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SSO, synchronisation des utilisateurs et unités commerciales8 minutes de lecture


Comment configurer de nouveaux utilisateurs Salesforce: SSO, User Sync et Business Units:

Configurer un utilisateur dans Salesforce

Les utilisateurs de Salesforce disposent de détails d’identification spécifiques. Vous pouvez configurer un nouvel utilisateur dans Salesforce en allant dans Configuration> Utilisateurs> Utilisateurs (sous-menu)> Nouvel utilisateur ou en allant à [your_domain]/ lightning / setup / ManageUsers / home.

  • Nom d’utilisateur / Email – Ceci est unique sur toutes les plates-formes (Salesforce / Pardot). Le nom d’utilisateur doit être formaté comme une adresse e-mail et peut être le même, mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez ajouter un +1 dans votre e-mail, par exemple [email protected].

Remarque: lors de la connexion, les utilisateurs doivent mettre à jour leur mot de passe et le lien envoyé pour ce faire ne peut être utilisé qu’une seule fois.

  • Licence utilisateur – L’accès à certaines fonctionnalités de Salesforce dépend du type de licence utilisateur attribué à l’utilisateur.

Pour les utilisateurs Pardot uniquement, vous devez leur attribuer une licence d’identité.

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  • Profil – Il ne peut y avoir qu’un seul profil par utilisateur et est choisi en fonction de la fonctionnalité de travail de l’utilisateur, car cela détermine les autorisations pour certaines fonctionnalités dans Salesforce.
  • Les rôles – Le rôle d’un utilisateur limitera ce qui est visible dans Salesforce. En règle générale, il existe une hiérarchie de rôles, dans laquelle vous pouvez attribuer des rôles aux utilisateurs avec une visibilité basée sur leur position dans cette hiérarchie.
  • Alias – Un alias est un type de surnom, si vous voulez, qui vous identifiera en tant qu’utilisateur (c’est un raccourci car votre nom entier ne rentre probablement pas). Ceci est automatiquement attribué comme première lettre d’un prénom et quatre premières lettres d’un nom de famille, par exemple tcarr.

Pour configurer un utilisateur dans Salesforce, accédez à Configuration.

  1. Installer > Tapez ‘Utilisateurs’ dans Recherche rapide> Sélectionner Utilisateurs
  2. En fonction du nombre d’utilisateurs que vous souhaitez ajouter, sélectionnez Nouvel utilisateur (unique) ou Ajouter Utilisateurs multiples (jusqu’à 10)., SSO, synchronisation des utilisateurs et unités commerciales<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  3. Sélectionnez la licence utilisateur – cela décidera de l’accessibilité Salesforce pour chaque utilisateur. C’est là que vous configurez la licence d’identité.

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  4. Choisissez un profil pour l’utilisateur.
  5. Sauver.

Remarque: les nouveaux utilisateurs devront être liés à un utilisateur Salesforce avant de pouvoir se connecter à Pardot. L’activation de Salesforce User Sync automatise la création et la désactivation des utilisateurs dans Salesforce ET Pardot. Cliquez sur ici pour en savoir plus sur Salesforce User Sync.

Depuis août 2020, les licences d’identité ont été automatiquement ajoutées aux organisations actuelles et peuvent être trouvées sous:

Configuration de Salesforce | Informations sur la société | Licences utilisateur

Comme tous les utilisateurs Pardot sans connexion à un utilisateur Salesforce perdront la possibilité de se connecter, vos organisations Pardot et Salesforce doivent être connectées et disposer d’un connecteur Salesforce-Pardot vérifié afin de lier les utilisateurs et avoir activé Salesforce Synchronisation utilisateur.

Remarque: l’authentification unique est activée par défaut pour les utilisateurs gérés avec Salesforce User Sync. Cliquez sur ici pour accéder à Salesforce User Sync.

Authentification unique (SSO)

Pour le moment, les utilisateurs uniquement Pardot travaillent exclusivement dans Pardot, sans accès à Salesforce. À partir de février 2021, les utilisateurs uniquement Pardot seront supprimés et les options de connexion de ces utilisateurs seront donc affectées.

Alors, que pouvons-nous faire?

Si vous disposez à la fois d’un siège utilisateur Pardot et Salesforce, vous pouvez activer l’authentification unique (SSO). L’authentification unique permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs instances (Pardot et Salesforce) avec une seule connexion et un ensemble d’informations d’identification. Par conséquent, Les utilisateurs de Pardot + Salesforce SSO devront cesser d’utiliser les informations d’identification Pardot et utiliser uniquement les informations d’identification Salesforce pour accéder à l’organisation. Par conséquent, les utilisateurs uniquement Pardot devront être liés à un utilisateur Salesforce et SSO activé.

Remarque: les utilisateurs qui n’ont pas été activés avec Salesforce SSO par la version Spring ’21 ne perdront pas l’accès à Pardot, mais perdront leur capacité à se connecter jusqu’à ce qu’ils soient liés à un utilisateur Salesforce et activent SSO.

Si vous n’avez pas de siège Salesforce, ne vous inquiétez pas! Salesforce a émis 100 Libre Licences d’identité uniquement afin que cette option de connexion soit authentifiée uniquement auprès des utilisateurs Pardot, sans coût supplémentaire pour votre organisation et sans avoir besoin d’une licence cloud Sales / Service. Salesforce Identity License crée un enregistrement d’utilisateur dans Salesforce dans le seul but de services tels que l’authentification unique (SSO). Cela permettra aux utilisateurs de Pardot d’accéder à Salesforce avec des fonctionnalités limitées, mais autorisera leur fonctionnalité d’origine dans Pardot.

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours fournir une licence de vente ou de service Cloud complète à vos utilisateurs Pardot, mais cela entraînera un coût supplémentaire. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser les licences d’identité!

Synchronisation des utilisateurs Salesforce

Pour connecter les utilisateurs Salesforce et Pardot, vous devez activer Salesforce User Sync. Salesforce User Sync signifie simplement que tous les utilisateurs seront gérés dans Salesforce et que tous les enregistrements dans Salesforce et Pardot seront mis à jour simultanément et deviendront des utilisateurs «synchronisés».

Les utilisateurs synchronisés ne pourront pas utiliser les identifiants Pardot pour se connecter à Pardot. Par conséquent, une fois la synchronisation des utilisateurs activée, vous pouvez accéder à Pardot en vous connectant simplement à Salesforce avec vos informations de connexion, puis en vous rendant sur pi.Pardot et en cliquant sur:

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Sinon, si l’utilisateur dispose d’une licence Salesforce, vous pouvez accéder à Pardot via l’application Pardot Lightning dans Salesforce. Il est également important de noter que lors de la création de fonctionnalités Salesforce telles que des campagnes, l’utilisateur doit disposer d’une licence Salesforce car elle n’est pas disponible sur une licence d’identité.

Remarque: une fois que Salesforce User Sync a été activé, il ne peut pas être désactivé.

Donc comment ça fonctionne? Vous aurez besoin d’un administrateur Salesforce pour affecter des utilisateurs Salesforce à Pardot à partir de la configuration de Salesforce, cela les créera en tant qu’utilisateurs Pardot. Ensuite, un administrateur Pardot mappe sur les profils et activez Salesforce User Sync ou de manière similaire, accordez à Salesforce le contrôle de la gestion des utilisateurs.

Par conséquent, l’enregistrement utilisateur Salesforce devient le maître par défaut, les enregistrements Pardot se synchronisant pour correspondre à cela.

Utilisateurs et connecteur V2

Lors de la mise à niveau du connecteur V1 vers V2, nous pouvons désormais utiliser un « utilisateur d’intégration ». Ce profil utilisateur est réalisé avec des autorisations pour intégrer Pardot et Salesforce sans risque de rompre la connexion entre les deux instances si des modifications sont apportées à l’utilisateur du connecteur (un scénario possible lors de l’utilisation du connecteur V1) avec l’avantage supplémentaire de n’utilisez pas de licence Salesforce dédiée!

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Intégration de Pardot et Salesforce, lis ça Blog.

Selon la taille de votre organisation, vous pouvez avoir plusieurs divisions axées sur des objectifs marketing spécifiques. Cela peut être encombré et vous pouvez vous arracher les cheveux en pensant, comment pouvons-nous organiser cela pour être plus efficace?

La réponse est les Business Units Pardot.

Il est essentiel de noter que cette fonctionnalité utile n’est accessible qu’aux éditions Pardot Advanced et Premium via l’application Pardot Lightning.

Pour vérifier votre édition, rendez-vous sur Pardot > Paramètres du compte.

Les utilisateurs n’auront de visibilité que sur les données Pardot de l’unité commerciale à laquelle ils sont liés. Cependant, dans Salesforce, ce sont les autorisations qui déterminent les données disponibles pour les utilisateurs, car Pardot et Salesforce ont leur propre autorisation de données.

En termes plus simples, un utilisateur peut avoir un accès Salesforce à tous les prospects dans Salesforce, mais un accès limité aux prospects dans une unité commerciale. La détermination de qui aura accès est effectuée lors de l’attribution d’un profil et de la configuration de Salesforce User Sync. En fonction du profil Salesforce de l’utilisateur, l’administrateur Pardot utilise Salesforce User Sync pour choisir les utilisateurs synchronisés avec une unité commerciale.

Remarque: vous ne pourrez pas gérer les utilisateurs créés manuellement dans Pardot avec Salesforce User Sync.

Il est également important de noter que certains utilisateurs peuvent avoir le même profil Salesforce, mais doivent se voir attribuer différentes unités commerciales. Pour contourner ce problème, l’administrateur Pardot devra créer des profils personnalisés avec des autorisations spécifiques pour attribuer des personnes. Une fois cela fait, Salesforce User Sync peut être configuré dans chaque unité commerciale respective.

Pour en savoir plus, nous avons rédigé un article entièrement sur cette fonctionnalité: Unités commerciales de Pardot: ce que vous devez savoir.

Alors, que dois-je faire maintenant?

  • Recherchez les utilisateurs qui devront passer à Salesforce SSO avant février 2021:
  1. Activez l’authentification unique pour tous les utilisateurs Pardot disposant d’une connexion Salesforce.
  2. Configurez une licence d’identité pour tous les utilisateurs Pardot uniquement. Dans la vue de la liste des utilisateurs, utilisez le Vue filtre pour tout afficher Utilisateurs uniquement Pardot. Si vous avez activé Salesforce User Sync, cette liste sera la seule liste d’utilisateurs concernés. Si vous n’avez pas activé Salesforce User Sync, cette liste comprendra les utilisateurs de Pardot + Salesforce SSO.
  • Auditer les utilisateurs, vérifier qui peut être archivé s’il n’est pas actif.
  • Si vous n’utilisez pas déjà User Sync, envisagez de l’activer.

Nous espérons que ce blog vous a fourni des informations sur l’ajout et la gestion des utilisateurs Salesforce et Pardot via l’authentification unique (SSO) et Salesforce User Sync. S’il vous plaît Nous contacter si vous rencontrez des problèmes avec l’installation!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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