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Une forme, deux organisations Pardot – Partie 26 minutes de lecture


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La collecte de données précises est essentielle à votre stratégie marketing afin que vous puissiez continuellement l’optimiser en fonction de vos objectifs. Dans la plupart des cas, les entreprises capturent des données via la soumission de formulaires et conservent ces données en interne. Mais que se passe-t-il si les données collectées doivent être partagées?

Le marketing est en constante évolution, il n’est donc pas rare que deux entreprises collaborent à une campagne ou à un événement. Mais lorsque ces entreprises travaillent ensemble, le partage de données peut devenir compliqué.

Traditionnellement, la plupart des équipes marketing utilisent des feuilles de calcul pour transmettre des données entre partenaires. Cela soulève la question: est-il possible d’automatiser le transfert de données lorsque les utilisateurs soumettent des formulaires? Eh bien, avec Pardot, ce n’est pas seulement possible, c’est simple – et aucune feuille de calcul n’est nécessaire.

Il existe deux façons de déclencher ce type d’automatisation. Dans notre premier article, nous vous avons expliqué comment transférer des données d’un formulaire Pardot vers un gestionnaire de formulaires Pardot. Dans cet article, nous vous expliquerons comment transférer des données d’un gestionnaire de formulaires Pardot vers un autre gestionnaire de formulaires Pardot.

  1. La soumission initiale est capturée via un formulaire Pardot, puis les données sont transmises directement à un gestionnaire de formulaire Pardot.
    Deux sociétés fictives, Utica Paper et Printers Rock, co-commercialisent un événement. Utica Paper est l’hôte principal de l’événement et utilise un formulaire Pardot pour les inscriptions. Dans les actions de complétion du formulaire Pardot, ils ont ajouté du code JavaScript pour transmettre les données de soumission à un gestionnaire de formulaire. Ce gestionnaire de formulaire Pardot est lié à Printers Rock Pardot org. Pour simplifier, ce processus est un formulaire Pardot (Utica Paper)> Pardot Form Handler (Printers Rock).
  2. Un gestionnaire de formulaires Pardot capture la soumission initiale et les données sont transmises à un deuxième gestionnaire de formulaires Pardot.
    Dans ce scénario, The Halpert Company utilise son site Web pour héberger une page d’inscription à un événement à venir. Une fois qu’un formulaire est soumis, ils capturent des données dans Pardot via un gestionnaire de formulaire. La société Halpert s’est associée à Utica Paper sur cette campagne. Ils exploitent l’option de transfert de données sur les gestionnaires de formulaires Pardot pour envoyer les données de soumission à Utica Paper immédiatement après la soumission d’un formulaire. Pour simplifier, cette solution est le gestionnaire de formulaires Pardot (Halpert Industries) vers le gestionnaire de formulaires Pardot (Utica Paper).
  1. Créer un gestionnaire de formulaire Pardot dans l’organisation principale
    Dans ce scénario, The Halper Company a créé un gestionnaire de formulaire Pardot pour capturer les inscriptions aux événements à partir de leur formulaire de site Web. Leur équipe Web a configuré le site pour publier des données dans ce gestionnaire de formulaires après que quelqu’un les a soumis. Ce gestionnaire de formulaire contient toutes les informations que leur équipe souhaite suivre dans Pardot.

    Astuce de pro: cochez uniquement le champ e-mail comme requis. Laissez tous les autres champs facultatifs dans le gestionnaire de formulaire. Laissez le formulaire du site Web gérer les champs obligatoires lorsque l’utilisateur remplit le formulaire.

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  2. Créer le gestionnaire de formulaire Pardot dans l’organisation secondaire
    La deuxième entreprise de notre scénario est Utica Paper. Ils créeraient un gestionnaire de formulaire avec des champs identiques pour capturer les données dans leur instance. La société secondaire enverra l’URL du point de terminaison du gestionnaire de formulaires à la société principale.

    Astuce de pro 1: Les noms des champs externes doivent correspondre exactement à la manière dont ils sont définis dans le gestionnaire de formulaires Pardot de l’entreprise principale.

    Astuce de pro 2: Utilisez l’URL encodée HTTPS pour capturer des données. (voir capture d’écran ci-dessous)

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  3. Sur le gestionnaire de formulaires Pardot de la société principale, procédez comme suit:

    une. Cochez la case « Activer le transfert des données vers l’emplacement de réussite ». (voir A sur la capture d’écran)

    b. Remplacez le menu déroulant Emplacement de réussite par « URL spécifique (voir B sur la capture d’écran)

    c. Collez l’URL du point de terminaison de l’étape 1 dans le champ (voir C sur la capture d’écran)

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  4. (facultatif) Mettez à jour le gestionnaire de formulaires Pardot de l’organisation secondaire avec un emplacement de réussite.
    Cette étape dépend si la page de remerciement qu’un utilisateur voit est contrôlée par le gestionnaire de formulaire ou la source d’origine. Dans de nombreux cas, la page de remerciement qu’un utilisateur final voit est contrôlée par le formulaire du site Web (en dehors de Pardot), c’est pourquoi la plupart des gestionnaires de formulaires sont en mode kiosque.

    Si le gestionnaire de formulaire contrôle la page de remerciement, cette page sera finalement contrôlée par le gestionnaire de formulaire Pardot des sociétés secondaires. Lorsque l’emplacement de réussite est défini sur « URL spécifique », l’entreprise secondaire saisit le lien de la page de remerciement dans la zone d’URL « emplacement de réussite ».

    Astuce de pro: Configurez une redirection personnalisée dans le Pardot de l’entreprise principale pour la page de remerciement. De cette façon, si le lien doit changer, l’administrateur principal de l’entreprise peut facilement le mettre à jour.

Dernière étape: TESTEZ TOUT! Ne sautez pas cette étape – faites-nous confiance, votre futur moi vous remerciera. Les tests garantiront que les données sont capturées et transmises entre les deux instances Pardot.

La dernière chose que vous voulez est de lancer une nouvelle campagne brillante pour découvrir une semaine plus tard que vos données n’ont pas été capturées correctement.

Consultez notre article sur la façon d’utiliser le format ci-dessus pour passer des actions de complétion conditionnelle via un formulaire Pardot. Si vous avez besoin d’aide ou de formation Pardot, consultez certains de nos mini-cours et bootcamps, ou contactez-nous pour parler avec un consultant. Sercante peut vous aider à maximiser l’investissement de votre instance Pardot.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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