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Votre guide complet des modèles d’e-mail Salesforce Lightning8 minutes de lecture


Aimez-vous recevoir des e-mails en texte brut d’entreprises ou cela semble-t-il un peu délabré ? Salesforce vient à la rescousse avec Modèles d’e-mails Lightning. À l’aide du générateur d’e-mails Lightning, construit sur la plate-forme Salesforce, vous pouvez insérer des champs dans des modèles d’e-mails (publipostage) à partir d’un enregistrement dans Salesforce à utiliser dans une gamme de cas d’utilisation (par exemple, pour les e-mails de vente, les renouvellements, les mises à jour de cas).

Vous et vos utilisateurs pouvez utiliser directement Lightning Email Template Builder (à condition qu’ils utilisent Lightning). Il fonctionne avec les champs de fusion dans les alertes par e-mail, le workflow, le générateur de processus, le flux, les processus d’approbation et plus encore. C’est mieux et beaucoup plus moderne que les modèles d’e-mail Salesforce Classic, et est également le même générateur qui a été déployé dans de nombreux autres produits de la plate-forme Salesforce, tels que Pardot.

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Dans cet article, nous verrons comment configurer les modèles d’e-mails Lightning (remarque : ils ne sont pas activés par défaut !). Ensuite, nous plongerons dans ses principales fonctionnalités, à quoi cela ressemble en pratique et ses limites.

Bonne nouvelle: il est facile de mettre à jour les alertes par e-mail existantes pour utiliser un nouveau modèle d’e-mail Lightning, il vous suffit de modifier l’alerte par e-mail et de la pointer vers le nouveau modèle d’e-mail Lightning.

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Comment activer les modèles d’e-mail Lightning

Il s’agit d’un processus en deux parties (essayez-le peut-être d’abord dans un bac à sable !).

Partie 1 : Partage de dossier de modèle activé

Cette partie n’est pas obligatoire, mais très utile à tous vos utilisateurs, afin qu’ils puissent partager et accéder aux modèles d’e-mails entre eux.

  1. Accédez à Configuration et recherchez « Modèles d’e-mail Lightning »
  2. Activez « Dossiers et partage amélioré » (voir capture d’écran ci-dessous)
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Partie 2 : Activer le générateur de contenu

  1. Créer un nouvel ensemble d’autorisations (par exemple, « Ensemble d’autorisations Lightning Email »)
  2. Accédez aux autorisations système
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3. Cochez « Accéder au générateur de contenu par glisser-déposer » (cela contrôle si le bouton « Modifier dans le générateur » apparaît plus tard)

4. Enregistrer

5. Appliquer aux utilisateurs le cas échéant

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6. Attendez 15 minutes*. Si vous ne voyez pas « Modifier dans le générateur » lors de l’utilisation du générateur de modèles dans la section suivante, votre système n’a toujours pas été mis à jour

*ou déconnectez-vous et reconnectez-vous, ceci pour éviter le délai Lightning !

Créer des modèles d’e-mail dans Salesforce Lightning

  1. Cliquez sur Lanceur d’applications (les 9 points, dans le coin supérieur gauche) et recherchez Modèles dans le menu des applications. Apparemment, il est là depuis un moment, mais c’est la première fois que je le remarque !
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2. Créez un nouveau modèle. Ici, vous saisissez les « métadonnées » de l’e-mail, telles que la ligne d’objet, l’objet auquel il se rapporte (si vous souhaitez y fusionner des données de champ) et l’endroit où il doit être enregistré. Le corps de l’e-mail arrive bientôt, mais pas encore tout à fait !

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3. L’écran suivant aura un bouton « Modifier dans Builder ». Cliquez dessus!

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4. Une fois dans l’écran de courrier électronique lui-même (que nous explorerons en détail dans la section suivante), vous voudrez probablement mettre à jour la couleur de fond comme premier élément d’action. Si le gris est votre truc, laissez-le tranquille, mais pour tout le reste, allez dans Style (à droite), cliquez sur la case de sélection de couleur et changez-le en #FFFFFF ou 255, 255, 255 pour réinitialiser l’arrière-plan en blanc.

Ajoutez facilement des images aux modèles d’e-mail dans Salesforce Lightning en faisant glisser un composant d’image de la barre latérale gauche vers le canevas de l’e-mail.

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5. Bienvenue dans Lightning Email Builder !

Générateur d’e-mails Lightning : fonctionnalités clés

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Vous reconnaîtrez la mise en page du Content Builder. Sur le côté gauche se trouvent les glisser-déposer des composants. Ce qui est intéressant, c’est qu’il est clairement possible d’ajouter de nouveaux éléments au fil du temps.

Sur le côté droit, les propriétés/détails de chaque composant peuvent être ajustés, tels que les champs de fusion pour le texte enrichi, l’emplacement de l’image (que vous pouvez directement télécharger) ou la couleur, la marge et la largeur de l’image dans la sous-section « Style ». .

Appuyez sur « Enregistrer » et vous êtes prêt à utiliser le modèle d’e-mail !

Comment ça marche?

Comme indiqué, vous pouvez les utiliser dans une alerte par e-mail ou les utilisateurs finaux peuvent les utiliser directement dans Salesforce lors de la création d’un e-mail. Au bas de l’écran de courrier électronique, il y a le bouton insérer, créer ou mettre à jour le modèle, sur lequel les utilisateurs peuvent cliquer pour sélectionner le modèle qu’ils souhaitent.

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Et, avec le fond gris par défaut mentionné précédemment – mais évitable – qui se glisse sur les côtés, voici le résultat final, lorsqu’il est reçu et vu sur mobile :

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Limitations des modèles d’e-mail Lightning

  • Les champs de fusion sont résolus pour la plupart des objets activés pour les activités – l’exception est que les champs de fusion ne sont pas encore disponibles pour les objets Contact et Piste (c’est sur la feuille de route de Salesforce)
  • Vous ne pouvez pas modifier les modèles d’e-mails classiques dans Content Builder ; vous devez créer de nouveaux modèles d’e-mail Lightning. Cependant, la mise à jour d’une alerte par e-mail consiste simplement à modifier l’alerte par e-mail, en pointant, en cliquant et en sélectionnant le nouveau modèle d’e-mail Lightning.
  • Les champs de fusion inter-objets ne sont toujours pas pris en charge (bien qu’il existe depuis longtemps un idée dont Salesforce est très conscient)
  • Le générateur de contenu de modèle d’e-mail Lightning n’est pas aussi puissant que le studio d’e-mail de Marketing Cloud
  • Certaines fonctionnalités de modèle classique sont manquantes, telles que :
    • Envoyer des champs de fusion de test et de vérification (veuillez voter pour le idée ici!)
    • Nom du type d’enregistrement. Ce champ doit être recréé en tant que champ de formule ; l’utilisation du champ RecordType donne l’ID du type d’enregistrement à la place
    • Détails Lien (possibilité d’insérer un lien directement vers l’enregistrement, ce qui est très utile pour les alertes e-mail internes). Le champ de fusion que vous devez saisir est « .link », par ex. {{{Contact.link}}} ou {{{CustomObject__c.link}}}

Lectures complémentaires

Enfin un grand merci à Johann Furmann et Justyna Krajewska pour leur contribution à cet article 💝.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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