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Tout savoir sur le générateur d’e-mails Pardot Lightning19 minutes de lecture


Les spécialistes du marketing adorent les outils de glisser-déposer comme les poissons aiment l’eau. Avec les versions récentes, Salesforce ouvre les portes à davantage de fonctionnalités de conception par glisser-déposer dans Pardot grâce à quelques améliorations.

Les utilisateurs de Pardot Lightning peuvent désormais créer des e-mails plus rapidement dans Pardot avec un Lightning Email Builder convivial. Le générateur d’e-mails Pardot Lightning vous permet de créer facilement des e-mails et des modèles.

Voici un aperçu de Pardot Lightning Email Builder et des limitations que vous devez connaître.

Présentation de Pardot Lightning Email Builder

Le générateur d’e-mails Pardot Lightning se compose de deux onglets de navigation :

  1. Modèles d’e-mails

Vous pouvez utiliser des modèles comme point de départ lors de la création de contenu d’e-mail dans Lightning Email Builder. Les modèles d’e-mail Lightning Builder ne peuvent pas être utilisés dans les modèles ou les e-mails de liste créés dans le générateur Pardot WYSIWYG classique.

  1. Contenu de l’e-mail

Il s’agit d’e-mails créés avec le nouveau Lightning Email Builder. Une fois créé, vous pouvez envoyer le contenu de l’e-mail sous forme d’e-mail de liste ou dans un programme Engagement Studio (ESP) si vous sélectionnez « Activé pour l’automatisation ».

Contenu de l’e-mail ne peux pas être utilisé comme :

  • Répondeurs automatiques dans les actions d’achèvement (confirmé à venir dans la version Salesforce Spring ’22).
  • De vrais modèles dans le générateur WYSIWYG. Le contenu des e-mails n’est pas disponible comme point de « départ » pour créer d’autres e-mails et modèles de liste dans Pardot.
  • Modèles d’engagement (confirmés à venir dans la version Salesforce Spring ’22).
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Fonctionnalités de Pardot Lightning Email Builder

Le générateur d’e-mails Pardot Lightning comprend les fonctionnalités suivantes :

  1. Générateur de glisser-déposer
  2. Boutons faciles à ajouter et à personnaliser
  3. Partager du contenu entre les unités commerciales de Pardot
  4. Utilise le CMS Salesforce
  5. Colonnes et lignes prédéfinies
  6. Modèles réactifs
  7. Renvoyer facilement des e-mails de liste
  8. Ajouter des composants Salesforce AppExchange
  9. Langue de fusion des guidons

Comment créer un modèle d’e-mail dans Pardot Lightning Email Builder

  1. Naviguez vers le Modèles d’e-mails languette.
  2. Sélectionner Nouveau modèle d’e-mail.
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  1. Donnez à votre modèle d’e-mail un nom unique à l’aide des conventions de nommage et remplissez les champs facultatifs du modèle d’e-mail.

Note 1: Si ce modèle doit être utilisé avec les e-mails Pardot, laissez le champ Entité associée vide. L’entité associée est l’objet à partir duquel votre modèle d’e-mail peut récupérer des informations au niveau du champ à insérer dans le modèle d’e-mail. Ces informations sont affichées dans les champs de fusion que vous ajoutez au modèle. Si vous sélectionnez une entité associée autre qu’un prospect ou un contact sur le modèle d’e-mail, ce modèle ne sera pas disponible lors de la création de contenu d’e-mail.

Note 2: L’en-tête amélioré n’est actuellement pas pris en charge par les e-mails Pardot. Laissez ce champ vide.

  1. Sélectionner Sauvegarder.
  2. Sélectionner Modifier dans le générateur.
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Fonctionnalités que vous utiliserez lors de l’édition dans le générateur

Une fois que vous avez créé le modèle et l’avez enregistré, vous pouvez commencer à le modifier. Voici les caractéristiques à surveiller lors de l’édition.

