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Salesforce pour la collecte de fonds : un guide complet27 minutes de lecture


Cet article aidera les organisations à but non lucratif à commencer à planifier et à mettre en œuvre des campagnes de collecte de fonds réussies avec Salesforce. La première question à se poser est, où doit commencer notre voyage ? De mon point de vue, cela commence avec Salesforce lui-même. Bien sûr, des CRM similaires suffiront également, mais Salesforce permet aux organisations à but non lucratif de créer un environnement unique – un environnement qui aide à gérer la collecte de fonds tout en fournissant les outils nécessaires pour renforcer les capacités avec la programmation et les services, ainsi que d’autres informations importantes pour des opérations réussies.

Cet article servira de guide complet pour la collecte de fonds – il peut être utilisé par toute l’équipe, du directeur exécutif à ceux qui travaillent dans le développement. Je vais vous montrer comment optimiser l’utilisation de Salesforce pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds. Après tout, les données que vous collectez sont essentielles à l’ensemble de vos efforts de collecte de fonds.

1. Tout au même endroit

La « collecte et le nettoyage » des informations devraient être votre première étape ; avant toute campagne de financement, vous devez vous assurer toutes les informations sont au même endroit. Cela comprend tous les documents marketing précédents, les listes de documents des donateurs, les subventions, les documents de campagne, les documents financiers pertinents, un dossier de soutien, des plans d’affaires, des plans de campagne, des études de planification et de faisabilité, des pipelines de donateurs et des informations sur vos programmes et services. Vous voudrez également télécharger des informations sur les anciens bénévoles, donateurs, membres du conseil d’administration et partisans.

Tout d’abord, transférons toutes vos activités dans Salesforce. Pendant la pandémie, ces activités seront arrivées principalement sous forme d’e-mails ou d’appels téléphoniques, j’ai donc sélectionné quelques outils clés (proposés par Salesforce) pour vous aider.

Extension Gmail Salesforce

Salesforce a développé une extension qui vous aidera, vous et votre équipe, à déplacer vos e-mails sur la plate-forme. Depuis l’application Chrome, vous pouvez ajouter Tâches, Contacts, Cas, et Pistes. Ce qui est cool ici, c’est que Salesforce continue d’améliorer cette extension. Ainsi, si vous ajoutez un nouveau contact à partir de l’extension Chrome, le prénom et le nom seront automatiquement renseignés (en plus de l’e-mail).

Voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer :

  1. Cliquez ici pour installer l’extension Salesforce Gmail – notez que vous devrez utiliser le navigateur Chrome et que Gmail doit être connecté à un compte G Suite ! Cette extension est faite par Salesforce et elle est gratuite.
  2. Appuyez sur le bouton Ajouter à Chrome.
  3. Ensuite, il vous sera demandé de vous connecter à Salesforce en saisissant vos informations d’identification.
  4. Vous pouvez également configurer l’apparence de l’application dans Chrome. Pour ce faire, vous devez accéder à votre instance Salesforce et effectuer les étapes suivantes :
  • Configuration → Intégration et synchronisation de Gmail.
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  • Activez l’intégration de Gmail → Cliquez sur la flèche (elle pointe donc vers le bas), puis sur Activer → Cliquez sur Garder Gmail et Salesforce connectés.
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  • Activer Personnaliser le contenu avec App Builder → Créer un nouveau volet → Cela vous mènera à Lightning App Builder, où vous pouvez faire glisser et déposer pour créer la configuration que vous souhaitez utiliser dans votre compte Gmail.
  • Une fois que vous avez apporté vos modifications → Enregistrer → Activer → Définir cette page comme volet d’application de messagerie par défaut → Appuyez sur Suivant et Activez.
  • Vous verrez maintenant vos modifications dans votre compte Gmail.

Plus loin dans cet article, je vous montrerai d’autres façons d’utiliser cette puissante extension pour aider tous les membres de votre équipe à être sur la même longueur d’onde.

Configuration d’objets de documents essentiels personnalisés pour les services Document Cloud

Vous pouvez utiliser Salesforce Connect pour lier Google Drive ou d’autres services cloud à Salesforce – cela vous permettrait d’afficher tous les documents de votre organisation dans Salesforce. Cependant, à ce stade, je suggérerais d’utiliser une configuration d’objet personnalisé. Cela vous permettra d’utiliser plusieurs services cloud en même temps, tout en gardant votre équipe concentrée sur les documents essentiels.

Ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’un endroit unique pour mettre tous vos documents importants pour la campagne. Dans cet objet Document essentiel, vous pouvez conserver votre dossier de soutien, les lettres de donateurs, les supports marketing, les subventions précédentes, les supports de campagne, les documents financiers pertinents, les plans d’affaires, les plans de campagne, la planification et les études de faisabilité, ainsi que tout autre document dont vous avez besoin. être facilement disponible. L’objet Document essentiel personnalisé aidera également votre équipe à visualiser et à travailler sur les mêmes documents en même temps.

Je vais maintenant vous expliquer comment définir un objet Document essentiel personnalisé dans Salesforce.

Remarque : vous pouvez utiliser n’importe quel système basé sur le cloud avec cette configuration, y compris Microsoft OneDrive, Dropbox, etc.

Créer un objet personnalisé

  1. Allez dans Configuration → Gestionnaire d’objets → Créer → Cliquez sur Objet personnalisé.
  2. Donnez à l’objet une étiquette telle que Document essentiel et une étiquette plurielle telle que Documents essentiels. Le nom de l’objet se remplira automatiquement.
  3. Le type de données doit être du texte. Plus tard, vous pourrez utiliser le texte de ce champ pour saisir le nom de l’enregistrement. Par exemple, si vous liez une lettre pour que tout le monde puisse la modifier, le texte indiquera Initial Email Letter.
  4. Activez les fonctionnalités facultatives telles que Autoriser les rapports, Autoriser les activités, Suivre l’historique des champs et Autoriser dans les groupes Chatter. Laissez la classification d’objet telle qu’elle est.
  5. Cochez Déployé et Autoriser le statut de recherche.
  6. Enfin, cochez la liste associée Ajouter des notes et des pièces jointes à la mise en page par défaut et Lancez l’assistant Nouvel onglet personnalisé après avoir enregistré cet objet personnalisé.
  7. Choisissez le style d’onglet → Appuyez sur Suivant → Choisissez Profils → Appuyez sur Suivant → Ajouter aux applications personnalisées → Appuyez sur Suivant → et appuyez sur Enregistrer.
  8. Ajoutez des champs et des relations si nécessaire. N’oubliez pas que vous avez déjà un champ de texte pour le nom du document. J’ai ajouté les champs suivants :
  • Cliquez sur Champ et relations → Nouveau → Choisissez vos champs.
  • Créez un champ URL pour le lien du service cloud de votre choix.
  • Créez un champ Case à cocher complet. Cela vous montrera quand le document est complet et prêt à être utilisé.
  • Créez un champ de formule pour enregistrer un horodatage terminé. Vous pouvez étiqueter la date de fin du champ. Cliquez sur Champ et relations → Formule → Suivant → Étiquette de champ (date de fin) → Type de retour de formule → Données/heure → La formule ressemblerait à ceci IF(Complete__c =True, NOW(), NULL) → Next → Next → Save.
  • Créez un champ de description → zone de texte long.
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Téléchargement de contacts importants avec l’assistant d’importation NPSP

Ici, vous devriez commencer par télécharger vos directeurs, donateurs actuels, participants à l’événement et individus sur votre liste de diffusion de newsletter – vous téléchargez ces individus en tant que contacts. Cependant, avec l’assistant d’importation NPSP, contrairement à l’assistant d’importation standard, vous pouvez également télécharger l’historique des dons et d’autres informations en même temps.

Avant de commencer le processus d’importation, vous devez activer les règles de correspondance standard et de duplication. Cela vous aidera à éviter de créer des doublons lors de l’importation de vos contacts.

