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Tutoriel – Mesurer les performances des équipes et des processus dans Salesforce5 minutes de lecture


Avec Conga Orchestre

Avoir une visibilité continue sur la charge de travail passée, actuelle et future est de plus en plus important à mesure que le rythme du changement dans l’entreprise s’accélère et que les attentes des clients évoluent. Les méthodologies agiles et les pratiques itératives exigent que les processus soient flexibles.

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Malgré leurs avantages, les analyses ne doivent pas trop influencer la façon dont vous orchestrez les processus dans votre CRM.

Les workflows sont la « sauce secrète » de l’entreprise et la façon dont ils se déroulent dans la vraie vie est exactement la façon dont ils devraient fonctionner dans Salesforce. De bonnes analyses sont importantes, mais la queue ne doit pas remuer le chien. Au lieu de cela, l’analyse devrait être un effet secondaire de la définition de processus et de l’utilisation d’un outil pour les exécuter.

Voici quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser lorsque vous examinez les métriques de processus pour chaque période de temps.

Passé

  • Qu’est-ce qui a fonctionné ?
  • Qu’est-ce qui peut s’améliorer ?
  • Indicateurs de performance clés
  • Qui doit être licencié immédiatement ? (MDR)

Cadeau

  • Comment allons-nous aujourd’hui ?
  • Instantané de KPI actuel
  • Que fait réellement cette personne ?

Avenir

  • Comprendre la charge de travail future
  • Comparer les périodes
  • Trouver les goulots d’étranglement potentiels
  • Modifier l’allocation des ressources
  • Principaux KPI

De plus, accéder à ces données ne devrait pas nécessiter d’outils spécialisés si je travaille déjà dans Salesforce. Si je veux utiliser des outils de business intelligence (BI) spécialisés, je le ferai, mais en attendant, mes rapports et tableaux de bord Salesforce fonctionnent très bien.

Voici un exemple de tableau de bord pour les informations de la direction sur les processus organisationnels :

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Les métriques sont excellentes. Voyons ce qu’il faut pour arriver ici.

Premièrement, il est important d’évaluer les processus comme ils devraient être, qui peuvent correspondre ou non à ce qu’ils sont aujourd’hui. Orchestrate permet l’amélioration et l’itération des processus, il est donc important de tirer parti de cette capacité. Obtenez une solide compréhension de vos processus auprès de toutes les parties prenantes. Déterminez le processus idéal et utilisez-le pour définir ce qui devrait se produire, quand et par qui.

Une fois que vous avez défini le processus, voici comment définir automatisation du workflow avec Conga Orchestrate.

  1. Créez une nouvelle définition, le modèle de votre processus, et donnez-lui un nom
  2. Remplissez l’objet et le type d’enregistrement
  3. Ajouter des conditions
  4. sauver

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Vous avez maintenant une toile vierge. Pas d’étapes = pas de processus, il est donc temps de commencer à ajouter des étapes.

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Ajoutez les étapes comme elles devraient se produire.

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Continuer la construction.

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En fin de compte, votre processus entièrement construit ressemblera à ceci :

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Une fois votre processus créé, assurez-vous que les étapes virtuelles sont configurées. Il s’agit d’un mécanisme de rapport Orchestrate qui fournit la visibilité des métriques que nous avons évoquée ci-dessus.

Dans la configuration Conga Orchestrate, choisissez Virtual Steps dans le menu de gauche et assurez-vous que l’objet de processus que vous souhaitez suivre est configuré dans la liste de sélection. Sélectionner Étapes virtuelles : recalculer pour garder les données de processus synchronisées avec chaque mise à jour d’enregistrement de processus.

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Maintenant, la partie amusante, exécuter votre processus. Notre définition est configurée pour s’exécuter lorsqu’un contrat MSA d’une durée de 48 mois est créé. Créons un enregistrement normal dans notre organisation Salesforce afin qu’Orchestre puisse conduire les prochaines étapes.

Tout d’abord, sélectionnez le type d’enregistrement.

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Remplissez les informations requises (et certaines facultatives). Ensuite, enregistrez.

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Dans la chronologie des activités sur le côté droit de l’écran, nous voyons que la première étape du processus a été générée par Orchestrate – une tâche a été assignée en suivant les instructions de notre processus.

Avec Orchestrate exécutant le processus pour cet enregistrement, nous pouvons surveiller la progression par code couleur dans le Processus Visuel.

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Des trucs sympas, mais c’est un processus unique. Que se passe-t-il une fois que nous avons commencé à exécuter tous nos processus à l’aide de Conga Orchestrate ?

Nous pouvons visualiser les processus ouverts dans toute l’organisation.

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Combien de temps il faut en moyenne à chaque processus pour s’exécuter.

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Comment leurs temps d’achèvement se comparent à ceux que nous avons ciblés dans nos définitions.

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Combien de temps prend chaque personne affectée pour effectuer les tâches qui lui ont été assignées.

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Et combien de temps ces délais de réalisation prennent par rapport à ce que nous avons ciblé pour eux.

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Enfin, à quoi ressemblera la charge de travail au cours des prochaines semaines, et qui a le plus grand nombre de tâches à accomplir ? Devons-nous réaffecter à d’autres membres de l’équipe ?

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Bien qu’il existe des mesures supplémentaires qui peuvent être suivies, Les rapports de Conga Orchestrate vous aide à comprendre les opportunités d’amélioration de la dotation en personnel ou des flux de travail en centralisant le développement, le suivi et la création de rapports de processus au sein de votre organisation Salesforce. Tout cela en tant qu’effet secondaire de la définition et de l’exécution de vos processus à l’aide de Conga Orchestrate.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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