  1. Mode aperçu – Utilisez-le pour prévisualiser le modèle d’e-mail afin que vous puissiez l’ajuster pour le bureau ou le mobile.
  2. Panneau de composants – Composants disponibles pour le modèle d’e-mail. Cette section comprendra des composants standard, des mises en page prédéfinies et tous les composants personnalisés installés dans l’organisation.
  3. Ligne – Tous les composants sont placés en rangées. Ce sont les sections modifiables de votre modèle d’e-mail.
  4. Toile – Ajoutez des composants par glisser-déposer au canevas pour créer votre modèle d’e-mail.
  5. Panneau de propriété – Affiche ce qui peut être modifié dans le modèle d’e-mail ou dans la ligne actuellement sélectionnée. Lorsqu’aucune ligne n’est sélectionnée, utilisez ce panneau pour définir votre pré-en-tête d’e-mail.

N’oubliez pas de sélectionner Sauvegarder lorsque vous avez fini de modifier votre modèle d’e-mail.

Comment créer du contenu d’e-mail dans Pardot Lightning Email Builder

  1. Naviguez vers le Contenu de l’e-mail languette.
  2. Sélectionner Nouvelle.
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  1. Donnez à votre modèle d’e-mail un nom unique en utilisant des conventions de nommage.
  2. (Facultatif) Sélectionnez un modèle existant pour commencer.
  3. Sélectionner Sauvegarder.
  4. Sélectionner Modifier dans le générateur.
  5. Sélectionner Sauvegarder lorsque vous avez fini de modifier votre modèle d’e-mail
  6. Pour modifier la version texte de votre e-mail, sélectionnez Éditer.
  7. Sélectionner Synchroniser depuis HTML.
  8. Sélectionner Confirmer.
  9. Modifiez votre version texte au besoin, puis sélectionnez Sauvegarder.

Autres fonctionnalités de Pardot Lightning Email Builder à connaître

Fusionner les balises

Le sélecteur de fusion dans le générateur d’e-mails Pardot Lightning est légèrement différent du générateur WYSIWYG. Par défaut, Lightning Email Builder affiche les champs Destinataire, Expéditeur, Organisation et Autre. Le sélecteur de fusion du générateur Lightning indique également si le champ du destinataire se trouve sur l’objet Prospect, l’objet Contact ou les deux.

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Les champs qui n’existent que dans Pardot ne sont pas affichés dans le sélecteur de fusion Lightning Email Builder, mais peuvent être saisis manuellement.

Lors de l’utilisation de plusieurs unités commerciales Pardot
Lorsque le contenu de votre e-mail est prêt à être « Envoyé » ou « Activer pour l’automatisation », assurez-vous d’être connecté à la bonne unité commerciale. Lorsque le générateur d’e-mails Lightning vérifie votre e-mail, il examine l’unité commerciale à laquelle vous êtes actuellement connecté pour vérifier que toutes les balises de fusion sont correctes. Vous recevrez un message d’erreur si les merge tags ne sont pas disponibles dans la Business Unit actuelle.

Contenu dynamique

Le contenu dynamique n’est actuellement pas pris en charge par Lightning Email Builder. Cependant, vous pouvez saisir manuellement la balise de contenu dynamique dans votre e-mail.

Lors de l’utilisation de plusieurs unités commerciales Pardot
Lorsque le contenu de votre e-mail est prêt à être « Envoyé » ou « Activer pour l’automatisation », assurez-vous d’être connecté à la bonne unité commerciale. Lorsque le générateur d’e-mails Lightning vérifie votre e-mail, il examine l’unité commerciale à laquelle vous êtes actuellement connecté pour vérifier que toutes les balises de fusion sont correctes. Vous recevrez un message d’erreur si les merge tags ne sont pas disponibles dans la Business Unit actuelle et/ou si vous avez des merge tags Dynamic Content de plusieurs Business Units présentes dans votre e-mail.

Extraits

Les extraits de code ne sont pas non plus actuellement pris en charge par Lightning Email Builder. Cependant, vous pouvez également saisir manuellement la balise Snippet dans votre e-mail.

