• Accueil / Salesforce / Votre guide complet…

Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce5 minutes de lecture


Salesforce s’efforce de rendre les utilisateurs plus productifs dans Lightning, et d’une manière, en travaillant avec des listes plus rapidement en utilisant Split View! Cette fonctionnalité faisait déjà partie de la navigation dans la console, mais à partir de la version été 2020, elle est désormais disponible avec la navigation standard.

Dans cet article, nous découvrirons ce qu’est la vue fractionnée, comment et où vous pouvez l’utiliser, ainsi que quelques conseils utiles pour le dépannage.

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

1. Qu’est-ce que la vue fractionnée?

Il s’agit d’un type d’affichage de liste utilisé pour afficher les informations Salesforce avec la liste à gauche et pour enregistrer les détails à droite.

Une vue de liste est similaire à un rapport. Les autres options d’affichage de liste sont la vue tableau et la vue Kanban.

La vue fractionnée n’est disponible que pour les objets dans la navigation d’un utilisateur (c’est-à-dire disponible sous forme d’onglet).

Voici à quoi ressemble Split View:

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

2. Comment les utilisateurs accèdent-ils à Split View?

Pour accéder à la vue fractionnée, un utilisateur modifie le paramètre «Afficher sous» dans une vue de liste. Ce paramètre peut être modifié d’avant en arrière selon les besoins. La vue par défaut de chaque objet est la vue Table.

Ci-dessous: Avec une vue de liste sélectionnée, vous pouvez changer la vue en vue fractionnée.

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Au dessous de: Lorsque l’option Fractionner la vue est sélectionnée, vous pouvez réduire la vue de liste en cliquant sur la flèche. Cliquez à nouveau dessus pour le développer (situé sur la marge gauche de la liste réduite).

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

3. Conseils d’utilisation pour la vue fractionnée Salesforce

Les utilisateurs de Salesforce peuvent changer régulièrement entre la vue tableau et la vue fractionnée en fonction de leur cas d’utilisation et de leurs préférences personnelles.

La vue fractionnée est utile pour parcourir les enregistrements en séquence ou parcourir un ensemble d’enregistrements. Cela supprime le besoin de naviguer entre la liste et les enregistrements.

La vue fractionnée est particulièrement utile lorsqu’un utilisateur a besoin de revoir ou de modifier des enregistrements qui répondent à certains critères et peuvent être triés / filtrés, puis travaillés ou affichés.

Limitations de la vue fractionnée:

  • Un utilisateur ne peut trier les champs que dans la vue tableau, pas dans la vue fractionnée.
  • Un utilisateur ne peut filtrer les champs que dans la vue tableau, pas dans la vue fractionnée.

Voyez à quoi ressemble la vue tableau ci-dessous. Dans cet exemple, l’utilisateur Jon Smith a trié la liste pour remonter les comptes qu’il possède en haut à l’aide du champ « Nom de famille du propriétaire ». Ensuite, pour travailler avec ses comptes et les enregistrements associés, il pourrait passer à Vue partagé (sous «Afficher comme»).

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Voir le Vue partagé image ci-dessous. En reprenant l’exemple ci-dessus, vous pouvez voir comment la vue fractionnée est désormais triée par « Nom du propriétaire ». Sur le côté droit de l’écran se trouvent les détails de l’enregistrement sélectionné. L’utilisateur peut modifier l’enregistrement sans quitter la vue fractionnée.

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Meilleures astuces:

  • La vue fractionnée affiche les 4 premiers champs de la vue tableau pour chaque enregistrement de la liste. Dans notre exemple: Nom du compte, Date de création, Prénom du propriétaire, Nom de famille du propriétaire.
  • Si un utilisateur «clone» une vue de liste, il peut contrôler les 4 champs qui s’affichent dans la vue fractionnée sans affecter les autres utilisateurs.

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

  • Si un utilisateur souhaite utiliser la vue fractionnée sur un objet qui ne figure pas dans sa navigation: L’utilisateur peut personnaliser sa barre de navigation pour ajouter tout objet qu’il souhaite utiliser la vue fractionnée. (Voir l’icône en forme de crayon ci-dessous.)

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

4. Conseils d’administration – Dépannage de la vue fractionnée Salesforce

La vue fractionnée n’est pas une fonctionnalité qui est «activée». Il est activé par défaut pour tout le monde.

Si les utilisateurs ne peuvent pas voir l’option pour la vue fractionnée, cela peut être dû au fait que l’application n’est pas compatible avec Lightning:

J’en ai inclus un exemple ci-dessous. Remarquez l’icône «(i)».

Un administrateur peut corriger cela en mettant à niveau l’application vers Lightning Experience, afin que les utilisateurs puissent personnaliser leur navigation et également utiliser la vue fractionnée.

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

  • Une autre raison pour laquelle un utilisateur peut ne pas être en mesure de voir la vue fractionnée est qu’un objet n’est que «temporairement» dans sa barre de navigation: Remarquez le petit astérisque des actifs (voir ci-dessous). Cela indique que ce n’est que temporairement dans la navigation.
  • Un utilisateur peut l’ajouter à sa navigation de manière permanente (en sélectionnant l’icône en forme de crayon OU la flèche vers le bas à côté de «Actif»). La vue fractionnée sera alors disponible.

, Votre guide complet de la vue fractionnée Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

5. L’avenir de Salesforce Split View

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments qui n’ont pas été inclus dans la version Summer ’20, mais qui sont toujours sur le radar de Salesforce. Ces améliorations sont des «règles de sécurité», il n’y a donc aucune garantie de savoir quand ou si l’une des fonctionnalités ci-dessous sera disponible.

  • Conservez l’état de la vue fractionnée développée dans divers scénarios (par exemple, en sélectionnant un enregistrement dans les favoris ou un élément utilitaire).
  • Prise en charge de la vue fractionnée lors de l’accès à une liste qui n’est pas configurée en tant qu’élément / onglet de navigation.
  • Plus de surprises!

Sommaire

Salesforce recherche toujours des moyens de rendre les utilisateurs plus productifs, et la populaire vue fractionnée de la navigation de la console est désormais disponible dans la navigation standard. Restez en sécurité et restez productif!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Voulez-vous utiliser Pardot à sa capacité maximale et avoir
+ DE LEADS QUALIFIÉS

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer