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Synchronisation d’objets personnalisés avec Pardot · Nebula Consulting4 minutes de lecture


En tant que plate-forme de marketing B2B, Pardot offre des connexions prêtes à l’emploi aux prospects, contacts, comptes et opportunités. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez référencer un objet personnalisé dans votre segmentation Pardot ? Il y a un moyen et je suis là pour tout vous raconter.

A propos des objets personnalisés

Chaque fois que vous avez besoin de stocker dans Salesforce des informations spécifiques à votre entreprise, vous utiliserez Objets personnalisés. Il peut s’agir de propriétés pour des sociétés immobilières ou de coordonnées de candidats pour des agences de recrutement, juste pour vous donner quelques exemples. Fondamentalement, chaque fois que les objets standard ne peuvent pas vous aider, un objet personnalisé est probablement configuré dans votre organisation Salesforce.

En tant que responsable marketing, vous ne savez peut-être pas ce qu’est un objet standard ou personnalisé dans votre organisation. Il est donc préférable de demander des éclaircissements à votre administrateur Salesforce.

De quoi as-tu besoin

Tout d’abord, la synchronisation d’objets personnalisés n’est disponible que si vous utilisez les éditions Pardot Advanced ou Premium, ou si vous l’avez achetée pour un coût supplémentaire pour l’édition Plus. Par défaut, vous pouvez connecter jusqu’à 4 objets personnalisés à Pardot, mais vous pouvez vérifier les limites de votre propre compte sous le Onglet Utilisation et limites à Pardot.

Ensuite, vous devrez vérifier si cet objet personnalisé a un lien avec les objets Piste, Contact ou Compte. Cela est essentiel pour que vous puissiez trouver les prospects Pardot associés, en utilisant ces informations spécifiques.

Lorsque vous parlez à votre administrateur Salesforce, examinez les champs de cet objet personnalisé qui doivent être utilisés dans Pardot. Ces champs doivent être accessibles pour l’utilisateur du connecteur Pardot, alors assurez-vous que les paramètres de sécurité au niveau du champ sont corrects pour le profil de l’utilisateur du connecteur. C’est quelque chose à configurer dans Salesforce, je vous recommande donc de le demander à votre administrateur Salesforce.

Comment utiliser des objets personnalisés dans Pardot

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La configuration de la synchronisation des objets personnalisés est assez simple. Accédez à votre section « Admin Pardot », puis sous « Gestion des champs », sélectionnez « Objet personnalisé ». Si vous ne voyez pas cette option, alors cette fonctionnalité n’est pas disponible pour votre édition Pardot.

Une fois que vous avez sélectionné l’objet personnalisé que vous souhaitez connecter à Pardot, cliquez simplement sur le bouton « Créer un objet personnalisé », puis vous êtes prêt.

Il y a quelques endroits où vous pouvez tirer parti de cette connexion :

1. Listes de segmentation dynamique

Lorsqu’il existe une connexion à des contacts, des pistes ou des comptes sur l’objet personnalisé que vous avez choisi, vous pouvez le référencer dans des règles de liste dynamique.

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Comme vous pouvez le voir ci-dessus, vous pouvez choisir parmi trois options en ce qui concerne la règle d’objet personnalisé :

  • Faites correspondre les prospects liés à
  • Faire correspondre les prospects non liés à
  • Faites correspondre les prospects liés à par

Dans le cas des deux premières options, vous ne pouvez pas définir de champs spécifiques dans la segmentation, seulement le fait qu’il y ait une connexion.

Cependant, la troisième option offre la possibilité de sélectionner le champ Prospect ou Contact que vous définiriez comme critère. Ensuite, vous pouvez utiliser la même logique de création de liste dynamique à laquelle vous êtes déjà habitué : Correspondre à tout ou Correspondre à tout.

2. Règles d’automatisation et de segmentation

De la même manière que vous feriez référence à vos critères d’objet personnalisé dans les listes dynamiques, vous pouvez également l’utiliser dans les règles d’automatisation et de segmentation.

Cependant, lorsque vous travaillez avec ces règles, soyez prudent avec la configuration logique et assurez-vous de prévisualiser les résultats. Si vous ne le faites pas, vous pourriez provoquer de nombreux changements dans votre organisation Pardot.

3. Informations individuelles sur le Prospect

Sur la fiche Prospect, vous pouvez visualiser toutes les informations liées à l’Objet Personnalisé si cela a été activé via le paramétrage. Vous pouvez le mettre à jour via les paramètres de l’objet personnalisé – si vous en avez besoin, déplacez la bascule vers la droite.

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Prochaines étapes

Vous n’êtes pas sûr d’avoir besoin de cette fonctionnalité dans Pardot ? Discutez d’abord rapidement avec votre administrateur Salesforce, car il connaît le mieux la plate-forme.
Mais lorsque vous avez identifié les besoins, contactez notre équipe car nous pouvons vous aider à configurer la connexion.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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