Activer la correspondance standard et les règles de duplication

  1. Vous devez d’abord activer l’option Règles de duplication et de correspondance standard.
  2. Accédez aux paramètres → Tapez Correspondance dans la case de recherche rapide → Cliquez sur Règles de correspondance et activez la règle de correspondance de compte standard, la règle de correspondance de contact standard et la règle de correspondance de piste standard. Vous devez également activer la règle de correspondance des e-mails personnels des contacts NPSP.
  3. Ensuite, accédez à Règles de duplication et activez la règle de duplication de compte standard, la règle de duplication de contact standard, la règle standard de contact avec des pistes en double et la règle standard de piste avec des contacts en double. Enfin, vous pouvez activer la règle de duplication des e-mails personnels des contacts NPSP.

Préparez vos données pour l’importation

La partie difficile de l’importation de données consiste à déterminer quels champs sont requis. Cliquez ici pour afficher les modèles d’importation de données NPSP. Il existe un modèle pour l’assistant d’importation NPSP et un modèle distinct pour le chargeur de données.

Assistant d’importation NPSP

L’assistant d’importation NPSP vous guide à travers un tout nouveau processus à partir de l’assistant d’importation Salesforce générique. Vous devez en fait importer deux fois. Il s’agit d’un contrôle et d’un équilibre que je pense utile car il garantit que toutes vos données sont alignées avant vous importez.

Remarque : pendant le processus d’importation pour NPSP, vous devez toujours commencer par Ajouter de nouveaux enregistrements.

1. Accédez à 9 points (Gestionnaire d’applications) → Rechercher → Cliquez sur Importations de données NPSP.

2. Appuyez sur Importer → Importations de données NPSP → Ajouter de nouveaux enregistrements → Télécharger le fichier CSV → Suivant → Modifier le mappage de champs : Importations de données NPSP : mappez les champs du CSV à ces champs dans Salesforce → appuyez sur Suivant.

3. Appuyez sur Démarrer l’importation. Vous verrez si vos enregistrements ont été importés avec succès sur un écran séparé qui comprend un résumé de l’importation. Si les importations n’ont pas réussi, vous obtiendrez une erreur – au lieu de Records Processed, vous verrez Records Failed. Vous devrez ensuite examiner l’erreur pour voir ce qui s’est mal passé.

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4. Une fois que vous avez réussi à importer les données → Revenez aux Importations de données NPSP → Accédez à la vue de liste À importer et cliquez sur Démarrer l’importation de données.

5. Appuyez d’abord sur le bouton Commencer le cycle à sec. Cela n’importera pas l’enregistrement. Au lieu de cela, il montrera si l’importation sera réussie. Il vous montrera les enregistrements traités, les enregistrements validés et les enregistrements avec des erreurs.

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6. Après avoir appuyé sur le bouton Dry Run → Accédez à la vue Dry Run – Validated list → Encore une fois, appuyez sur Start Data Import.

7. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur Commencer le processus d’importation de données. Après l’importation, vous devriez voir un écran similaire à celui ci-dessus. Si vous ne voyez pas l’écran, cela signifie que vous avez une erreur et que vous devrez résoudre les erreurs pour déterminer quel est le problème.

Fusionner vos contacts

Si vous vous retrouvez avec des doublons après avoir importé vos données, il existe un outil astucieux de Salesforce qui peut vous aider. Vous pouvez utiliser l’application Contact Merge dans NPSP. Afin d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité de fusion, vous devez activer les règles de correspondance et de duplication standard (comme indiqué ci-dessus).

  1. Cliquez sur le gestionnaire d’applications. Tapez Contact Merge dans la zone de recherche rapide.
  2. Cliquez sur Fusionner les contacts → Cliquez sur Voir les contacts en double. Cela vous montrera tous les contacts en double dans votre organisation.
  3. Sur l’écran suivant, vous verrez tous vos jeux d’enregistrements en double. Vous pouvez cliquer sur Choisir et fusionner jusqu’à trois enregistrements à la fois.
  4. Enfin, vous pouvez rechercher des doublons avec le bouton Rechercher des contacts.
  5. Tapez simplement le contact que vous souhaitez rechercher et sélectionnez les contacts que vous souhaitez fusionner.
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2. Établir des relations et des perspectives

Les organisations à but non lucratif approchent fréquemment les donateurs pour des dons répétés. Les relations vous aideront à constituer une équipe de direction, dont je parlerai plus en détail dans la section 4. Cette équipe de direction peut être composée de supporters, de bénévoles, de directeurs et d’employés, et travaillera ensemble pour mener des actions de sensibilisation. Les nouvelles connexions introduites dans la campagne par l’équipe de direction seront intégrées à la campagne globale – leur contribution et leurs conseils aideront à façonner et à affiner davantage le message et l’orientation de la campagne.

