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Synchronisation des membres de la campagne Salesforce pour les prospects Pardot: ce qu’elle peut et ne peut pas faire4 minutes de lecture


La synchronisation des membres de la campagne Salesforce était une nouvelle fonctionnalité de la version Winter ’19, publiée sous le titre «Créer des membres de campagne Salesforce à partir de prospects» (p. 180).

Nous avons présenté les nouvelles fonctionnalités de l’hiver 19 au groupe d’utilisateurs de London Pardot alors que les notes de publication étaient à peine publiées; Je me souviens que nous avons procédé avec une certaine prudence quant aux informations que nous présentions et à ce qui n’était pas encore confirmé.

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Heureusement, ce post couvre cette ambiguïté. Vous trouverez ici ce que vous devez savoir sur la fonctionnalité « Synchronisation des membres de la campagne »: son fonctionnement, ses avantages et ses limitations actuelles.

La synchronisation est unidirectionnelle

Je pense que la majorité des lecteurs connaissent bien les différences entre les campagnes Pardot et Salesforce, mais cela vaut la peine de résumer si vous êtes un peu rouillé.

Tout d’abord, vous devez activer les campagnes connectées. Ensuite, vous pouvez activer «Member Sync» dans les paramètres de votre compte Pardot.

Le flux de synchronisation des membres de campagne idéal est le suivant:

  1. Un nouveau Prospect est créé, associé automatiquement à une Campagne Pardot. Par exemple, si le prospect est converti en soumettant un formulaire, sa campagne source sera la campagne associée à ce formulaire.
  2. Le prospect sera attribué à un utilisateur.
  3. L’enregistrement Prospect se synchronise avec Salesforce en tant que prospect / contact.
  4. Lorsque la synchronisation des membres de la campagne est activée, l’enregistrement Prospect / Contact sera ajouté à la campagne Salesforce en tant que membre de campagne avec le statut «Connecté».
  5. Le « premier contact » du prospect / contact sera mis à jour pour cette campagne – la première interaction avec votre marque.

C’est une synchronisation Pardot vers Salesforce: un moyen de Pardot Campaign à Salesforce Campaign.

Ça a l’air bien? Ce n’est pas toujours aussi simple. Souvent, les données sont ajoutées à partir de Salesforce ou les actifs marketing de Pardot sont associés à la mauvaise campagne. Ce ne sont que quelques exemples!

Les campagnes connectées ne suffisent pas!

La synchronisation des membres de campagne étant un moyen, l’ajout de pistes / contacts aux campagnes Salesforce n’ajoutera pas leur enregistrement de prospect associé à la campagne Pardot, que les campagnes Salesforce et Pardot soient connectées ou non.

Un prospect Pardot ne peut être associé qu’à 1 campagne Pardot. Par conséquent, il est logique que la synchronisation des membres de la campagne soit à sens unique, afin de préserver la «première touche» du prospect que les campagnes Pardot sont chargées d’enregistrer. Si la campagne Pardot d’un prospect était autorisée à changer chaque fois qu’un prospect / contact était ajouté en tant que membre de la campagne du côté Salesforce, cela entraînerait le chaos.

Rappelez-vous: une campagne Pardot n’est pas la même chose qu’une liste Pardot, ce que les spécialistes du marketing utilisent dans Pardot pour collecter et segmenter les prospects à utiliser dans les campagnes marketing.

En bref, si vous ajoutez un prospect / contact à une campagne Salesforce, dans Pardot, vous verrez la campagne, mais l’enregistrement du prospect n’en fera pas partie.

Synchronisation des membres au-delà du premier contact

Cependant, pousser les prospects de Pardot vers les campagnes Salesforce au-delà du premier contact est un défi qui reste.

La synchronisation automatique des membres de la campagne ne démarre pas, car vous n’ajouterez pas le prospect à la campagne Pardot. Le prospect fera déjà partie de 1 campagne Pardot – leur campagne source.

L’attribution multipoint est possible avec les campagnes Salesforce, car les prospects / contacts peuvent être membres de plusieurs campagnes Salesforce, vous pouvez donc les suivre (et les attribuer) à plusieurs points de contact marketing.

Pour ajouter des prospects Pardot en tant que membres de la campagne Salesforce, vous aurez besoin de la prise en charge de l’automatisation Pardot. Les actions de complétion et les règles d’automatisation font l’affaire. Voici un exemple:

  1. Vous souhaitez ajouter un prospect à une campagne Salesforce lors du téléchargement d’un fichier.
  2. Vous avez configuré le fichier avec une action de finalisation: « Ajouter à la campagne Salesforce ».
  3. Lorsque le prospect clique pour télécharger le fichier, l’action d’achèvement se déclenche à chaque fois, ajoutant ainsi le prospect à la campagne Salesforce.

Résumé

Je vous ai incité à lire cet article, avec un titre qui promettait que vous trouverez ce que Salesforce Campaign Member Sync peut et ne peut pas faire – c’est la solution idéale.

Peut faire:

  • Synchronisez les sondes de campagne Pardot avec les campagnes Salesforce.
  • Créer automatiquement des membres de campagne Salesforce

Je ne peux pas faire:

  • Synchroniser les membres de la campagne Salesforce avec les campagnes Pardot
  • Synchroniser les prospects Pardot non attribués
  • Attribution multi-touch (au-delà du « premier contact »)
  • Utilisez la synchronisation des membres sur les campagnes non connectées.
  • Utilisez-le sur Salesforce Professional Edition (Enterprise et versions ultérieures uniquement!)

C’est certainement une fonctionnalité que les administrateurs de Pardot devraient envisager d’activer, un pas dans la bonne direction pour l’intégration Salesforce-Pardot. Cependant, je vous conseille de maintenir vos attentes et de vous assurer que vous utilisez correctement les campagnes connectées de Pardot pour ne pas fausser les rapports ou passer votre temps à résoudre des problèmes qui ne sont pas réellement défectueux!



Source de l’article traduit automatiquement en Français