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S’assurer que les API sont toujours accessibles avec Salesforce SSO3 minutes de lecture


Comment conserver l’accès aux API avec Salesforce SSO

Pour vous assurer que votre intégration d’API est toujours accessible. Vous pouvez choisir de créer soit:

  • Célibataire Utilisateur Salesforce avec plusieurs applications connectées (une pour chaque intégration).
  • Célibataire Application connectée avec plusieurs utilisateurs Salesforce (un pour chaque intégration

Nous suggérons d’utiliser un seul Application connectée avec plusieurs utilisateurs Salesforce.

En raison du changement de Salesforce SSO, Pardot a fourni 100 libre CRM identifie les licences, ce qui signifie que vous pouvez le faire sans utiliser de licences clés.

Cette option signifie également que nous créons une connexion directe entre l’utilisateur Pardot et l’application, par ex. Tray.io et permet aux administrateurs de Pardot d’identifier facilement quelle connexion API a apporté des modifications à Pardot si un problème survient.

Il y a quelques étapes à suivre, mais elles sont impératives pour conserver l’accès!

Configurer un utilisateur Salesforce

1. Accédez à Installer, utilisez la recherche rapide pour trouver Utilisateurs et cliquez Nouvel utilisateur.

2. Nommez l’utilisateur (par exemple Zapier) car nous voulons aligner cela avec l’objectif de l’application.

3. Sélectionnez Licence utilisateur d’identité. (Si vous choisissez une autre licence par erreur, vous ne pouvez pas rétrograder la licence vers Identity.)

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4. Enregistrer le nouvel utilisateur.

5. Activer le compte à partir de l’e-mail de Salesforce.

Ensuite, vous devrez générer un jeton de sécurité:

1. Dans Salesforce, cliquez sur votre utilisateur dans le coin supérieur droit et cliquez sur Réglages.

2. Accédez à Réinitialiser mon jeton de sécurité et Cliquez sur le bouton.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, une fois le jeton réinitialisé, vous ne pouvez plus utiliser votre ancien jeton dans les applications API et les clients de bureau.

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3. Vous recevrez ensuite un e-mail avec votre token.

Créer l’application connectée Salesforce

Les applications connectées ajoutent des niveaux de contrôle supplémentaires, permettant aux administrateurs de contrôler explicitement qui peut utiliser l’application, et diverses politiques de sécurité à appliquer par l’application.

1. Accédez à Installer, entrer applications dans la case Recherche rapide et sélectionnez Gestionnaire d’applications.

2. Cliquez sur Nouvelle application connectée.

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3. Saisissez le nom de l’application connectée (Zapier), qui s’affiche dans le gestionnaire d’applications et sur son Vignette du lanceur d’applications (tout comme le fait Pardot).

Remarque: le nom de l’application connectée doit être unique au sein de votre organisation.

4. Entrez toute information de base future.

5. Activer Paramètres OAuth.

6. Spécifiez le URL de rappel et sélectionner la Accédez aux services Pardot OAuth Scope.

7. Facultatif: vous pouvez afficher un logo sur la vignette du lanceur d’applications et la page de consentement. Pour ce faire, entrez une URL d’image de logo. Si vous ne fournissez pas de logo, Salesforce en génère un pour vous en utilisant les initiales de l’application.

8. Facultatif: si vous disposez d’une page Web contenant plus d’informations sur l’application, indiquez une URL d’informations.

9. Cliquez sur Sauver.

Obtenez la Business Unit Pardot

Nous devons ajouter l’ID de l’unité commerciale Pardot avec laquelle nous utiliserons l’API.

Cela doit être fait quoi qu’il arrive, même si vous n’utilisez pas plusieurs unités commerciales:

1. Dans Expérience Lightning, lancement Installer

2. Utilisez la zone de recherche rapide pour trouver Configuration du compte Pardot

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3. Copiez votre ID de l’unité commerciale.

Une fois que cela est fait, retournez à Pardot et vérifiez que votre nouvel utilisateur a le nuage bleu à côté, et vous serez opérationnel et pourrez continuer à utiliser votre outil d’intégration!

Chez MarCloud, nous vous suggérons de passer à Salesforce SSO le plus tôt possible pour garantir que chaque utilisateur puisse toujours accéder à Pardot avant que les modifications n’interviennent. Si vous avez des questions sur les étapes ci-dessus, veuillez Prenez contact avec nous.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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