• Accueil / Pardot / Utiliser des comptes…
, Utiliser des comptes en tant que membres de campagne dans Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Utiliser des comptes en tant que membres de campagne dans Pardot5 minutes de lecture


La possibilité de désigner des comptes Pardot en tant que membres de la campagne est enfin là !

La version de Salesforce Spring ‘21 comprend une fonctionnalité bêta qui ravira de nombreux administrateurs et utilisateurs Pardot.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer à utiliser la nouvelle fonctionnalité Comptes en tant que membres de campagne dans Pardot.

Une action pour atteindre tous les contacts d’un compte Pardot

Pourquoi cette nouvelle fonctionnalité est-elle importante ?

Il arrive souvent que la communication que vous envoyez à vos clients porte sur le compte complet plutôt que sur un seul contact. L’ajout du compte atténue également les opportunités potentiellement manquantes. Par exemple, cela serait utile lorsque le contact clé du compte part. Les autres contacts du compte pourront toujours recevoir la communication même si le contact n’est plus actif.

Comment puis-je configurer cela ?

L’installation est facile ! Ouvrez les paramètres de Salesforce et recherchez « Comptes en tant que membre de la campagne », puis cliquez sur Activer. C’est ça! Enfin presque…

, Utiliser des comptes en tant que membres de campagne dans Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Vous souhaiterez probablement avoir la possibilité d’ajouter le compte à une campagne à partir de la page du compte. Pour ce faire, ajoutez la liste Historique de la campagne liée à à la présentation de la page du compte.

  • Accédez à la configuration de Salesforce > sélectionnez des objets > ouvrez l’objet Compte, puis ouvrez les présentations de page. Ajoutez la liste associée et enregistrez.
, Utiliser des comptes en tant que membres de campagne dans Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Vous voudrez également vous assurer de tirer pleinement parti du rapport en ajoutant un nouveau type de rapport personnalisé afin de pouvoir créer des rapports qui montrent l’engagement par compte !

Ouvrez la configuration de Salesforce > recherchez les types de rapport

  • Sélectionnez « Nouveau type de rapport personnalisé »
  • Sélectionnez Campagne comme objet principal et l’objet comptes comme secondaire, comme indiqué ci-dessous
  • Sauvegarder
, Utiliser des comptes en tant que membres de campagne dans Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Considérations relatives aux rapports

Quelles sont les options disponibles pour générer des rapports sur les comptes ajoutés aux campagnes ?

  • La campagne standard avec des membres de campagne obtient un nouveau type de membre = Compte.
, Utiliser des comptes en tant que membres de campagne dans Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
  • Les campagnes de rapport standard avec des comptes obtiennent les informations de compte ajoutées.
, Utiliser des comptes en tant que membres de campagne dans Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
  • Les rapports créés en fonction de votre nouveau type personnalisé vous permettent d’examiner l’activité de la campagne par compte.
, Utiliser des comptes en tant que membres de campagne dans Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Choses importantes à savoir

Voici quelques autres considérations que vous devez garder à l’esprit lorsque vous activez la fonctionnalité Comptes en tant que membres de la campagne dans Pardot.

  • Si vous ajoutez un compte à une campagne et que ce compte a des opportunités mais que ces opportunités ne sont ajoutés à aucune campagne, vous ne pouvez pas voir ces opportunités dans les campagnes avec des rapports sur les opportunités.
  • Les opportunités créées via la campagne seront associées au compte mais distinctes de la campagne.
  • Si les opportunités de la campagne sont ajoutées manuellement à la campagne, elles s’afficheront dans le pipeline et les rapports sur les opportunités gagnées.
  • L’ajout de comptes à la campagne ne changera ni n’affectera les rôles de contact pour les membres du compte ajoutés.
  • Les enregistrements et les activités créés sur les comptes avant ou après l’ajout du compte à la campagne n’auront pas d’impact sur le tableau de bord de la campagne ou l’influence de la campagne
  • Les prospects associés aux comptes (comme ceux via Lean Data ou d’autres outils) ne sont pas automatiquement ajoutés à la campagne. Ceux-ci doivent être ajoutés manuellement.

Comment les comptes ajoutés à une campagne apparaissent-ils dans une liste Pardot dynamique ?

Les objets créés autour du compte en tant que membres de la campagne existent dans Salesforce pour lier le compte et les campagnes du côté Salesforce.

Les contacts du compte ajoutés à la campagne n’apparaîtront PAS sur les listes Pardot Dynamics en tant que prospect.

En savoir plus sur les comptes en tant que membres de campagne dans Pardot

Vouloir en savoir davantage? Consultez ces liens utiles !

Se souvenir de atteindre si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration de ces fonctionnalités dans votre organisation Pardot. Ou commentez ci-dessous pour nous faire part de vos réflexions.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer