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Suivez le flux : que se passe-t-il avec les règles de flux de travail et le générateur de processus ?16 minutes de lecture


Si vous avez surveillé, vous avez peut-être remarqué qu’il y a eu beaucoup d’investissements dans chaque version pour améliorer les fonctionnalités de Flow Builder, la solution sans/low-code pour l’automatisation. Si vous avez attrapé le Aperçu administrateur Winter ’22 en direct, les Fidèle à la session de base à Dreamforce ’21, ou notre Automatisez les applications rapidement pour #AwesomeAdmins Dreamforce ’21, vous avez peut-être entendu parler du retrait de Workflow Rules et de Process Builder.

Cela peut être une nouvelle angoissante pour les administrateurs qui n’ont pas encore appris Flow ou les administrateurs d’organisations qui ont de nombreuses règles ou processus de workflow qui devront être migrés vers Flow. Comment devenir opérationnel avec Flow ? Comment déplacez-vous vos règles et processus de workflow vers Flow ? Quel est le délai de fin de vie (EOL) ? Nous avons vu ces questions apparaître en ligne et les avons entendues posées en direct sur Dreamforce dans TTTC, et nous sommes maintenant ravis de pouvoir fournir des conseils supplémentaires sur ce à quoi s’attendre à l’avenir.

Voici des FAQ sur ce sujet de l’équipe de gestion des produits d’automatisation et de l’équipe des relations avec les administrateurs, ainsi que quelques ressources actuellement disponibles pour vous aider à démarrer votre parcours Flow.

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Attendez, pouvez-vous me rattraper sur ce qui se passe? De quoi tout le monde parle ?

La plate-forme Salesforce dispose actuellement d’au moins trois outils qui contiennent un ensemble de fonctionnalités d’automatisation qui se chevauchent : règles de workflow, générateur de processus et flux. Alors que nous regardons vers l’avenir et écoutons les commentaires de nos clients, il est clair que l’automatisation des processus répartie sur tant d’ensembles d’outils disparates entrave à la fois la maintenance et l’innovation. Étaient donc aller dans le sens du courant. En investissant votre automatisation déclenchée dans Flow, nous pouvons vous offrir un avenir plus robuste et durable, ainsi que de nombreux nouveaux avantages.

Alors que l’avenir accélère la transformation numérique, il est clair que l’automatisation n’est pas qu’un projet ponctuel. Il nécessite des soins et un entretien pendant que vous l’aidez à se développer et à soutenir votre entreprise – un peu comme cette plante d’intérieur de quarantaine que nous avons tous achetée. Flow est la bonne plate-forme pour l’avenir non seulement pour développer vos flux de travail et vos processus, mais également pour les maintenir et les développer à mesure que les exigences de votre entreprise évoluent.

Flow a beaucoup à se recommander, et nous ne ralentissons pas non plus l’innovation !

Flow peut offrir :

  • De meilleures performances tout autour, ainsi que la possibilité d’affiner et de rationaliser l’automatisation à haut volume via des fonctionnalités telles que l’exécution asynchrone, les mises à jour rapides sur le terrain (avant l’enregistrement) et les conditions d’entrée.
  • Meilleure gestion des erreurs, dépannage et débogage. Nous avons ajouté à cet ensemble de fonctionnalités sur Flow depuis plusieurs versions, donc si vous ne l’avez pas vérifié depuis un moment, essayez-le ! Vous pouvez cliquer directement à partir d’un e-mail d’erreur dans le flux et voir le chemin qui a été exécuté. Vous pouvez essayer différentes mises à jour d’enregistrement directement à partir du débogueur dans les flux déclenchés. Vous pouvez également voir comment vos limites de gouverneur seront affectées lors du débogage.
  • Extensibilité exceptionnelle avec des actions et des sous-flux invocables. Regroupez des éléments d’automatisation, soit dans Flow lui-même, soit dans Apex, pour les réutiliser dans votre organisation afin de créer des blocs de construction pour responsabiliser davantage d’administrateurs et normaliser les interactions courantes.
  • Une passerelle vers même MOAR ! Si vous avez prêté attention aux pilotes et aux versions bêta de Salesforce, vous avez constaté que de plus en plus de choses ressemblent à Flow. Next Best Action pilote le déplacement de Strategy Builder vers Flow. Orchestrator est un outil construit sur Flow pour orchestrer des workflows et des interactions multi-utilisateurs. En apprenant Flow maintenant et en développant vos compétences d’administrateur, vous serez bien placé pour adopter de nouveaux produits et innovations à proposer à vos utilisateurs.

Mais qu’en est-il du mot « retraite ? Vais-je devoir déplacer tous mes automatismes existants ?

Nous voulons faire de Flow votre guichet unique pour l’automatisation low-code. Et nous voulons nous assurer que nous pouvons mettre toute la force de nos développeurs dans la création de nouvelles fonctionnalités impressionnantes et travailler sur la mise à l’échelle de ce que nous avons, ce qui signifie que nous arrêtons le développement actif sur Process Builder et Workflow Rules. Nous n’avons pas d’annonce officielle de fin de vie pour le moment, mais nous travaillons sur une annonce au moment où nous écrivons ceci, alors attendez-vous à ce que plus de détails arrivent bientôt. Nous souhaitons vous informer à l’avance afin que vous ayez tout le temps nécessaire pour apprendre Flow, revoir votre organisation, nous faire part de vos commentaires et automatiser !

La meilleure façon pour vous de maintenir et de pérenniser votre organisation est de déplacer votre automatisation vers Flow. Cela peut être une tâche importante et intimidante pour ceux d’entre vous qui sont devenus des rockstars de Process Builder ou qui examinent une pile géante de règles de workflow que personne n’a touchée en 3 ans. Nous savons que cela prendra du temps. C’est pourquoi nous vous le disons maintenant ! Nous apprécions la transparence et pensons que la meilleure façon pour nous d’assurer une transition réussie est d’être ouvert sur notre intention et de vous laisser nous dire ce dont vous avez besoin pour en faire une réalité.

Dans cet esprit, voici ce que nous avons déjà sur notre feuille de route pour la migration :

  • Nous travaillons sur un outil de migration qui convertirait automatiquement une règle de workflow en flux. Cela devrait sortir au début de l’année prochaine, avec des plans pour ajouter la migration de Process Builder comme suivi.
  • Nous travaillons sur certaines lacunes de fonctionnalités restantes et sur certains détails du comportement d’exécution. Il est difficile d’imaginer à quel point nos développeurs s’enfoncent dans l’ordre d’exécution pour déterminer les détails de la parité entre les ensembles d’outils et résoudre certains bogues de longue date. Oui, nous rencontrons certains de ces problèmes logiciels séculaires ; par exemple, si c’est le comportement depuis si longtemps, est-ce un bug ou une fonctionnalité ? Nous utiliserons la version de l’API Flow pour faciliter les modifications ici.
  • En général, nous accordons la priorité à la migration des règles de workflow avant Process Builder. Ne soyez donc pas surpris si c’est l’ordre dans lequel vous voyez les choses être publiées ou lorsque plus d’informations sont partagées.

#AwesomeAdmin Conseil de pro : dans certains cas, plutôt que de migrer vos règles et processus de workflow tels quels, il peut être avantageux de prendre le temps de les examiner, en particulier l’automatisation qui a été construite il y a quelque temps. Évaluez s’ils sont nécessaires ou non (sinon, effectuez un Marie Kondo et éliminez-les) ou peuvent être améliorés. C’est-à-dire, considérez que les choses que vous avez construites plus tard dans votre carrière d’administrateur sont bien mieux construites qu’au début de votre carrière, reconstruisez l’automatisation en composants réutilisables ou utilisez des fonctionnalités d’automatisation plus récentes.

Combien de temps me reste-t-il avant que les règles de workflow et le générateur de processus ne soient retirés ? Vont-ils simplement arrêter de travailler un jour ?

