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Salesforce Série d’objets | Épisode 3 de 5 | L’objet d’opportunité pour les administrateurs marketing – Pardot Life Hacks – # 103 minutes de lecture


Salesforce Série d’objets | Épisode 3 de 5 | L’objet d’opportunité pour les administrateurs marketing – Pardot Life Hacks – # 10

18 octobre 2019

Les administrateurs marketing approfondissent Salesforce maintenant plus que jamais. Connaître le Salesforce les objets prendront votre marketing automation opérations d’un cran. À tous les #accidentaladmins et #accidentalmarketers, celui-ci est pour vous.

Jennifer Lynn Schneider livre l’épisode trois de la *Salesforce Object Series, The Opportunity Object. Elle définit l’objet d’opportunité et comment il est la porte d’accès à l’attribution de campagne et à la segmentation essentielle.

Êtes-vous un administrateur marketing qui utilise le Salesforce opportunité d’objectiver à son plein potentiel? Écoutez cet épisode et découvrez-le!

* Si vous avez raté les épisodes un et deux des Salesforce Object Series, commencez par l’épisode The Lead Object for Marketing Admins ici: https://www.pardotlifehacks.com/e/salesforce-object-series-episode-1-of-5-the-lead-object-for-marketing-admins-pardot-life-hacks-08 /

Plats à emporter

  • Une opportunité est créée lorsque vous avez des conversations monétaires avec un contact directement lié à votre produit ou vos services.
  • Le contact doit être associé à l’opportunité via le rôle de contact dans les listes associées. Cela permet d’attribuer les campagnes dont le contact fait partie.
  • Vous pouvez utiliser des rôles de contact pour créer des listes de segmentation et également comme filtre avec des rapports.
  • Une opportunité n’est PAS une personne.
  • Demandez à votre administrateur et aux membres de votre équipe commerciale quels sont tous les champs personnalisés dans Salesforce sont utilisés pour. Quels champs personnalisés leur importent? Découvrez leur processus et utilisez-le dans vos opérations marketing.
  • Une étape d’opportunité est un champ par défaut et n’apparaîtra pas dans la liste des champs personnalisés. Ce champ par défaut peut être utilisé pour les règles d’automatisation ou les listes dynamiques.
  • Utilisez une liste de suppression dynamique pour éviter d’envoyer des e-mails à des contacts qui se trouvent à un stade crucial.

#PardotLifeHacks

  • L’objet d’opportunité et la liste associée au rôle de contact sont actuellement le seul lien vers l’attribution de la campagne. C’est le déclencheur clé de Pardot et Salesforce ROI.
  • Utilisez un rapport * Opportunités avec rôles de contact *. Naviguez pour filtrer et saisir le rôle de contact. Exécutez le rapport et segmentez votre base de données. Vous pouvez ensuite utiliser cette segmentation pour pousser certains rôles de contact vers des campagnes ciblées.
  • Utilisez un rapport * Opportunités avec rôles de contact *, avec l’opportunité de filtrage gagnée ou à n’importe quelle étape que vous souhaitez, puis sélectionnez dans le menu déroulant les valeurs de rôle de contact que vous souhaitez. Vous pouvez maintenant voir une répartition de tous vos rôles de contact dans un graphique à secteurs lorsqu’un tableau de bord est créé à partir de ce rapport.
  • Créez une liste de suppression en tant que liste dynamique lorsque vos prospects font partie d’une opportunité ouverte ou à un stade particulier d’une opportunité.
  • Si vous ne faites pas attention aux détails, votre concurrence l’est. Créez une liste de suppression qui évite d’envoyer des e-mails à des contacts faisant partie d’une opportunité ouverte. N’ayez pas votre propre histoire d’horreur!

#Social

  • #pardotlifehackers
  • #TrailblazerTalk
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  • #accidentaladmin



Source de l’article traduit automatiquement en Français