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Salesforce Série d’objets | Épisode 1 de 5 | L’objet principal pour les administrateurs marketing – Pardot Life Hacks – # 08

1 octobre 2019

Êtes-vous un administrateur accidentel? Quelqu’un qui, par hasard, dirige maintenant le back end de Salesforce Pardot, répondant aux questions des utilisateurs finaux et comprenant Salesforce Relation Pardot?

Êtes-vous un spécialiste du marketing accidentel? UNE Salesforce Administrateur qui gère désormais les campagnes Pardot et travaille dans Pardot pour exécuter votre marketing automation opérations?

Jennifer Lynn Schneider parle à tous les administrateurs marketing là-bas pendant qu’elle livre le Salesforce Série d’objets. Elle décompose ce qu’est réellement l’objet principal et donne le 411 sur sa relation avec Pardot. Quelle est la meilleure façon de transmettre un prospect aux ventes? Comment éviter de créer des données sales autour de nouveaux prospects nets?

Découvrez le premier épisode de la Salesforce Série d’objets!

Plats à emporter

  • Un lead est quelqu’un que vous venez de rencontrer. C’est une personne que vous n’avez pas dans votre Salesforce base de données encore et vous avez besoin de plus d’informations qualifiantes sur.
  • Un prospect n’est PAS un compte ou une opportunité. Il s’agit d’une personne avec un prénom, un nom et un e-mail.
  • La conversion de leads est lorsqu’un lead est converti en contact et que ce contact est associé à un compte. Une opportunité est ensuite créée et l’utilisateur peut ajouter ce contact au rôle de contact de cette opportunité sous des listes associées.
  • Pardot ne fait pas de distinction entre les fils ou les contacts. Le système synchronise les informations lorsqu’un e-mail ou Salesforce L’ID correspond. Lorsqu’une nouvelle perspective est créée, Pardot recherche Salesforce pour un e-mail correspondant, s’il n’y a pas de correspondance dans Salesforce, alors cette perspective ne vit qu’à Pardot. Pour envoyer un prospect à Salesforce, la perspective doit être affectée.
  • La meilleure pratique consiste à faire en sorte que la première action de complétion sur votre formulaire approprié ou redirection personnalisée soit « Attribuer à l’utilisateur ». Cela créera la perspective à Pardot en tant que leader dans Salesforce, s’il n’a pas déjà été créé en tant que piste.
  • Les états des pistes peuvent être utilisés pour segmenter les pistes qui doivent être développées de manière spécifique. Par exemple, si un prospect a le statut d’être dans une entreprise qui est trop petite pour les services de votre entreprise, il peut être placé dans un programme de soutien qui informe ce dernier sur ce que fait votre entreprise. De cette façon, si le chef de file passe à une plus grande entreprise qui se trouve dans votre profil de client idéal, ils connaissent déjà votre entreprise et ce que vous faites.
  • Une fois que vous vous êtes aligné avec les ventes et le reste de votre équipe sur les critères de définition d’un prospect à envoyer aux ventes, réfléchissez à la façon dont vous souhaitez collecter ces critères.

#PardotLifeHacks

  • Une personne sans prénom, nom de famille ou e-mail n’est PAS une piste. – Sans ces informations, ce «lead» n’appartient pas à Salesforce. L’omission de ces informations importantes entraînera de mauvaises données.
  • Tous les utilisateurs de salesforce.com qui possèdent des pistes, des contacts et des comptes doivent être ajoutés en tant qu’utilisateurs dans Pardot pour que l’affectation, l’envoi d’e-mails et la création de tâches fonctionnent correctement.
  • Les prospects Pardot peuvent être affectés au Salesforce file d’attente pour contenir, surveiller et générer des rapports sur les pistes marketing qui doivent être approfondies avant d’être envoyées aux ventes.
  • Utilisez d’autres moyens que les formulaires pour remplir des champs personnalisés ou collecter des informations auprès de vos prospects pour aider à définir s’ils font partie de votre profil client idéal. Pensez à laisser les prospects choisir entre deux images de ce qui leur plaît le plus. Vous pouvez ajouter une action d’achèvement au fichier image dans Pardot qui, lorsqu’il est cliqué, pour remplir un champ personnalisé pour générer les informations connues sur cette perspective particulière.

#Social

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Source de l’article traduit automatiquement en Français