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Utilisez des images dans les champs de formule Salesforce pour pimenter votre organisation8 minutes de lecture


Les champs de formule d’image Salesforce affichent des icônes d’image pour les utilisateurs de Salesforce en fonction de la ou des valeurs de champ d’un enregistrement, au lieu de calculer un nombre ou de générer une chaîne de texte. En termes simples, les déclarations de formule demanderont : « si cela équivaut [some value], spectacle [image A], sinon, montrer [image B] ». Il s’agit d’un exemple de base sur deux lignes, et vous savez peut-être déjà que les formules Salesforce peuvent comporter plusieurs lignes, pour basculer entre différentes images dans les champs de formule.

Les formules d’image dans Salesforce sont un excellent ajout à votre organisation pour aider les utilisateurs à assimiler rapidement les informations sur les enregistrements ou les vues de liste, et attirer leur attention sur ce qui est important. Les champs d’image Salesforce peuvent être difficiles à appliquer lors de vos premières tentatives, c’est pourquoi nous avons inclus des exemples de formules d’image Salesforce pour vous aider à démarrer.

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Comment utiliser un pack graphique dans Salesforce ?

Commençons par télécharger le Pack graphique Salesforce depuis AppExchange. Grâce à nos amis de Salesforce Labs, nous avons instantanément toute une série d’icônes avec lesquelles jouer.

Accédez à votre bibliothèque d’images Salesforce en vous dirigeant vers le lanceur d’applications (icône en forme de gaufre) et en recherchant « Lightning Graphics Pack » :

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Cela lance une bibliothèque d’icônes avec plusieurs onglets (« Farm Fresh », « Icon Shock », « Tango Desktop Project », etc. sont des développeurs d’icônes. Les icônes ne sont pas catégorisées d’une autre manière). Regardez autour de vous, il y a des centaines au choix !

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Comment appliquer une formule d’image dans Salesforce ?

Dans ce didacticiel, nous allons ajouter un champ de formule « Santé du compte », basé sur le champ de liste de sélection standard « Évaluation ».

Qu’est-ce qu’une formule dans Salesforce ? Si vous êtes nouveau dans les formules, consultez ceci Module de départ.

Étape 1 : créer un champ de formule personnalisé

Dans la configuration de Salesforce, accédez au Gestionnaire d’objets → Compte → Champs et relations → « Nouveau » (bouton).

  • Choisissez le type de champ : Formule
  • Libellé du champ : État du compte
  • Type de retour de formule : Texte*

*notez qu’il n’y a pas d’option pour le type de retour « image », qui fait souvent trébucher les gens.

Étape 2 : écrivez la formule d’image Salesforce

Voici la formule complète et ce que chaque partie de la formule signifie :

CASE(Rating, 
"Hot", IMAGE("/resource/1523798147000/GraphicsPackNew/silk/16/silk/medal_gold_1.png", "Hot"), 
"Warm", IMAGE("/resource/1523798147000/GraphicsPackNew/silk/16/silk/medal_silver_1.png", "Warm"), 
IMAGE("/resource/1523798147000/GraphicsPackNew/silk/16/silk/medal_bronze_1.png", "Cold"))
  • CAS: une fonction de formule Salesforce où vous avez plusieurs déclarations relatives aux valeurs de champ de liste de sélection. Dans cet exemple, la formule demande « si la note est « Hot » alors afficher [image A], si la note est « Warm », alors affichez [image B], si la note est « Froid », alors affichez [image C]”.
  • IMAGE: indique que vous êtes sur le point de référencer un fichier image.
  • « /Ressource/… : l’URL de l’image. Cliquer sur une icône dans le pack graphique ouvrira le fichier dans un nouvel onglet. Cet onglet contient l’URL, par exemple. [your domain]/resource/1630492553000/GraphicsPackNew/fatcow/farmfresh/16/film.png
  • « Chaud »: vous voyez la valeur de la liste de sélection répétée après l’URL de l’image – c’est ce qu’on appelle le texte Alt. Cela apparaîtra à l’utilisateur au cas où l’image ne se chargerait pas correctement, c’est donc une bonne option de secours.
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Avant d’écrire votre formule, choisissez les graphiques que vous souhaitez utiliser et répertoriez les URL du fichier image et les valeurs de la liste de sélection. Copier et coller à partir de vos notes rendra la construction de la formule plus claire dans l’éditeur de formule.