L’ajout de nouvelles connexions avec Relationships aidera également l’organisation à but non lucratif à étendre son pipeline avec une portée accrue. Veuillez noter que Relationships et Relationship Viewer sont proposés uniquement dans Salesforce NPSP. Les relations sont essentielles pour amener de nouvelles perspectives à une campagne.

Relations et visionneuse de relations

Les relations sont des connexions entre des personnes que vous connaissez, et il est important de noter que les relations ne fonctionnent qu’avec les contacts. Pour créer une relation, vous devez procéder comme suit :

1. Entrez dans la page d’enregistrement d’un contact → Cliquez sur le bouton Nouveau dans la liste associée aux relations. Vous devrez peut-être ajouter la liste associée Relations à la présentation des contacts.

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2. Pour Relations → Contact, Statut et Contact associé sont des champs obligatoires.

3. Ajoutez d’abord le statut. Vous avez le choix entre Actuel ou Ancien → Ajouter un contact associé (qui est un champ de recherche).

4. Cliquez ensuite sur le type. Il s’agit d’une liste de sélection qui peut être personnalisée et comprend des options telles que Famille, Amis, Collègues, etc.

5. Enfin, cliquez sur la flèche en haut de l’écran – c’est là que la magie opère.

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6. Si vous cliquez sur la visionneuse de relations, vous pouvez voir les nouvelles relations graphiquement.

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7. À partir de là, vous pouvez cliquer sur (1) Afficher l’enregistrement du contact, (2) Créer une nouvelle relation ou (3) Recentrer sur ce contact.

Il y a un dernier conseil pour cette section : Salesforce a en fait créé une page Visualforce personnalisée que vous pouvez mettre dans la présentation de contact pour afficher visuellement les relations sur la page de contact.

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Pour placer la page Visualforce dans l’enregistrement de contact, vous devez procéder comme suit :

  1. Allez dans Contact dans le gestionnaire d’objets → Cliquez sur Mises en page.
  2. Dans les présentations de page, vous verrez les pages Visualforce sur le côté gauche du menu. Cliquez sur la page → Faites glisser le visualiseur de relations sur la mise en page.
  3. Vous pouvez ajuster les propriétés de la page Visualforce (comme indiqué ci-dessous) en cliquant sur la visionneuse de relations dans les mises en page.
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Ajouter de nouveaux prospects avec des prospects

Avoir beaucoup de prospects est une bonne chose, mais en garder une trace peut devenir difficile, surtout si vous êtes inondé de données superflues. Heureusement, Salesforce est conçu pour suivre les prospects, offrant une vue complète à 360 degrés, ainsi que la possibilité d’automatiser et de standardiser vos processus de leads.

Nous avons déjà discuté de la façon d’obtenir votre courant informations dans Salesforce. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la façon d’obtenir Nouveau informations dans Salesforce.

Les prospects sont extrêmement importants pour la collecte de fonds, car les organisations doivent savoir exactement avec qui elles se connectent. Je recommanderais de mettre les nouveaux prospects (non connectés à aucun de vos contacts actuels) dans la catégorie Lead. Par exemple, si vous disposez d’une liste de personnes qui n’ont actuellement aucun lien avec votre organisation, elles doivent être téléchargées en tant que prospects dans un premier temps. Vous pouvez utiliser l’assistant général d’importation de Salesforce pour les télécharger.

Un autre outil que vous pouvez utiliser pour créer de nouveaux prospects (non connectés à des personnes déjà présentes dans votre base de données) est le formulaire Web-to-Lead standard.

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Configurer Web-to-Lead

1. Configuration → Web vers piste, puis activez Web vers piste. Vous pouvez également utiliser reCaptcha, ce qui réduira les cas de spam.

2. Appuyez sur Créer un formulaire Web vers piste. Vous pouvez choisir les champs que vous souhaitez afficher → Appuyez sur Générer et Salesforce créera votre formulaire Web-to-Lead en HTML.

