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Salesforce Série d’objets | Épisode 2 de 5 | L’objet contact et compte pour les administrateurs marketing – Pardot Life Hacks – # 093 minutes de lecture


Salesforce Série d’objets | Épisode 2 de 5 | L’objet contact et compte pour les administrateurs marketing – Pardot Life Hacks – # 09

8 octobre 2019

Pardot étant marié à Salesforce, les administrateurs marketing doivent être armés de la connaissance de la Salesforce les objets interagissent avec Pardot pour leur relation.

Jennifer Lynn Schneider livre l’épisode deux du *Salesforce Object Series, The Contact & Account Object. Les entreprises ont chacune leur propre définition de la façon dont elles utilisent l’objet contact et comment gérer les statuts de contact.

Avez-vous besoin d’une vue d’ensemble des contacts et des comptes pour bien comprendre comment ils interagissent avec Pardot et les opérations marketing? Alors vous ne voulez pas manquer cet épisode!

* Si vous avez raté l’épisode un des Salesforce Object Series, commencez par l’épisode The Lead Object for Marketing Admins ici: https://www.pardotlifehacks.com/e/salesforce-object-series-episode-1-of-5-the-lead-object-for-marketing-admins-pardot-life-hacks-08 /

Plats à emporter

  • Certaines entreprises saisissent des contacts dans Salesforce en tant que clients uniquement. Si les données entrées dans Salesforce n’est pas un client, alors il n’appartient pas au CRM en tant que contact. D’autres sociétés utilisent l’objet contact dans le cadre d’un ABM stratégie. Si quelqu’un fait partie d’une entreprise qui est un compte stratégique, toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez pour cette entreprise seront engagées Salesforce comme contacts.
  • Un compte est une propriété ou une entreprise à laquelle appartiennent des contacts dans Salesforce.
  • Pardot est une extension du CRM, son succès repose sur la diligence raisonnable de votre équipe pour saisir les données nécessaires à un marketing ciblé.
  • Les 4 principales considérations de Jennifer
    • Déterminez les champs clés qui doivent être obligatoires pour que l’équipe commerciale puisse y entrer Salesforce et assurez-vous qu’ils sont formés.
    • Donnez toujours des valeurs à sélectionner pour les champs et simplifiez le processus.
    • Ne compliquez pas trop le processus.
    • Arrêtez l’ingénierie de votre natif Salesforce objets
  • L’action d’achèvement de Pardot « Affecter » n’écrasera jamais l’affectation d’un contact ou d’un lead dans Salesforce qui est déjà attribué.
  • Les statuts des contacts peuvent être utilisés pour déclencher l’entrée pour une campagne goutte à goutte. Par exemple, si un compte est à un an de son renouvellement de contrat, le membre de l’équipe commerciale peut changer le statut du contact en RFP365. Cela peut alors être un déclencheur dans Pardot pour entrer le contact dans une campagne goutte à goutte pour le renouvellement du contrat.
  • « Si vous utilisez Pardot en tant que gestionnaire de messagerie, alors il vous manque 75% de ses capacités. » – Jennifer Lynn Schneider

#PardotLifeHacks

  • Utilisez un champ personnalisé pour identifier les types de compte. – Utilisez des valeurs telles que stratégique, prioritaire, distributeur ou partenaire de canal pour vous aider à filtrer lorsque vous rédigez des rapports ou créez des listes de segmentation basées sur des champs personnalisés dans Salesforce.
  • Demandez à votre équipe commerciale quels sont leurs 10 principaux champs sur la page de contact. – Demandez-leur quels sont les 10 principaux facteurs qu’ils considèrent pour déterminer s’il faut ou non faire un suivi avec quelqu’un. Qu’est-ce qui leur donne envie d’aller après un contact? Qu’est-ce qui les rend qualifiés de lead? Intégrez ensuite ces champs dans vos formulaires Pardot grâce au profilage progressif.
  • Utilisez les membres de votre équipe interne de vente et d’exploitation. – Discutez avec eux pour développer du contenu et acquérir des ressources.
  • Développer toujours des listes de sélection Salesforce puis mappez-les sur Pardot. – Ne laissez pas de champs sur un formulaire en tant que valeur de texte ouvert, car vous n’aurez pas de données uniformes dans tout votre système. Il devient plus difficile de créer un rapport et de filtrer par une valeur de champ spécifique, lorsque cette valeur n’a pas déjà été déterminée. Donnez des options de liste déroulante pour les valeurs de champ afin de rendre l’expérience utilisateur simple et vos données simples à gérer.

#Social

  • #pardotlifehackers
  • #TrailblazerTalk
  • #accidentalmarketer
  • #accidentaladmin



Source de l’article traduit automatiquement en Français