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Utilisation des champs de compartiment pour forcer l’ordre de tri des graphiques à barres2 minutes de lecture


Salesforce est parfois très utile pour décider à ma place de ce que je veux. Dans les rapports, vous obtenez des options de tri de base – Croissant et Décroissant, ce qui est utile si vos données sont conformes à ce modèle. La plupart du temps, ce sera le cas, car il s’agit d’une date, d’une valeur monétaire, etc. Cependant, ce n’est pas toujours le cas et vous pouvez utiliser le champ « bucket » pour vous frayer un chemin pour voir les valeurs comme vous le souhaitez.

Que faire si nous voulons forcer l’ordre de tri des données sur un rapport ou un tableau de bord afin que les données s’affichent dans l’ordre d’empilement souhaité.

Voici un exemple, supposons que vous ayez un champ de liste de sélection personnalisé sur l’objet d’opportunité appelé « Type d’accord » avec des valeurs – Nouveau, Entreprise existante, Renouvellement, Parrainage.

Créez un rapport sur les opportunités et choisissez le regroupement dans le champ «Type d’accord».

Vous aurez également la possibilité de trier le rapport par ordre croissant ou décroissant du point de vue de ce champ.

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Exécutez ensuite le rapport après avoir choisi le tri requis. Cela vous donnera un résumé des opportunités en fonction du champ Type d’opération et triées par ordre croissant ou décroissant selon votre choix.

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Vous pouvez également choisir d’ajouter un graphique! Cela permettra de visualiser encore mieux vos données. Ajoutez simplement un graphique à partir de l’aperçu d’édition et choisissez le type de graphique que vous aimez. Cet exemple montre le graphique à barres.

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Exécutez le rapport après avoir ajouté le graphique et choisi l’ordre de tri et vous verrez à quel point vos données sont belles.

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Maintenant, que se passe-t-il si vous voulez forcer l’ordre des valeurs du champ «Type de données» à être avec un ordre spécifique ni croissant ni décroissant. Par exemple, vous voulez que les valeurs soient dans cet ordre: Renouvellement, Nouveau, Entreprise existante, Référence. Dans l’aperçu de modification, à côté du champ « Type d’accord », il y a une option appelée « Bucket This Column».

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Créez les valeurs du champ Bucket avec les mêmes valeurs exactes que la liste de sélection, mais dans le nouvel ordre requis. Faites ensuite correspondre les valeurs de compartiment avec le compartiment respectif.

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Ça devrait ressembler à ça:

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Choisissez le regroupement en fonction du champ de compartiment nouvellement créé et vous les trouverez dans le nouvel ordre.

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Ajoutez à nouveau le graphique et exécutez le rapport.

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Vous trouverez le graphique et le rapport bien triés selon vos besoins. La fonction «Bucket» est un outil puissant qui peut être utilisé de différentes manières.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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