3. Supprimez les notes dans le code HTML et placez le code HTML sur votre site Web et voilà – vous avez un formulaire Web connecté à Salesforce.

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Une autre méthode simple, si vous utilisez WordPress, consiste à utiliser un programme appelé Web-to-Lead brillant pour Salesforce. C’est un plugin gratuit qui fonctionne très bien.

3. Sensibilisation

Vous envoyez des e-mails, vous envoyez du matériel marketing et vous pouvez avoir un site Web. Toutes ces activités (et données) doivent fonctionner ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs et à faire avancer vos campagnes. Dans Salesforce, les campagnes et les opportunités enregistrent toutes ces informations importantes, vous aidant à suivre vos donateurs annuels et vous évitant de spammer accidentellement les donateurs existants.

Vous pouvez utiliser des modèles d’e-mails pour créer des messages professionnels et standardisés, puis utiliser l’option d’envoi d’e-mails de liste dans la vue de liste Campagne pour envoyer des e-mails à un ou plusieurs prospects.

Générateur d’e-mails et modèles d’e-mails

Créer un ensemble d’autorisations :

  1. Allez dans Configuration et tapez Ensemble d’autorisations → Cliquez sur Nouveau.
  2. Ajoutez l’étiquette : Autorisation de création d’e-mails. Le nom de l’API se remplira tout seul → Entrez le nom de la licence Salesforce → Ajouter une description et appuyez sur Enregistrer.
  3. Activez les autorisations Accès au générateur de contenu par glisser-déposer et Gérer les modèles Lightning publics et appuyez sur Enregistrer.
  4. Ajoutez l’autorisation de création d’e-mails aux attributions d’ensembles d’autorisations sur l’utilisateur.
  5. Tapez Modèle et cliquez sur Modèles d’e-mail sous le gestionnaire d’applications sur le côté gauche.
  6. Cliquez sur Modèles d’e-mail → Nouveau modèle d’e-mail.
  7. Ajoutez le nom, la description et l’objet du modèle d’e-mail et appuyez sur Enregistrer.
  8. Appuyez sur le bouton Modifier dans le générateur sur le côté droit (en haut près du haut de l’écran).
  9. Vient ensuite le glisser-déposer – vous pouvez ajouter des boutons, du HTML, des images, du texte enrichi, des lignes.
  10. Images : vous pouvez ajouter une image que vous téléchargez ou vous pouvez utiliser une URL d’image.
  11. Texte : si vous ajoutez du texte, vous pouvez également ajouter des champs de fusion.
  12. Boutons : vous pouvez ajouter plus d’un bouton par ligne.
  13. Arrière-plan : modifiez la couleur d’arrière-plan en cliquant sur la couleur d’arrière-plan et en ajoutant #FFFFFF. Cela rendra le fond blanc.
  14. Vous pouvez également afficher votre e-mail tel qu’il apparaîtrait sur un téléphone mobile ou un ordinateur de bureau.

Campagnes Salesforce et e-mails de liste d’envoi

Les utilisateurs auront besoin que l’utilisateur marketing soit coché sur leur enregistrement d’utilisateur pour pouvoir voir le bouton Ajouter à la campagne sur les pages Rapports et Contacts.

  1. Créez une campagne et activez-la.
  2. Créez un rapport avec tous vos destinataires potentiels. Mettez le rapport dans un dossier.
  3. Exécutez le rapport → Cliquez sur Ajouter à la campagne. Cela ajoutera les contacts du rapport à la campagne. Vous pouvez également ajouter des leads de la même manière.
  4. Créez un modèle d’e-mail pour l’e-mail que vous prévoyez d’envoyer dans cette campagne.
  5. Accédez à Campagne et cliquez sur le nom de la campagne que vous avez créée.
  6. Dans la campagne, cliquez sur Envoyer un e-mail de liste. Il se trouve dans la liste associée sous Membres de la campagne.
  7. Ajoutez le modèle que vous avez l’intention d’utiliser et appuyez sur Réviser → Appuyez sur Envoyer ou Programmer l’envoi. Programmer pour envoyer vous permettra d’envoyer l’e-mail à une date ultérieure.
  8. Créez un rapport par e-mail pour suivre les e-mails envoyés. Allez dans Rapports → Cliquez sur Nouveaux rapports → Cliquez sur Statut de l’e-mail HTML. Créez un rapport et utilisez l’objet pour filtrer les enregistrements envoyés. Au lieu d’utiliser le filtre Égal au sujet souhaité, vous devez utiliser Contient et le sujet souhaité. Vous pourrez voir combien de fois les personnes ont ouvert l’e-mail.