Lors de l’utilisation de plusieurs unités commerciales Pardot
Contrairement au contenu dynamique, Lightning Email Builder ne vérifiera pas que l’extrait de code référencé dans votre modèle d’e-mail est disponible dans la bonne unité commerciale. Si vous envoyez un e-mail à partir de Lightning Email Builder et que l’extrait est incorrect, les prospects verront un espace vide où l’extrait est référencé.

Conception d’e-mails dans Pardot Lightning Email Builder

Contrairement au générateur classique, les modèles d’e-mail et le contenu d’e-mail dans Lightning Email Builder peuvent avoir exactement le même nom que les autres modèles/contenus. Assurez-vous d’utiliser des conventions de nommage pour éviter d’avoir des modèles/contenus portant le même nom, ce qui peut entraîner des confusions ou des erreurs pour vos utilisateurs.

Commencer

Pour commencer à créer un e-mail, faites glisser un composant du menu de gauche vers une ligne. Si vous souhaitez que votre ligne ait une couleur d’arrière-plan prédéfinie, je vous recommande de le faire en premier. Il est un peu difficile de sélectionner la ligne derrière un composant une fois ajouté.

Ajout d’une couleur de fond

Sélectionnez une ligne dans votre e-mail ou glissez-déposez-en une depuis les composants de mise en page. Une fois la ligne sélectionnée, cliquez sur l’onglet Style dans le panneau des propriétés pour définir votre couleur d’arrière-plan.

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Ajout de contenu

Pour commencer à ajouter du contenu à votre e-mail, faites glisser un composant du menu de gauche et déposez-le dans la ligne. Le panneau Propriété de droite changera en fonction du type de composant que vous avez sélectionné. Vous trouverez ci-dessous ce que vous verrez pour un composant Rich Text.

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Semblable au constructeur WYSIWYG classique, vous pouvez saisir du contenu directement dans l’éditeur ou passer au code source si vous préférez éditer le HTML. Le générateur WYSIWYG vous permettra de définir la police, mais il est actuellement limité à la police disponible dans cette liste déroulante. Les polices personnalisées ne sont pas encore prises en charge (à partir de décembre 2021), mais cela devrait arriver dans une future version.

Tester le contenu des e-mails

Si vous avez plusieurs unités commerciales Pardot, assurez-vous d’abord que vous êtes connecté à l’unité commerciale à laquelle appartient l’e-mail.

Voici comment tester le contenu des e-mails qui a été créé dans Pardot Lightning Email Builder :

  1. Lors de l’affichage de votre contenu d’e-mail en dehors du générateur d’e-mails, sélectionnez Test.
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  1. Sélectionnez si vous souhaitez tester votre e-mail en tant que marketing ou opérationnel.

Noter: Cette option n’apparaîtra pas si vous n’avez pas accès à l’envoi d’e-mails opérationnels.

  1. Entrez un Liste Pardot pour envoyer un test d’e-mail en direct ou saisir un Courriel individuel pour envoyer un e-mail de test unique.

La différence entre ces deux options de test est décrit ici

  1. Sélectionner Fait.

Noter: Le test Litmus n’est actuellement pas disponible dans Lightning Email Builder.

Activer pour l’automatisation

Si vous souhaitez utiliser votre contenu de courrier électronique dans les programmes Engagement Studio, le contenu de courrier électronique doit être activé pour l’automatisation.

Si vous avez plusieurs unités commerciales Pardot, assurez-vous d’abord que vous êtes connecté à l’unité commerciale à laquelle appartient l’e-mail.

  1. Lors de l’affichage de votre contenu d’e-mail en dehors du générateur d’e-mails, sélectionnez Activer pour l’automatisation.
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  1. Le Lightning Email Builder vérifiera ensuite votre courrier électronique pour tout problème. Si votre e-mail présente des problèmes, une bannière rouge apparaîtra et vous ne pourrez pas continuer tant que le problème n’est pas résolu.
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  1. Après avoir résolu tous les problèmes, sélectionnez la campagne à laquelle votre contenu d’e-mail doit être associé.