Pour le moment, nous n’avons pas de calendrier officiel pour toutes les phases de la retraite, et Workflow Rules et Process Builder fonctionnent toujours. L’arrêt de l’automatisation en cours d’exécution (vos règles « arrêtent simplement de fonctionner ») serait la dernière étape du processus de fin de vie. Avant que cela ne se produise, nous commencerons par désactiver la possibilité de créer de nouvelles règles de workflow et de nouveaux processus, afin que vos règles existantes puissent continuer à s’exécuter pendant un certain temps pendant leur migration vers Flow. C’est pourquoi commencer avec Flow maintenant est la meilleure façon de se préparer. Nous envisageons de désactiver Create New vers la fin de 2023. Nous prévoyons également d’intégrer les commentaires de la communauté et de mettre notre prochain outil de migration à l’épreuve pendant que nous établissons des délais spécifiques.

Pour résumer, voici nos échéanciers cibles actuels :

  • Un outil de migration initial prenant en charge la traduction des règles de workflow vers Flow sera publié dans Spring ’22.
  • Une prise en charge supplémentaire pour la migration de Process Builder est actuellement estimée pour la version Summer ’22 (et dépend des retours de l’outil de migration initial).
  • Nous prévoyons de commencer à bloquer la possibilité de créer de nouveaux processus et workflows dans Winter ’23, en attendant les migrations réussies et les contributions de la communauté.

Ces dates sont toutes des déclarations prospectives et sont sujettes à changement.

Comment résolvez-vous les écarts de parité entre Flow et les règles de workflow et Process Builder ?

Eh bien, si vous n’avez pas essayé Flow ces derniers temps, vous ne savez peut-être pas que nous avons corrigé de nombreuses lacunes majeures dans les dernières versions !

Voici quelques mises à jour :

  • Chemins programmés remplacent les actions planifiées dans Process Builder et les règles de workflow basées sur le temps. Et ils ont même des fonctionnalités nouvelles et améliorées comme soutien pendant quelques minutes!
  • Les flux peuvent désormais appeler d’autres sous-flux, un remplacement tant attendu pour la capacité de Process Builder à appeler des flux.
  • Flow prend en charge diverses manières de suivre ce qui a changé au cours d’une mise à jour d’enregistrement. Souvent, vous souhaitez créer une logique qui garde une trace du type de modification effectuée par l’utilisateur dans la mise à jour particulière.
    • Prise en charge des formules de flux ISCHANGED(), ISNEW() et PRIORVALUE().
    • Les opérateurs de flux affichent désormais « est modifié » comme une option dans le menu déroulant.
    • Les conditions d’entrée des flux et les décisions vous permettent de choisissez si vous allez gater vos conditions comme étant nouvellement rencontré (Mon statut a été changé pour égal à « Prioritaire » dans cette modification spécifique par rapport à mon dossier a été mis à jour et son statut est toujours égal à « Prioritaire »).
    • Flow contient une variable automatique appelée $Record__Prior qui vous donne l’état de l’enregistrement avant la mise à jour. Cela vous permet de référencer une valeur de champ particulière et vous pouvez vérifier si elle est égale à null si vous souhaitez faire la distinction entre créer et mettre à jour.
  • Flow prend désormais en charge appel de messages sortants ainsi que les alertes par e-mail des actions de workflow.

Bien sûr, il y a toujours plus que nous n’avons pas abordé. En particulier, nous considérons ce problème à la fois comme la parité des fonctionnalités (« Je ne peux pas faire la tâche X ») et la parité d’utilisation (« C’est tellement plus difficile de faire Y »). À l’avenir, nous pensons avoir comblé les plus grands écarts de parité des fonctionnalités. Par conséquent, tout en continuant à travailler sur celles qui restent, nous cherchons également à résoudre les tâches courantes qui sont plus difficiles à accomplir dans Flow que dans Workflow Rules ou Process Builder. Nous avons travaillé sur la facilité d’utilisation avec les mises à jour sur le terrain (Été 21) et initialiser votre déclencheur (Hiver 22), et nous prévoyons de poursuivre ce travail avec d’autres cas d’utilisation courants à mesure que nous avançons. Nous savons également qu’il existe une certaine confusion sur la façon d’utiliser Flow, même dans les endroits où la fonctionnalité existe, nous travaillons donc également sur plus de formation et de contenu pour vous aider.

