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Unités commerciales Pardot – Une nouvelle amélioration pour soutenir les spécialistes du marketing d’entreprise8 minutes de lecture


Les Business Units Pardot sont une nouvelle fonctionnalité qui devrait répondre aux besoins des entreprises clientes de Pardot. Personnellement, je suis très heureux de l’annonce. Après avoir implémenté et administré des organisations Pardot pour quelques grandes entreprises, j’ai constaté à maintes reprises la nécessité de cela. Si vous avez acheté ou mis à niveau vers Pardot Advanced Edition dans la version Spring ’19 *, vous pourrez profiter de cette fantastique amélioration.

* À partir du 11 février 2019

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Cet article est le résultat de ma nature curieuse – après avoir fouillé pour plus d’informations, cet article couvrira:

  • Que sont les Business Units
  • Pourquoi ils sont importants
  • Leur configuration
  • Limitations actuelles à connaître
  • et, un avenir prometteur

Que sont les Business Units?

Les unités commerciales partitionnent votre compte Pardot dans des espaces séparés, pour contrôler l’accès aux données et le partage de contenu pour les utilisateurs. Les entreprises sont généralement structurées par des attributs tels que la gamme de produits / la marque, la région ou naturellement divisées à la suite d’acquisitions. Les Business Units Pardot refléteraient ces divisions dans votre organisation, presque comme si vous aviez un compte Pardot séparé pour chacune.

Il peut être utile de voir la fonctionnalité de changement de compte, nouvelle dans Pardot dans la version d’avril 19. Vous êtes connecté à une organisation, mais vous ne pouvez accéder qu’à une seule unité commerciale à la fois, séparée des autres unités commerciales, comme indiqué ci-dessous:

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Les unités commerciales sont également une caractéristique de longue date de Marketing Cloud:

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Crédit d’image: Dummies.com.

Cependant, contrairement aux Business Units Marketing Cloud, les Business Units Pardot n’ont aucune relation les unes avec les autres, en d’autres termes, il n’y a pas parent / enfant comptes. Vous pouvez imaginer que chaque unité commerciale est l’enfant d’une famille différente.

Cette fonctionnalité est également comparable aux comptes Google Ads et aux CM, si vous êtes plus familier avec cela.

Quel est le gros problème?

Si nous faisons un petit détour dans l’histoire de Pardot, nous pouvons voir pourquoi les Business Units sont une affaire importante (et urgente).

Pardot était à l’origine un outil destiné au marché des PME (petites et moyennes entreprises), mais il a pénétré le marché des entreprises dans les années qui ont suivi son acquisition par Salesforce en 2008, devenant ainsi le choix par défaut des clients Salesforce faisant du marketing B2B. Hormis AMPSEA, le noyau de Pardot est resté pratiquement inchangé depuis.

Désormais, les unités commerciales donneront aux administrateurs d’entreprise la structure de données et le contrôle de la visibilité dont ils ont besoin. Il est prêt à être beaucoup plus stable que la synchronisation de plusieurs comptes Pardot avec une organisation Salesforce.

Configuration des unités commerciales Pardot

Comme je l’ai mentionné dans l’ouverture, les Business Units (BU) Pardot sont exclusives aux clients qui ont récemment acheté ou mis à niveau vers Pardot Advanced Edition.

  • Appli Pardot Lightning: Vous devez utiliser l’application Pardot Lightning pour accéder aux BU (impossible avec Salesforce ou Pardot Classic).
  • Les BU seront créées via l’assistant de configuration Pardot, accessible à partir de la configuration de Salesforce dans la section «Configuration du compte Pardot».
  • La première étape consiste à spécifier un administrateur pour chaque BU.
    (NB: chaque BU doit avoir un administrateur différent).
  • Partage de données marketing: définissez quelles données sont disponibles pour quelle BU avec la nouvelle interface de règles de partage de données marketing (pour contrôler la synchronisation des enregistrements de prospects).
  • Annuler la pause avec prudence: le connecteur entre Salesforce et votre BU Pardot est créé dans un état « suspendu ». Assurez-vous d’avoir défini vos règles de partage de données (voir ci-dessus) avant d’activer le connecteur.
  • Rapports: Salesforce indique qu’il est préférable d’obtenir une image complète de vos unités commerciales à partir de B2B Marketing Analytics, qui est peut-être une autre tâche de configuration.

! MISE À JOUR: À compter de la version Pardot d’avril 19, les utilisateurs ne seront plus limités à une seule unité commerciale (auparavant une limitation). Les administrateurs ne seront plus obligés de dupliquer délibérément les utilisateurs (un casse-tête en attente). À l’avenir, les utilisateurs peut basculer entre les Business Units facilement en utilisant le menu déroulant dans l’onglet Paramètres Pardot dans l’application Pardot Lightning – comme ci-dessous:
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Limitations actuelles

Croyez-moi, je suis tellement heureux que les Business Units (BU) de Pardot soient désormais une réalité.

