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Tout sur les nouveaux conseils in-app de Salesforce pour la formation, l’intégration et les actualités4 minutes de lecture


L’une des choses que j’ai été heureuses de lire dans les notes de publication Summer’19 est la fonctionnalité de conseils intégrés pour la formation, l’intégration et les actualités, qui « invite » les utilisateurs de Salesforce avec des conseils de productivité sans avoir à quitter l’outil. Bien qu’en version bêta, je pense qu’il s’agit d’une fonctionnalité intéressante dont vous devriez profiter dès qu’elle arrive dans votre organisation, mise en évidence pour la première fois dans l’article Salesforce Ben Summer ’19 Favorites.

Qu’est-ce que le guidage intégré à l’application ?

Essentiellement, In-App Guidance vous permet de : « Utilisez des clics, pas du code pour créer des conseils in-app pour interagir directement avec vos utilisateurs. Écrivez votre propre contenu et incluez des boutons d’action à une URL importante de votre choix dans les invites. Vous pouvez choisir le public cible et spécifier où les invites apparaissent et pendant combien de temps.

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En naviguant dans Salesforce pour les quelques versions précédentes, vous avez peut-être vu des points forts dans l’application, par exemple des tableaux de bord améliorés dans Lightning et vous encourageant, vous et vos utilisateurs, à y jeter un coup d’œil. Une fois à l’intérieur de Lightning, l’utilisateur accède à la même fonctionnalité dans l’interface Lightning et lui montre comment l’utiliser, y compris une brève vidéo de formation.

Désormais, c’est un moyen pour Salesforce d’améliorer les fonctionnalités qui ont déjà fait leurs preuves pour eux. Vous permettant de créer vos propres invites et contenus pour guider vos utilisateurs à des fins d’intégration, de mises à jour sur des fonctionnalités nouvelles et mises à jour, ou même d’actualités et d’annonces.

Comment utiliser les conseils intégrés à l’application

En suivant l’assistant guidé, vous pouvez configurer facilement le guidage intégré à l’application. Tout d’abord, vous devez sélectionner le type d’invite (flottant ou ancré) :
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Ensuite, vous pouvez choisir la position à partir d’un cadre simple, par exemple, si ce que vous invitez les utilisateurs est visible à l’écran disons en haut à droite de la page, vous pouvez très facilement le placer ailleurs par exemple vous voudrez peut-être pour placer votre invite en bas au centre ou à droite :
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L’étape suivante consiste à donner à votre contenu un titre et un corps de texte, et en plus, si vous autorisez l’utilisateur à ignorer l’invite :

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Vous pouvez même ajouter un bouton en bas de votre invite pour permettre à l’utilisateur d’être redirigé ailleurs, vers une URL de votre choix :

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Enfin, il est temps de le programmer ! Choisissez la date de début et de fin (facultatif) ainsi que le nombre de fois où afficher le message à l’utilisateur – une fonctionnalité (au sein d’une fonctionnalité) que j’étais vraiment heureux de voir incluse si tôt dans la vie de cette fonctionnalité.

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Mesurer l’expérience utilisateur et éviter les interruptions

Aujourd’hui, l’éthique des produits est extrêmement importante et nous devons faire plus attention à l’impact de nos solutions numériques sur nos utilisateurs, il est essentiel d’éviter les distractions, les interruptions de flux, l’anxiété, etc.

Salesforce dispose d’un algorithme pour améliorer l’expérience utilisateur en empêchant plusieurs invites d’apparaître à la fois, qui peut également détecter comment les utilisateurs interagissent avec les invites pour déterminer s’il faut les afficher à nouveau ou s’arrêter. J’étais justement en train de discuter de ça avec Michel Orr et l’équipe produit lors de la réception Lightning avant le London World Tour.

Si vous souhaitez vous familiariser davantage avec l’évaluation si les choses fonctionnent comme prévu, vous pouvez trouver des métriques sur les vues et les actions dans la page de configuration, afin que vous puissiez inspecter et adapter pour une utilisation future.

Au fil des ans, j’ai vu toutes sortes de solutions de contournement originales pour accomplir quelque chose comme ça, pour que vos utilisateurs sachent quelque chose de manière réutilisable et évolutive ; des alertes javascript aux bannières visualforce, en passant par apex, une fois que l’utilisateur a « accusé de réception » le message et a enregistré un enregistrement afin qu’il ne s’affiche plus lors de la prochaine connexion. Je suis donc très enthousiasmé par cette fonctionnalité.

Remarque finale

Cette fonctionnalité va être très utile. Ce n’est que le début – je prévois un long arriéré de nombreuses améliorations possibles juste pour cela !

Comme il s’agit d’une fonctionnalité Lightning uniquement (comme pour la plupart des améliorations), si vous devez encore faire le pas… eh bien, ne restez pas coincé dans le passé ! Les choses sont certainement #BetterInLightning, si vous ne savez pas par où commencer ou si vous avez juste besoin de découvrir à quel point cela peut être facile, consultez cet article pour vous aider dans la transition.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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