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Utilisation de l’intégration Pardot de Zoom App Marketplace8 minutes de lecture


L’intégration de Pardot aux webinaires Zoom vous permet non seulement de collecter l’activité des prospects en temps réel, mais également de suivre la fréquentation, de gérer les communications et d’envoyer de nouveaux prospects rapidement et facilement. L’utilisation de l’application Pardot native de Zoom simplifie le partage de données entre ces deux systèmes en vous permettant de capturer les personnes inscrites au webinaire Zoom, les participants et les absents dans les listes Pardot.

Dans cet article, nous couvrirons les avantages et les inconvénients de cette intégration et vous guiderons tout au long du processus de configuration d’un webinaire.

À un niveau élevé, pour intégrer Zoom et Pardot, vous devrez :

  1. Installez et configurez l’application Pardot depuis Zoom App Marketplace.
  2. (Facultatif) Configurez les champs d’enregistrement de zoom personnalisés pour accéder à Pardot.
  3. Commencez à créer des webinaires Zoom.
  4. Préparez vos notifications par e-mail.

Considérations relatives à l’utilisation du Application Pardot de Zoom App Marketplace

Avant de creuser, il y a quelques éléments à considérer lors de l’utilisation de cette intégration native :

  • L’intégration fonctionne mieux lorsque vous utilisez le formulaire d’inscription Zoom.
    • Il existe une option pour utiliser une URL de publication Zoom (similaire à ce que nous pensons des gestionnaires de formulaires Pardot). Cependant, cette option repose sur le fait que la page de remerciement du formulaire Pardot a un formulaire caché supplémentaire qui change par webinaire. Ce formulaire caché doit être rempli et nécessite JavaScript pour une soumission en coulisse. Cela rend cette option sujette aux erreurs humaines et/ou aux problèmes de navigateur.
  • Les deux solutions de messagerie laissent à désirer. Vous pouvez choisir entre :
    • E-mails stylisés dans Zoom avec des URL spécifiques aux prospects pour rejoindre le webinaire. Avec cette option, vous perdrez les capacités de suivi et de personnalisation de Pardot.
    • Vos magnifiques modèles d’e-mails Pardot avec tous les avantages des données, du suivi et de la personnalisation Pardot, mais pas les détails du webinaire Zoom ou les URL spécifiques aux prospects pour rejoindre le webinaire.
  • Ce processus ne connectera pas les prospects à la campagne Salesforce associée. Vous aurez besoin d’automatisations supplémentaires si cela fait partie de votre stratégie.
  • Chaque webinaire nécessite sa propre installation et configuration. Celles-ci prennent entre 1 et 3 heures chacune, selon le degré de granularité que vous obtenez avec les automatisations. En conséquence, cette intégration est mieux adaptée aux entreprises qui ont un faible volume de webinaires.
  • Il n’y a pas de mécanisme pour extraire les questions et réponses des sondages par webinaire.

Installer et configurer l’application d’intégration Zoom

  1. Aller vers l’application Pardot sur Zoom App Marketplace et connectez-vous à votre compte Zoom.
  2. Sélectionnez « Installer » en haut à droite de la page de liste de l’application Pardot.
  3. Une fois installé, vous verrez une invite pour entrer vos informations d’identification Pardot. Si vous n’êtes pas redirigé vers cet écran, cliquez sur « Gérer » dans la navigation de gauche, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Configurer »). Sélectionnez « Utiliser Salesforce SSO ».
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  4. Ensuite, installez un tout petit package géré fourni par Zoom. Ce package crée une application connectée pour permettre à Zoom de se connecter à votre organisation. Cliquez sur « Installer le package » et installez-le uniquement pour les administrateurs.
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  1. Pendant l’installation du package, créez un utilisateur Salesforce et Pardot pour votre intégration Zoom. Avoir un utilisateur par intégration est utile au cas où vous auriez besoin de dépanner votre organisation Pardot et/ou vos intégrations. Une fois l’utilisateur configuré, connectez-vous en tant qu’utilisateur pour autoriser et approuver l’application.
  2. Ensuite, fournissez à Zoom l’ID de l’unité commerciale Pardot. Vous pouvez trouver l’ID de l’unité commerciale Pardot en accédant à Configuration de Salesforce > Configuration du compte Pardot (vous pouvez accéder aux instructions détaillées ici).
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  3. Sélectionnez « Enregistrer »

Zoom et Pardot sont maintenant connectés, et ils sont prêts à travailler ensemble !

(Facultatif) Configurer la synchronisation des champs d’enregistrement de zoom personnalisés avec Pardot

Zoom passe automatiquement la plupart des champs communs directement dans Pardot. Ceci comprend:

  • E-mail
  • Prénom
  • Nom de famille
  • Ville
  • État/Province
  • Zip / code postal
  • Pays
  • Téléphone
  • Profession
  • Organisation
  • Industrie
  • Questions et commentaires
  • Des employés

Vous pouvez également créer de nouveaux champs dans Pardot pour synchroniser la période d’achat et le rôle dans le processus d’achat à partir de Zoom.