Cependant, il semble judicieux de couvrir certaines des limitations actuelles avant que quiconque ne plonge directement:

  • Dossiers des prospects: un prospect / contact du côté Salesforce sera synchronisé avec un seul prospect, dans une BU. Considérez chaque BU comme une base de données indépendante; si la même personne doit exister dans plus d’une BU, elle aura des enregistrements Prospect séparés. Ensuite, pour synchroniser correctement, vous devrez répliquer le même numéro côté Salesforce, appelé «duplication délibérée» des enregistrements de prospect / contact. Ceci afin d’éviter le risque de conflits de synchronisation des données, et non un nouveau problème pour les configurations complexes.
  • Campagnes connectées: ne se synchronisera qu’avec 1 BU, donc si une campagne doit être disponible dans plus d’1 BU, les campagnes Salesforce devront être dupliquées (de la même manière qu’avec l’enregistrement de prospect). À mon avis, celui-ci a du sens et je ne pense pas que ce soit aussi problématique.
  • Administrateurs: chaque unité commerciale doit avoir un administrateur différent.
  • Admin pour la vie: L’administrateur que vous désignez pour vos unités commerciales ne peut pas être modifié, ni le nom de l’unité commerciale une fois créé.
  • Visibilité des données: Les autorisations Salesforce et Pardot fonctionnent toujours indépendamment l’une de l’autre – soyez donc prudent si votre entreprise utilise un modèle de partage de données strict. La visibilité des enregistrements de prospect / contact dans Salesforce est définie par le rôle d’un utilisateur, mais est définie par les règles de partage marketing de l’unité commerciale dans Pardot. J’imagine qu’il pourrait être difficile d’aligner les deux pour certaines organisations.
  • Rapports: comme il n’y a pas de relation parent / enfant entre les unités commerciales, vous devez utiliser B2B Marketing Analytics pour obtenir une vue complète de vos données. B2BMA devient le conteneur des données de votre business unit. Je ne sais pas si cela mérite d’être mentionné dans la section «limitations» – une limitation pour certains spécialistes du marketing habitués à travailler d’une certaine manière.

L’avenir

Ne nous attardons pas trop longtemps sur les limites maintenant que nous en sommes conscients. Malgré ce que certains administrateurs peuvent considérer comme une gêne temporaire, il y a de fortes indications que Salesforce travaille activement pour les résoudre.

Vous avez peut-être vu l’enquête «Marketing vers plusieurs unités commerciales» apparaître récemment dans votre compte Pardot. J’ai sauté directement dans l’enquête pour voir quels types de questions Pardot posait, et par conséquent, quelle nouvelle orientation ils sont susceptibles de fixer.

  • Séparer ou partager?: lorsqu’on lui a demandé de classer les fonctionnalités, il semblait que Pardot essayait de décider entre l’amélioration de l’aspect contrôle («séparé») ou le partage des capacités du produit.
    (Je me penche clairement vers le côté contrôle!)

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  • Fréquence des tâches: La fréquence à laquelle nous effectuons certaines tâches de marketing équivaut à l’urgence d’y répondre. Marketing par e-mail, contenu et rapports sont tous sur le radar de Pardot. À vrai dire, je fais tout cela souvent dans plusieurs unités commerciales – puis-je tout avoir s’il vous plaît? 🙂

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  • Bacs à sable Pardot: Le manque d’accès aux bacs à sable Pardot a provoqué des grognements dans et autour de la communauté. Comme on le voit avec Marketing Cloud, une BU peut également être mise en place dans le seul but de tester. Peut-être que cela justifie une mise à niveau effrontée vers Pardot Advanced Edition?

Si vous vous sentez fortement convaincu par l’une des limitations actuelles, je vous exhorte à répondre à cette enquête pour façonner la feuille de route de développement de Pardot BU.

Résumé

Les business units ont été des rumeurs de feuille de route pendant un certain temps, en particulier une priorité élevée pour les entreprises clientes. Je sais que les consultants (moi y compris) ont attendu avec impatience.

Cet article sur la nouvelle fonctionnalité des unités commerciales Pardot est le résultat de quelques recherches que j’ai effectuées, mais je sais que ce n’est pas l’histoire complète. Comme les BU sont exclusives aux nouveaux clients de Pardot Advanced Edition, cela reste un mystère pour la majorité des spécialistes du marketing Pardot. La fonctionnalité peut devenir disponible pour les clients existants en temps voulu, mais d’ici là, il est préférable de prendre en considération ce que nous savons sur les BUs.

Encore une fois, si vous vous sentiez fortement en lisant la section des limitations, vous pouvez aider à façonner la feuille de route de développement de la BU Pardot en répondant à l’enquête (reportez-vous à la notification dans votre compte Pardot pour plus de détails).



Source de l’article traduit automatiquement en Français