Cela nous aide toujours à savoir quels sont vos plus gros bloqueurs de flux, alors faites-le nous savoir !

Que puis-je faire maintenant pour commencer à préparer mon organisation pour ce changement vers Flow ?

Tout d’abord, commencez à créer une nouvelle automatisation dans Flow. Si vous travaillez sur un nouveau projet, prenez un peu plus de temps pour essayer de le mettre en œuvre dans Flow et soyez à l’aise. L’un des meilleurs moyens de le faire est d’utiliser nos mises à jour rapides sur le terrain. La prochaine fois que vous devrez déclencher la mise à jour d’un champ lorsqu’un autre élément de l’enregistrement a changé, accédez à Flux déclenchés par l’enregistrement et utilisez notre option de mise à jour rapide des champs (également connue sous le nom de Before Save pour les techniciens). Cela garantira qu’ils sont écrits de manière optimale pour les performances et les limites SOQL.

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L’équipe de gestion des produits d’automatisation adore le #AwesomeAdmin Pro-Tip de Jen ci-dessus ! Nos clients nous disent tout le temps qu’il ne s’agit pas seulement d’une migration automatique ou de l’outil que vous utilisez, il s’agit de l’ensemble du paysage d’automatisation déjà en cours dans votre organisation. Si vous avez une organisation qui fonctionne depuis un certain temps et qui a subi de nombreux changements de propriété, il est probable que l’automatisation se répète ou soit en conflit, ou tout simplement plus utile. Faire un peu d’entretien ménager initial et revoir ce qui existe déjà est un excellent exercice, et passer à Flow est le moment idéal pour nettoyer la maison.

Enfin, nous avons une fonctionnalité de remplacement dans Flow pour les workflows basés sur le temps et les actions planifiées de Process Builder. C’est ce qu’on appelle les chemins planifiés et il est disponible en tant qu’ajout facultatif aux flux déclenchés par un enregistrement. C’est un endroit idéal pour effectuer une migration initiale, car ils sont généralement plus détendus en termes de timing et de moment où ils s’exécutent. C’est ce que vous utiliseriez pour automatiser les rappels sur les dates d’échéance, les renouvellements ou d’autres dates dans le système. Si vous les utilisez dans Flow, vous devrez configurer certaines conditions d’entrée pour vous assurer qu’elles ne s’exécutent qu’en cas de besoin.

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Est-il prévu de supprimer les alertes par e-mail ?

Il n’est pas prévu de supprimer les alertes par e-mail ou toute autre action de workflow. Il existe également une action Envoyer un e-mail dans Flow si vous souhaitez rédiger et envoyer directement l’e-mail à partir d’un seul générateur. L’équipe de gestion des produits d’automatisation aimerait savoir ce que les administrateurs souhaitent voir d’autre pour l’envoi d’e-mails à partir de l’automatisation. Postez votre idée sur le Échange d’idées et partagez-le avec nous sur Communauté des pionniers de l’automatisation de Salesforce.

Les processus d’approbation n’ont pas été appréciés depuis longtemps. Salesforce prévoit-il de supprimer les processus d’approbation ? Où les processus d’approbation s’intègrent-ils dans le calendrier de « migration vers Flow » ?