Cliquez sur « Vérifier la syntaxe », qui vérifiera que votre formule est écrite correctement et référence les champs existants.

Étape 3 : Testez la logique

Testez tous les scénarios en sélectionnant chaque valeur de liste de sélection à la fois, en cliquant sur Enregistrer et en vérifiant que l’icône que vous attendez apparaît sur l’enregistrement.

Remarque : l’icône ne changera pas tant que vous n’aurez pas enregistré l’enregistrement.

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Étape 4 : Ajoutez les icônes là où les utilisateurs en ont besoin

Ajoutez le champ de formule d’image à :

  • Pages d’enregistrement
  • La barre de surbrillance sur les pages d’enregistrement
  • Vues de liste
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Une vue de liste avec un champ de formule d’image ajouté.

Exemples de formules d’image Salesforce

Évaluation de la santé du compte

L’exemple du didacticiel était basé sur le champ standard « Évaluation », cependant, votre organisation peut avoir une autre définition de ce à quoi ressemble un compte « en bonne santé ». Serait-ce la date de la dernière activité ? S’ils approchent de la fin d’un contrat et qu’aucune opportunité de renouvellement n’est en cours ?

Image de l’état du dossier

Affichez rapidement les cas nécessitant votre attention avec un simple champ d’image basé sur le « Statut » du cas :

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CASE(Status, "New", IMAGE("/resource/1523798147000/GraphicsPackNew/silk/16/silk/star.png", "New"),
"Working",IMAGE("/resource/1523798147000/GraphicsPackNew/silk/16/silk/comments.png", "Working"),
"Escalated",IMAGE("/resource/1523798147000/GraphicsPackNew/silk/16/silk/flag_red.png", "Escalated"),
IMAGE("/resource/1523798147000/GraphicsPackNew/silk/16/silk/heart.png", "Closed"))

Score de plomb

Si vos utilisateurs ont un volume élevé de prospects à traiter, aidez-les à prioriser les personnes à qui il vaut la peine de parler en mettant en évidence les prospects prêts à vendre, les prospects des comptes cibles ou qui correspondent à votre profil client idéal.

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La version la plus simple consiste à baser la formule sur le champ standard « notation ».

Si vous utilisez un marketing automation plate-forme, il a presque certainement une fonctionnalité de notation des leads (généralement un nombre) qui peut être synchronisée avec Salesforce. Ce didacticiel vous montre comment créer des champs de formule de notation par étoiles Salesforce pour le score Pardot Prospect :

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Indicateurs d’envoi

Un autre de mes favoris à ajouter aux organisations Salesforce est les indicateurs pour rendre les préférences de communication très visibles. Non seulement cela empêche les utilisateurs de contacter les personnes qui se sont désabonnées, mais cela aide également les équipes de vente et de marketing à travailler ensemble (en effet, les e-mails marketing sont traités différemment des contacts individuels).

Affichez un indicateur de couleur sur l’enregistrement Lead ou Contact dans Salesforce en fonction des canaux que vous souhaitez couvrir (e-mail, téléphone SMS) :

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Dans cet exemple, les indicateurs de couleur s’appliquent comme suit :

  • Vert = Si non désactivé
  • Orange = SI s’est désabonné de l’e-mail OU du téléphone OU du SMS
  • Rouge = Si non désactivé (Email ET Téléphone ET SMS)
IF
(HasOptedOutOfEmail = TRUE && DoNotCall = TRUE && SMS_Opt_Out__c = TRUE,
IMAGE("/img/samples/flag_red.gif", "Red Flag"),
IF
(HasOptedOutOfEmail = TRUE || DoNotCall = TRUE || SMS_Opt_Out__c = TRUE,
IMAGE("/img/samples/flag_yellow.gif","Yellow Flag"),
IMAGE("/img/samples/flag_green.gif","Green Flag")))

Lisez ce didacticiel pour plus d’exemples : Créer des indicateurs d’aptitude à la diffusion dans Salesforce pour des préférences de communication hautement visibles

Pensée finale

Maintenant que vous avez vu la puissance des formules d’images, posez-vous la question : « Où mes utilisateurs peuvent-ils tirer le meilleur parti des images ? » Vous ne voulez pas utiliser des images pour le plaisir, mais pour aider les utilisateurs à avoir un aperçu de l’état de leurs données.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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