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Salesforce Série d’objets | Épisode 4 de 5 | Tâches et activités pour les administrateurs marketing – Pardot Life Hacks – # 124 minutes de lecture


Salesforce Série d’objets | Épisode 4 de 5 | Tâches et activités pour les administrateurs marketing – Pardot Life Hacks – # 12

6 novembre 2019

Que vous soyez un spécialiste du marketing Pardot Salesforceou Salesforce administrateur plongeant dans Pardot, le *Salesforce La série d’objets vous aidera à comprendre comment les objets interagissent avec la fin Salesforce Relation Pardot.

La série se poursuit alors que Jennifer Lynn Schneider décompose les tâches et activités. Elle explique comment les faire passer au niveau supérieur et comment les utiliser dans vos rapports pour générer plus d’opportunités gagnées fermées. Vérifiez-le!

* Épisode 1 de 5 du Salesforce Série d’objets:

L’objet principal pour les administrateurs marketing – https://www.pardotlifehacks.com/e/salesforce-object-series-episode-1-of-5-the-lead-object-for-marketing-admins-pardot-life-hacks-08 /

Plats à emporter

  • Vos activités et votre historique sont visibles sur tous les objets principaux, ils sont un agrégat de toutes les tâches, événements et calendriers.
  • L’endroit préféré de Jen pour suivre les tâches est la liste. Les vues de liste permettent une modification en ligne et ne voient que ce qui compte pour vous, l’utilisateur.
  • Le client d’un administrateur est l’utilisateur final.
  • Les tâches peuvent également être affichées dans le bavardage pour partager des informations entre les équipes.
  • Les tâches doivent être déclenchées depuis Pardot sur des choses qui nécessitent une action immédiate. Par exemple, une demande de réunion ou une soumission sur votre formulaire de contact.
  • Les règles d’automatisation Pardot peuvent être utilisées pour déclencher une tâche en fonction de certains critères tels qu’une note ou un score de plomb.
  • Les tâches ne sont pas nécessaires à chaque fois que quelqu’un télécharge un élément de contenu, s’inscrit à un webinaire, ni à chaque fois que quelqu’un s’arrête à votre stand lors d’un salon.
  • Au moins 50 à 65% des bases de données sont remplies de contacts qui n’ont pas été touchés depuis plus de six mois. Pour rester connecté avec ces contacts, des déclencheurs peuvent être définis dans Pardot en fonction de la dernière activité pour entrer les contacts dans une campagne de soutien.
  • Lors de l’ajout d’une tâche à un enregistrement de compte, veillez à ajouter manuellement le contact associé à cette tâche, sinon la tâche ne sera liée qu’au compte.
  • L’utilisation de rapports d’activité avec des opportunités vous permet de voir quelles activités se déroulent à différentes étapes de l’opportunité et de voir quelles actions produisent des résultats gagnés fermés.
  • «Les activités relient la route à l’opportunité ou à aucune opportunité. Vos activités, si elles sont bien exécutées, raconteront le parcours de votre client et découvriront vos plus grandes faiblesses tout en célébrant vos meilleurs efforts stratégiques combinés.  » – Jennifer Lynn Schneider

#PardotLifeHacks

  • Assurez-vous d’ajouter le composant Tâche dans la page d’accueil de Salesforce.com. – Votre équipe peut ensuite gérer les tâches qui sont dues aujourd’hui, en retard et les tâches futures qui leur sont assignées, tout d’abord lors de leur connexion.
  • Si vous souhaitez augmenter l’adoption, vous devez donner aux utilisateurs finaux plusieurs façons d’afficher leurs informations. – Former les utilisateurs finaux aux personnalisations de base.
  • Ne créez pas de tâche pour chaque interaction. – Soyez stratégique et utilisez vos chefs de vente pour vous aider à décider quand une tâche doit être créée. Trop de tâches entraîneront leur ignorance.
  • Utilisez le profilage progressif pour qualifier les prospects plus rapidement. – Chaque fois qu’un prospect revient sur un formulaire, demandez des informations différentes pour l’aider à enrichir son dossier principal et à collecter des informations qualifiantes pour les ventes.
  • N’ayez pas peur de personnaliser vos tâches. – Pensez à ajouter un menu déroulant de type de tâche ou à utiliser des lignes d’objet détaillées pour vous aider à comprendre l’historique des activités en un coup d’œil.
  • Exécutez un rapport d’activités avec opportunités. – Regroupez par compte et filtrez par champs personnalisés qui sont répandus dans votre organisation ou utilisez l’étape d’opportunité pour voir quelles activités se déroulent à quelle étape comme la prospection ou la négociation.
  • Ajoutez un champ de recherche associé pour contacter et diriger les tâches d’enregistrement pour relier les activités de suivi à la campagne à partir de laquelle la tâche Pardot a été créée.

Liens utiles:

Hurler:

#Social

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Source de l’article traduit automatiquement en Français