Selon les informations que vous cherchez à capturer dans Pardot, vous pouvez décider que Zoom transfère plus de champs dans l’enregistrement du prospect. Un bon exemple de champ que vous souhaiterez peut-être connecter est « Rejoindre l’URL ». Ce champ est une URL spécifique au prospect qui permettra au prospect de rejoindre le webinaire.

Pour ajouter ce champ, il suffit de :

  1. Accédez à Paramètres Pardot > Configuration des objets et des champs > Champs de prospect. Sélectionnez « + Ajouter un champ personnalisé ».
  2. Remplissez les informations requises et sélectionnez « Créer un champ personnalisé ».
  3. Une fois créé, revenez à l’application Pardot dans Zoom Marketplace et sélectionnez l’onglet « Mappings de champs personnalisés ».
  4. Mappez le champ d’enregistrement Zoom « webinar_join_link » avec le champ personnalisé Pardot que vous avez créé. Cliquez sur « Ajouter ».
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Votre nouveau champ personnalisé est maintenant connecté. L’inscription future capturée par Zoom transmettra l’URL de participation au webinaire Zoom à vos prospects Pardot. Mais veuillez noter que l’enregistrement du prospect n’aura que les valeurs de la dernière inscription.

Commencez à créer des webinaires Zoom

Vous devrez configurer l’intégration Pardot pour chaque webinaire que vous créez dans Zoom.

  1. Tout d’abord, créez trois listes statiques dans Pardot afin que Zoom sache où envoyer les données. Vous aurez besoin d’un :
    • Liste d’inscription
    • Liste des participants
    • Liste des absents

Assurez-vous d’utiliser des conventions de nommage pour que ces listes soient faciles à trouver dans Zoom et toutes les automatisations Pardot.

  1. Ensuite, créez ou localisez le webinaire dans Zoom. Sélectionnez le nom du webinaire pour afficher les détails.
  2. Sélectionnez l’onglet « Plus », puis sélectionnez « Configurer » dans la section Intégration.
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  3. Fournissez à Zoom les listes statiques que vous avez créées dans Pardot. Les trois listes sont obligatoires.
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  4. Cliquez sur Enregistrer

Désormais, vos listes seront tenues à jour avec les bons prospects !

Préparez vos notifications par e-mail pour le webinaire Zoom

Amener les prospects à s’inscrire à un webinaire n’est que la moitié de la bataille. Maintenant, nous devons les faire participer! Les e-mails d’inscription et de rappel sont essentiels ici, et recevoir le bon message au bon moment fera toute la différence.

Zoom et Pardot peuvent être utilisés pour envoyer ces e-mails, chacun ayant ses propres considérations.

Considérations relatives à l’utilisation des notifications par e-mail Zoom

Les paramètres de messagerie Zoom peuvent être configurés au niveau du compte Zoom (c’est-à-dire pour l’ensemble de votre entreprise) et au niveau du webinaire. Vous ne pouvez personnaliser les modèles d’e-mails qu’au niveau du compte et vous ne pouvez pas avoir de modèles spécifiques aux webinaires.

  • Les e-mails d’inscription peuvent inclure l’URL d’inscription spécifique au prospect et sont envoyés immédiatement après l’inscription.
  • Les e-mails de rappel peuvent inclure l’URL de connexion spécifique au prospect et peuvent être envoyés 1 heure, 1 jour et/ou 1 semaine avant le webinaire.
  • Des e-mails de suivi peuvent être envoyés 1 à 7 jours après la fin du webinaire.

Considérations relatives à l’utilisation des notifications par e-mail Pardot

Avec Pardot, créez un programme Engagement Studio ou des règles d’automatisation pour envoyer automatiquement vos e-mails d’inscription, de rappel, de « merci d’avoir participé » et « Désolé de vous avoir manqué ». Ces automatisations doivent rechercher des prospects qui rejoignent les trois listes statiques du webinaire.

  • Si vous avez configuré votre intégration pour envoyer l’URL de participation au webinaire Zoom à Pardot, cette valeur peut être incluse dans les e-mails d’inscription envoyés depuis Pardot.
  • Les e-mails de rappel peuvent également inclure l’URL de participation au webinaire Zoom, mais si le prospect s’est inscrit à plusieurs webinaires à proximité, l’URL de participation au webinaire Zoom sur l’enregistrement du prospect peut ne pas correspondre au webinaire auquel vous rappelez le prospect !
  • Des e-mails de suivi peuvent être envoyés quand vous le souhaitez. Vous pouvez même choisir d’envoyer un modèle d’e-mail différent à ceux qui s’inscrivent et participent par rapport à ceux qui s’inscrivent et sont absents.

Essayez le connecteur Sercante pour les webinaires Zoom et Pardot

Comme mentionné ci-dessus, si vous avez un faible volume de webinaires, ce processus peut ne pas être un problème, d’autant plus que l’intégration est le prix bas-bas de libre. Cependant, si vous organisez un webinaire par semaine (ou plus), ce processus est assez intimidant.

Si vous avez besoin d’étendre votre intégration Zoom-Pardot, consultez le Connecteur Sercante pour les webinaires Zoom et Pardot.

Quels autres outils ou plateformes de webinaires souhaitez-vous intégrer à Pardot ? Dites le nous dans les commentaires!

Un merci spécial à Erin Duncan pour sa contribution à ce post.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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