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Synchronisation sélective des deux côtés de la clôture · Nebula Consulting3 minutes de lecture


Parfois, vous devrez peut-être limiter les données qui se synchronisent entre Salesforce et Pardot. Voici un bref aperçu de la façon dont vous pouvez être plus sélectif avec la synchronisation de vos données.

Selon votre alignement marketing-vente, vous pouvez avoir certains segments que vous je ne veux pas me synchroniser avec le CRM jusqu’à un certain point. Par exemple, pour créer uniquement un prospect dans Salesforce en tant que Lead après avoir terminé votre programme d’intégration. Vous pouvez activer ce comportement en configurant une synchronisation sélective entre Pardot et Salesforce.

Synchronisation sélective: données Pardot vers Salesforce

Les options de configuration Pardot traditionnelles permettent aux utilisateurs Marketing de conserver les prospects dans Pardot jusqu’à ce qu’ils soient considérés comme «qualifiés Marketing». À ce stade, ils seraient synchronisés avec Salesforce et mis à la disposition des équipes commerciales. Pour conserver les prospects à Pardot uniquement, il existe quelques options simples:

Ne pas attribuer le prospect

Les prospects non affectés ne seront pas synchronisés avec Salesforce, car un enregistrement doit exister dans Salesforce avec une adresse e-mail correspondante à synchroniser.

Désactiver la synchronisation CRM

Vous pouvez le faire manuellement sur un enregistrement de prospect individuel en sélectionnant «Désactiver la synchronisation CRM» dans le menu déroulant du profil de prospect. Si vous devez désactiver la synchronisation d’un segment de données à la fois, automatisez-la via une règle d’automatisation.

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Synchronisation sélective: Salesforce données à Pardot

Une configuration de «base de données en miroir» entre Salesforce et Pardot signifie que les données apparaissent dans les deux systèmes et changent lors de la synchronisation. Il s’agit de la configuration la plus courante pour Salesforce et Pardot.

Mais, comme Salesforce les bases de données arrivent à maturité, il pourrait y avoir des cas Salesforce ne sert à rien à l’intérieur de Pardot. Dans ces situations, la configuration Salesforce synchroniser sélectivement les données avec Pardot est une bonne option. Cela vous apporte des options plus complexes, que vous devez planifier et exécuter avec soin:

Configuration d’une hiérarchie de rôles

Hiérarchies de rôles dans Salesforce déterminer le niveau d’accès des utilisateurs à certains enregistrements. Les utilisateurs à tout niveau de rôle peuvent afficher les données qui appartiennent à, ou sont partagées avec; utilisateurs en dessous d’eux dans leur hiérarchie de rôles. Pardot nécessite une licence utilisateur pour connecter les systèmes, donc en ajoutant cet utilisateur au niveau correct de la hiérarchie des rôles, vous pouvez contrôler sa visibilité.

Utilisation de l’API

Lorsque vous vous connectez Salesforce et Pardot, vous pouvez vous assurer qu’un Lead / Contact se synchronisera avec Pardot lorsqu’ils seront créés dans Salesforce avec une adresse e-mail. En désactivant ce connecteur, de nouveaux enregistrements sont ajoutés à Salesforce, mais pas à Pardot. Vous pouvez concevoir un groupe spécifique de personnes à synchroniser et les envoyer en masse à Pardot via l’API.

Marketing Data Partage Règles

Les comptes provisionnés après février 2019 vous permettent de configurer Partage de données marketing règles à l’intérieur Salesforce comment vous souhaitez synchroniser vos données entre Salesforce et Pardot.

Comment commencer?

Assurez-vous de vous familiariser avec les connaissances générales sur la synchronisation des perspectives entre Pardot et Salesforce avec le Salesforce article d’aide. Alternativement, entrer en contact avec l’un de nos consultants experts pour des conseils sur la configuration de votre Pardot et Salesforce orgs.



Source de l’article traduit automatiquement en Français