Salesforce ne prévoit pas de retirer les processus d’approbation de sitôt, car il s’agit d’une fonctionnalité activement utilisée par des milliers de nos clients. Vous avez peut-être entendu dire que Flow Orchestrator remplacera les processus d’approbation à long terme, et c’est parce que nous utilisons un scénario d’approbation pour démontrer les capacités de Flow Orchestrator. Dans son état actuel, Flow Orchestrator ne peut pas remplacer toutes les fonctionnalités des processus d’approbation, mais il vous donnera plus de flexibilité dans la façon dont vous souhaitez gérer l’approbation car il est basé sur Flow. Flow Orchestrator vous permet de concevoir et d’automatiser un processus métier sophistiqué qui nécessiterait la collecte d’informations auprès de plusieurs individus ou systèmes. Cela commence par de simples approbations, mais cela peut faire bien plus !

Remarque : Flow Orchestrator est actuellement en version bêta dans Winter ’22. Cela signifie que la fonctionnalité est déployée publiquement à des fins de test. Les fonctionnalités bêta bénéficient normalement d’un support limité, car elles ne sont pas encore entièrement fonctionnelles ou terminées. Nous vous recommandons donc de vous familiariser avec ces fonctionnalités dans un bac à sable. Pour plus d’informations sur les tarifs de Flow Orchestrator, veuillez contacter votre responsable de compte.

Comment commencer à apprendre Flow ? Et à quelle vitesse puis-je me mettre à niveau ?

Nous vous recommandons de commencer à apprendre Flow avec Trailhead. Consultez les sentiers répertoriés dans la section Ressources ci-dessous pour commencer.

Il y a une courbe d’apprentissage pour Flow, mais sachez que sous les couvertures, l’automatisation que vous avez construite dans Process Builder est en fait un flux. Vous construisez des flux depuis le début sans le savoir ! Il n’y a pas de meilleure façon d’apprendre le Flow que de retrousser vos manches et de vous salir les mains en en construisant un. Commencez avec un cas d’utilisation simple et faites-le fonctionner. Au fur et à mesure que vous apprenez plus de concepts et devenez plus à l’aise, ajoutez à la complexité. La connaissance grandit davantage au fur et à mesure que vous construisez et pratiquez.

Veuillez vous référer à la page Automatisation sur le site des administrateurs Salesforce et dans la section Ressources ci-dessous pour plus de contenu Salesforce pour vous aider à apprendre Flow.

La communauté fournit également de nombreuses ressources pour apprendre Flow. Si vous rencontrez des problèmes lors de la création de flux, demandez de l’aide sur le Communauté des pionniers de l’automatisation de Salesforce ou le canal #processes-flows-wfrs dans le #OhanaSlack espace de travail (contactez Meighan Brodkey pour y accéder).

Comment Salesforce m’aidera-t-il dans cette transition ?

L’équipe des relations administratives travaille avec l’équipe de gestion des produits d’automatisation sur la création de contenu pour vous aider dans la transition des règles et processus de flux de travail vers Flow et sur l’amélioration des compétences dans Flow Builder dans une variété de supports. Cherchez MOAR à venir.

Encore une fois, dites-nous ce qui vous serait le plus utile!

Ce que les administrateurs peuvent faire ensuite

Si vous débutez avec Flow, commencez à parcourir les sentiers de Trailhead pour en savoir plus. Ensuite, commencez à créer un flux très basique. Par exemple, commencez par un qui met à jour un champ sur l’enregistrement de contact après la création d’un nouveau contact. Ensuite, essayez de mettre à jour un champ sur le compte associé au contact après la mise à jour du contact pour avoir une certaine valeur de champ. Continuez à travailler sur de petits cas d’utilisation pour atteindre ce niveau de confort.

Si vous avez des compétences en matière de Flow mais que vous préférez construire votre automatisation avec des règles et des processus de workflow, nous vous encourageons à commencer à créer votre nouvelle automatisation déclenchée par enregistrement avec Flow. Envisagez également de déplacer vos actions planifiées d’un processus vers un chemin planifié dans Flow.

N’oubliez pas de célébrer les victoires ! Partagez vos réussites avec nous @SalesforceAdmns sur Twitter.

Comme toujours, faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider.

Ressources



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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