4. Équipe de direction

Votre équipe de direction est composée de personnes qui se soucient de votre organisation. Cette équipe peut comprendre des personnes qui sont vos employés, des supporters externes ou des bénévoles – toute personne que vous êtes en mesure d’intégrer à la Campagne. Votre équipe de direction améliorera votre organisme de bienfaisance en amenant diverses idées et personnes, et éventuellement des dons. Votre équipe de direction travaillera avec votre organisation pour atteindre les objectifs de votre campagne.

L’intégration de Salesforce comprend les éléments suivants : Partage de modèles d’e-mail et d’extension Gmail.

Partage de modèles d’e-mails

Les modèles d’e-mails pour vos employés et votre équipe de direction peuvent garder votre équipe sur la même longueur d’onde. Le nouveau générateur de modèles d’e-mails n’est pas seulement parfait pour envoyer des e-mails marketing, il fonctionne également bien pour aider vos employés et votre équipe de direction à envoyer des e-mails aux donateurs potentiels.

Une fois que vous avez créé une lettre de sensibilisation, vous pouvez la partager avec votre équipe avec des modèles d’e-mail. En réalité, il est difficile de faire participer tout le monde avec un e-mail bien vérifié à un donateur potentiel. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier du hasard. Au lieu de cela, vous pouvez donner un plan aux employés et à l’équipe de direction. N’oubliez pas d’activer les autorisations d’utilisation du générateur de modèle d’e-mail pour chaque utilisateur, comme décrit ci-dessus.

Pour partager le modèle d’e-mail, il vous suffit de placer le modèle d’e-mail dans un dossier public.

  1. Avant de créer le modèle d’e-mail, vous êtes invité à sélectionner un dossier.
  2. Cliquez sur Select Folder → puis sur Public Email Templates → puis Select Folder and Save.
  3. Le nouveau modèle d’e-mail sera désormais disponible pour tous vos utilisateurs Salesforce.
  4. La clé maintenant est de faire en sorte que votre service de développement utilise Salesforce, mais vous avez d’autres options si vous rencontrez des problèmes d’adoption, en particulier si vous utilisez Gmail ou Outlook.

Utiliser l’extension Salesforce Gmail avec des modèles

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  1. Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez configurer votre extension Gmail dans Salesforce.
  2. Dans Gmail, tout ce que vous avez à faire est de commencer un nouvel e-mail et l’option Modèle d’e-mail vous est proposée sur l’extension Chrome.
  3. Ajoutez l’un des modèles répertoriés sur le côté droit et ajoutez le contact auquel vous envoyez l’e-mail en ajoutant le contact à Envoyer à et appuyez sur Insérer. Ne vous inquiétez pas, il ne sera pas envoyé immédiatement.
  4. Salesforce vous demandera de vérifier les champs de fusion pour vous assurer que tout est rempli comme vous le souhaitiez.

5. Intendance

Afin d’obtenir plus de dons, vous devez avoir un processus qui encourage les relations à long terme et les dons répétés – cela nécessite une bonne gestion. Votre organisation doit maintenir la relation avec vos donateurs, sinon vous pourriez constater qu’après avoir reçu un don, le donateur s’en va.

Utiliser le chemin de l’intendance

Gardez votre équipe sur la même longueur d’onde que le Salesforce Path. Dans Opportunités, vous pouvez créer un chemin qui vous aidera dans la sensibilisation initiale de vos partisans. Ici, nous créons un type d’enregistrement d’opportunité distinct appelé Intendance, afin d’assurer le suivi avec un partisan actuel. Dans ce cas, The Path veillera à ce que vos employés et votre équipe de direction suivent le même processus à chaque fois lors du suivi auprès de vos partisans.