Noter: Vous ne pouvez pas modifier la campagne à laquelle le contenu de l’e-mail est associé après avoir activé votre contenu de l’e-mail pour les automatisations. Vous devrez cloner le contenu de l’e-mail pour modifier la campagne.

Lors de l’utilisation de plusieurs unités commerciales Pardot – Lors de la sélection d’une campagne, seules les campagnes qui se synchronisent avec l’unité commerciale à laquelle vous êtes connecté ou les campagnes qui n’ont pas de type d’enregistrement pourront être sélectionnées. Si vous sélectionnez une campagne sans type d’enregistrement qui n’est pas actuellement synchronisée avec l’unité commerciale, votre contenu de courrier électronique apparaîtra toujours.

  1. Sélectionnez votre Expéditeur(s) principal(aux) et (facultatif) Utilisateur de réponse.
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  1. Sélectionner Activer.

Lors de la création des programmes Engagement Studio, votre contenu de courrier électronique sera désormais disponible pour insertion pour Envoyer un e-mail Actions.

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Si vous mettez à jour ultérieurement le contenu de l’e-mail, vous devez le réactiver pour l’automatisation. Ce faisant, Salesforce répertorie tous les emplacements où le modèle est utilisé et confirme que vous souhaitez écraser le modèle actuel.

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Envoi d’e-mails au générateur d’e-mails

Si vous avez plusieurs unités commerciales Pardot, assurez-vous d’abord que vous êtes connecté à l’unité commerciale à partir de laquelle vous souhaitez envoyer le contenu de l’e-mail.

  1. Lors de l’affichage de votre contenu d’e-mail en dehors du générateur d’e-mails, sélectionnez Envoyer.
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  1. Sélectionnez si vous souhaitez envoyer votre e-mail en tant que marketing ou opérationnel.

Noter: Si vous n’avez pas accès à l’envoi d’e-mails opérationnels, cette option n’apparaîtra pas.

  1. Sélectionner Suivant.
  2. Le Lightning Email Builder vérifiera ensuite votre courrier électronique pour tout problème. Si votre e-mail présente des problèmes, une bannière rouge apparaîtra et vous ne pourrez pas continuer tant que le problème n’est pas résolu.
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  1. Sélectionnez la campagne à laquelle votre contenu d’e-mail doit être associé.

Lors de l’utilisation de plusieurs unités commerciales Pardot – Lors de la sélection d’une campagne, seules les campagnes qui se synchronisent avec l’unité commerciale à laquelle vous êtes connecté ou les campagnes qui n’ont pas de type d’enregistrement pourront être sélectionnées. Si vous sélectionnez une campagne sans type d’enregistrement qui n’est pas actuellement synchronisée avec l’unité commerciale, votre contenu d’e-mail sera quand même envoyé.

  1. Le domaine de suivi de votre instance Pardot devrait se remplir automatiquement. Si vous avez plusieurs domaines de suivi, mettez à jour ce champ avec le domaine correct.
  2. Sélectionnez votre Liste(s) de destinataires et (facultatif) Liste(s) de suppression.

Noter: Sélectionner Calculer les prospects envoyables pour savoir combien de prospects correspondent à vos sélections de destinataires d’e-mails.

  1. Sélectionnez votre Expéditeur(s) principal(aux) et (facultatif) Utilisateur de réponse.
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  1. (Facultatif) Configurer Actions d’achèvement pour votre e-mail envoyer.
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  1. Sélectionnez votre Heure d’envoi.

Remarque : si Einstein Send Time Optimization est activé, cette fonctionnalité peut être utilisée ici. Sinon, choisissez d’envoyer votre e-mail maintenant ou à une date/heure ultérieure.

  1. Sélectionner Envoyer.

Si vous mettez à jour ultérieurement le contenu de l’e-mail, vous devez le réactiver pour l’automatisation. Ce faisant, Salesforce répertorie tous les emplacements où le modèle est utilisé et confirme que vous souhaitez écraser le modèle actuel.

