par des plans spécifiques de votre outil de gestion de projet ainsi que par les éditions de Salesforce. Dans la plupart des cas, cela signifierait que vous devrez passer à des plans plus chers sur les deux plates-formes.

Option 3: Applications de gestion de projet natives Salesforce sur AppExchange

Pour vous éviter les problèmes d’intégration, vous devez envisager des applications de gestion de projet conçues spécifiquement pour Salesforce et disponibles sur AppExchange.

Parmi les principales applications de gestion de projet Salesforce, vous pouvez trouver Inspire Planner, TaskRay, Contrôle de mission, Jalons PM +, et d’autres.

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Principaux avantages des applications de gestion de projet natives Salesforce

L’intégration

Par rapport aux logiciels externes, les applications de gestion de projet natives présentent des avantages évidents. Ils sont conçus à l’aide de la technologie Salesforce. Aucune intégration supplémentaire n’est donc nécessaire pour fonctionner de manière transparente avec des objets standard et personnalisés dans Salesforce. Cela signifie également que les mises à jour de votre logiciel de gestion de projet seront compatibles avec les dernières versions de Salesforce et les nouvelles fonctionnalités.

La flexibilité

Les applications natives offrent une flexibilité infinie. Vous pouvez facilement les personnaliser pour répondre exactement à vos besoins, par exemple en ajoutant des objets et des champs personnalisés, des règles de workflow, etc. L’intégration d’une application de gestion de projet à Salesforce vous permet également d’étendre davantage les fonctionnalités avec des milliers d’autres applications d’AppExchange.

Une vue à 360 degrés d’un client

Avec les applications de gestion de projet natives Salesforce comme Inspire Planner, vous pouvez associer vos projets à d’autres objets Salesforce, tels que des comptes, des opportunités, des requêtes, etc. Cela donne à votre équipe une visibilité sur ce qui se passe avec chacun de vos clients en temps réel, ainsi que la possibilité d’exécuter divers rapports sur vos comptes, opportunités, etc.

Sécurité

Par défaut, avec les applications natives, vous bénéficiez de la même infrastructure technologique et des mêmes normes de sécurité que Salesforce lui-même. Vos données sont hébergées de manière sécurisée uniquement dans Salesforce et respectent vos paramètres de sécurité et règles de partage actuels.

Rapports en temps réel

Vous pouvez également être sûr que vos données sont synchronisées en temps réel, ce qui est extrêmement important pour les rapports et les analyses. En utilisant les rapports et tableaux de bord Salesforce, votre application de gestion de projet Salesforce vous fournira les informations nécessaires sur les tendances clés et les goulots d’étranglement.

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Automatisation

Les applications natives vous offrent l’avantage d’une automatisation puissante à l’aide de Process Builder. Par exemple, vous pouvez lancer automatiquement un projet lorsqu’une opportunité est fermée / gagnée en fonction d’un modèle spécifique, avec des documents pré-attachés, des prédécesseurs configurés, etc. Vous pouvez même prédéfinir des rôles pour effectuer les tâches, puis attribuer automatiquement toutes les tâches en fonction de ces rôles. Et cette automatisation peut devenir beaucoup plus sophistiquée en fonction de vos besoins spécifiques.

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Sommaire

Il existe trois options principales pour gérer les projets dans Salesforce. Premièrement, des fonctionnalités intégrées qui peuvent satisfaire les besoins très basiques des petites équipes. Deuxièmement, des solutions de gestion de projet externes qui doivent être intégrées à Salesforce. Cependant, avec cette option, vous risquez de rencontrer des difficultés et des limitations dans votre intégration. Troisièmement, l’option la plus simple et la plus efficace est une Application de gestion de projet Salesforce depuis AppExchange comme Inspire Planner. Seules ces applications natives Salesforce peuvent vous offrir une intégration et une flexibilité vraiment transparentes. La question est, quelle option choisirez-vous?



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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