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Synchronisation des prospects et des contacts avec plusieurs unités commerciales2 minutes de lecture


De nombreuses organisations ont des Business Units Pardot et doivent autoriser un Prospect à exister dans plusieurs BU. Il y a quelques défis à relever, et Pardot a publié une solution technique pour garantir que les données ne sont pas écrasées et donner aux clients plus de contrôle sur leurs données. Salesforce vous recommande de travailler avec un partenaire pour mettre en œuvre cette solution, alors faites-nous savoir si vous avez besoin d’assistance pour la configuration.

Les notes de publication de Spring’21 contiennent des informations sur la synchronisation des prospects avec des prospects et des contacts inter-business units:

Un nouveau paramètre sur le connecteur Salesforce-Pardot empêche la synchronisation des champs du package Pardot avec les enregistrements de prospect et de contact dans Salesforce. L’utilisation de ce paramètre dans le cadre d’une configuration personnalisée permet aux prospects de différentes unités commerciales Pardot de se synchroniser avec un seul prospect ou contact dans Salesforce. Élimine le besoin de conserver des enregistrements de prospects ou de contacts en double. Lire la suite

Cette solution technique vise à résoudre les problèmes suivants:

Objets personnalisés pour stocker les valeurs exclusives de Pardot

Un objet personnalisé par BU Pardot dans Salesforce peut être utilisé pour stocker les valeurs de champ Pardot propriétaires, liées aux pistes, aux contacts et aux comptes personnels. Cela permet plusieurs valeurs pour le même champ sur les enregistrements, par exemple Score de différentes unités d’affaires.

Gestion de la désactivation des e-mails

Actuellement, lorsqu’un Prospect se désinscrit, il se désinscrit de toutes les BU (configuration de la désactivation globale). En effet, le champ Opt-Out est mappé à toutes les unités commerciales Pardot. Cette solution technique supprime le mappage du champ Opt-Out afin que les prospects puissent se désinscrire sur la base d’une marque individuelle, en utilisant un «profil marketing» par unité commerciale.

Évitez la boucle de synchronisation

En définissant le comportement de synchronisation au niveau du champ et en affectant une BU à «gagner» pendant les conflits de données, les boucles de synchronisation peuvent être réduites. Il faudra une autre configuration pour garantir la validité des données.

Ce n’est qu’un bref aperçu de la manière dont cette nouvelle solution technique vise à améliorer l’expérience de votre organisation à l’aide des Business Units Pardot. Contactez-nous pour plus d’informations sur la manière dont nous pouvons vous aider à mettre cela en œuvre.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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