Limitations de Pardot Lightning Email Builder

Voici les pièges à surveiller lorsque vous commencez à naviguer dans Pardot Lightning Email Builder. Gardez à l’esprit que ces pièges peuvent changer à l’avenir avec les améliorations des versions saisonnières de Salesforce au-delà de la version Salesforce Spring ‘22.

  • Le contenu de l’e-mail ne peut être utilisé que pour envoyer des e-mails de liste ou comme envoyé par e-mail dans les programmes Engagement Studio.
    • L’utilisation du contenu de l’e-mail en tant que « vrais » modèles, en tant que répondeurs automatiques ou en tant que modèles Salesforce Engage n’est actuellement pas prise en charge.
    • L’utilisation du contenu de l’e-mail en tant qu’actions d’achèvement, autorépondeurs et modèles d’engagement est confirmée dans la version Salesforce Spring ‘22.
  • Les modèles d’e-mail Pardot existants ne sont pas accessibles dans Lightning Email Builder.
  • Les tests A/B ne sont pas disponibles actuellement.
  • Il n’y a pas d’accès direct au HTML du contenu de l’e-mail.
  • Les composants Active et Rich Text ne sont pas pris en charge.
  • Internet Explorer 11 n’est pas pris en charge.
  • Les en-têtes améliorés ne sont pas pris en charge.
  • Le test décisif n’est pas disponible actuellement
  • Les polices personnalisées ou la possibilité de verrouiller les polices et autres styles ne sont actuellement pas disponibles.
  • Les extraits de code et le contenu dynamique ne sont actuellement pas pris en charge par Lightning Builder. Cependant, vous pouvez saisir manuellement ces balises. Soyez très prudent si vous travaillez avec plusieurs unités commerciales Pardot (plus d’informations dans les sections respectives).
  • Fusionner les balises
    • Les champs qui n’existent que dans Pardot ne sont pas affichés dans le sélecteur de fusion Lightning Email Builder, mais ils peuvent être saisis manuellement. Soyez très prudent si vous travaillez avec plusieurs unités commerciales Pardot (plus d’informations dans les sections respectives).
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Choses à savoir : ancien ou nouveau constructeur

  • Le CMS utilisé par le nouveau Lightning Builder ne prend en charge que les images alors que le référentiel de fichiers Pardot classique autorise tous les types de fichiers.
    • Les fichiers stockés dans le CMS sont pris en compte dans les limites de stockage des fichiers de l’organisation Salesforce.
  • Les utilisateurs Pardot avec des licences d’identité Salesforce ne peuvent pas accéder à Pardot Lightning Email Builder.
  • Les modèles d’e-mail sont disponibles dans les bacs à sable Pardot et peuvent être promus/poussés en production, mais le contenu de l’e-mail ne le peut pas (au moins à partir de décembre 2021).

Considérations relatives au déploiement de Pardot Lightning Email Builder

Au fur et à mesure que vous vous préparez à déployer l’outil, déterminez si un déploiement lent pour les utilisateurs expérimentés est d’abord nécessaire. Le déploiement auprès des utilisateurs expérimentés est une étape importante pour les entreprises avec de grandes équipes ou qui utilisent des fonctionnalités non prises en charge, telles que le contenu dynamique.

De plus, réfléchissez au type d’e-mails qui convient le mieux au constructeur avec les fonctionnalités et limitations actuellement disponibles. Le contenu ou les modèles Evergreen qui seront absolument utilisés à l’avenir sont un bon endroit pour commencer à voir comment ils seront éventuellement nécessaires dans le constructeur.

Et enfin, ne migrez pas le contenu historique qui est peu susceptible d’être utilisé à l’avenir. Vous ne perdrez pas l’accès au constructeur classique, de sorte que le contenu ne va nulle part.

Ressources additionnelles

Parlez-nous de votre expérience avec le nouveau Lightning Email Builder dans les commentaires. Ou, tendre la main à Sercante pour une consultation gratuite si cela est complètement en dehors de votre zone de confort.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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