  1. Tout d’abord, vous allez dans Configuration → accédez au Gestionnaire d’objets -> cliquez sur l’objet Opportunités et accédez à Champ et relations → Étape → ajoutez les éléments Intendant, Merci et Suivi à la liste de sélection.
  2. Après cela, revenez à Configuration → Processus de vente → Cliquez sur Nouveau → Utiliser le maître et créez un processus de vente nommé Intendance.
  3. Revenez à la configuration, puis au Gestionnaire d’objets → Objet d’opportunité → Type d’enregistrement → Cliquez sur Nouveau → Type d’enregistrement existant → Maître → Étiquette de type d’enregistrement = Intendance, Processus de vente = Intendance et cliquez sur Actif.
  4. Retournez dans Paramètres et créez un nouveau chemin → Nom du chemin : Intendance → Le nom de référence de l’API se remplit automatiquement → Choisissez l’Objet d’opportunité → Étape d’opportunité → Type d’enregistrement – ​​Maître – Liste de sélection → Opportunité → Type d’enregistrement = Intendance et la liste de sélection sera = Intendance. Assurez-vous que toutes les valeurs de la liste de sélection sont disponibles dans le type d’enregistrement d’intendance.
  5. Lorsque vous créez une nouvelle opportunité d’intendance, vous verrez le chemin de l’intendance, comme indiqué ci-dessous.
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Les supporters délégués avec les modèles d’e-mails

Comme vous vous en doutez, l’envoi d’e-mails de remerciement est la clé pour fidéliser vos donateurs. Cependant, il ne suffit pas d’envoyer un e-mail. Avec le générateur de modèle d’e-mail et les méthodes décrites ci-dessus, votre équipe peut commencer avec un e-mail vérifié à un supporter. De plus, chaque employé ou membre de l’équipe de direction peut remercier le donateur pour son soutien et personnaliser le message.

Intendant avec activités et histoire

Il est crucial de conserver l’historique de vos activités de collecte de fonds. Les questions à poser comprennent :

  • Qui a reçu un e-mail ?
  • Quel e-mail a été envoyé à la personne et comment a-t-elle répondu ?
  • Y a-t-il eu trop d’e-mails envoyés à cette personne ?

Nous pouvons répondre à ces questions avec des rapports et des tableaux de bord. Afin de suivre les e-mails dans les rapports, vous devez créer un rapport d’état des e-mails HTML.

Le rapport, qui peut être filtré par sujet, vous montrera si l’email a été ouvert, lorsque il a été ouvert pour la première fois, et combien fois il a été ouvert, ainsi que d’autres informations pertinentes.

Vous pouvez utiliser ce rapport d’état HTML pour créer un tableau de bord où vous suivez toutes vos campagnes par e-mail.

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Salesforce NPSP fournit également de nombreux rapports et tableaux de bord prêts à l’emploi, qui vous montrent les KPI clés. Des rapports tels que le total des dons de l’année dernière, les opportunités ouvertes par étape, tous les ménages avec des dons de l’année dernière s’affichent, mais malheureusement pas le rapport LYBUNT de cette année. Il est toujours préférable de vérifier d’abord ces tableaux de bord plutôt que de réinventer la roue.

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Sommaire

J’espère que vous avez trouvé cette procédure pas à pas utile. Je crois vraiment que n’importe qui peut collecter des fonds, avec les bons outils. Il est si important pour les organisations à but non lucratif d’avoir accès à ces outils – afin de renforcer les capacités et de mieux servir vos communautés, vous avez besoin d’argent. Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, la collecte de fonds est considérée comme lourde ou ambitieuse. Cependant, en réalité, il est absolument nécessaire.

Les avantages d’une collecte de fonds efficace sont évidents et vont bien au-delà de la valeur monétaire – la collecte de fonds facilite la sensibilisation indispensable, vous permettant d’entendre et d’évoluer avec vos partisans. En tant que personne qui a consacré beaucoup d’énergie et de temps dans le secteur à but non lucratif, je veux voir ces importantes organisations à but non lucratif réussir.

N’oubliez pas, vous pouvez le faire ! Je vous ai donné un plan qui, s’il est suivi méthodiquement, vous aidera à trouver et à sécuriser le financement dont vous avez tant besoin en 2021 (et au-delà).



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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