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Vous avez Salesforce NPSP, et maintenant? | Un guide d’introduction8 minutes de lecture


Avec 19,5% de la part de marché mondiale, Salesforce est le système de gestion de la relation client (CRM) le plus populaire au monde. Mais ce ne sont pas seulement les entreprises qui peuvent tirer parti de cette puissante plate-forme.

En plus des solutions d’entreprise, Salesforce propose un outil open source pour les organisations de bien-être social appelé le Pack de réussite à but non lucratif (NPSP). Utilisée par plus de 47 000 organisations à but non lucratif, cette plate-forme convertit la base de données standard basée sur les ventes en un système de gestion des relations constituantes pour le traitement des données des donateurs.

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Bien qu’il y en ait beaucoup CRM à but non lucratif disponibles sur le marché, Salesforce est largement accepté comme l’une des options les plus personnalisables. Lorsqu’elles sont configurées avec le NPSP, les organisations peuvent utiliser Salesforce pour entretenir des relations, suivre les données clés, mesurer les performances et s’intégrer à d’autres outils. De plus, il est gratuit – ou du moins gratuit pour 10 licences.

Sur la base de tout cela, il peut être tentant de croire que Salesforce NPSP est une panacée pour tous vos besoins en matière d’engagement des donateurs et de gestion des données.

Cependant, pour maximiser le potentiel de Salesforce, vous avez besoin d’une solide compréhension de la plate-forme, d’une boîte à outils supplémentaire pour la collecte de fonds et le marketing, et d’un plan de mise en œuvre stratégique.

Si vous venez de choisir de mettre en œuvre Salesforce NPSP, vous avez probablement une longue liste de questions sur la façon de tirer le meilleur parti de votre système. Ne paniquez pas; nous sommes là pour vous aider! Chez SalsaLabs, nous fournissons aux organisations à but non lucratif la technologie dont elles ont besoin pour collecter des fonds avec succès et faire avancer leurs missions.

Nous avons vu de première main les secrets d’une mise en œuvre réussie de NPSP, nous avons donc compilé ce guide rapide pour vous aider à démarrer du bon pied. Nous aborderons les sujets d’introduction et les recommandations suivants:

  • Que devez-vous savoir pour commencer à utiliser Salesforce NPSP?
  • Comment pouvez-vous maximiser votre utilisation de Salesforce NPSP?

Bien que vous ayez déjà des connaissances sur la plate-forme (sinon vous ne l’auriez pas choisie!), Nous allons d’abord revoir les bases pour nous assurer que nous travaillons sur la même base. Plongeons-nous.

Que devez-vous savoir pour commencer à utiliser Salesforce NPSP?

La mise en route avec Salesforce est un processus long mais intéressant. Selon Guide de DNL OmniMedia sur Salesforce pour les associations, la mise en œuvre peut prendre environ un an et demi pour une organisation de taille moyenne. Étant donné que le processus nécessite un investissement important en temps et en ressources, il est essentiel de comprendre avec quoi vous travaillez dès le départ.

Alors, comment lancez-vous le processus? Tout d’abord, vous devez vous familiariser avec les NPSP modèle de données standard et comprenez comment vos données sont organisées. Bien qu’il s’agisse d’un très bref aperçu, il y a trois principaux termes à connaître:

  • Objet. Pensez à cela comme à la feuille de calcul entière. Des exemples d’objets seraient des comptes, des campagnes et des opportunités.
  • Des champs. Les champs sont comme des colonnes. Ils incluent les détails de l’objet que vous visualisez. Par exemple, «adresse e-mail» serait un champ.
  • Records. Ce sont essentiellement des lignes ou des cellules où vont les données réelles. Si le champ est « adresse e-mail », l’enregistrement serait « [email protected] »

Chacune de ces catégories peut être standard ou personnalisée en fonction de vos besoins uniques. Pour voir comment tout cela s’intègre, considérez le diagramme suivant:

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Ensuite, rappelez-vous que Salesforce NPSP n’est pas une solution complète. Stocker et analyser des données signifie que les données peuvent également provenir de sources externes. C’est ce qui rend Salesforce NPSP personnalisable à l’infini; il est destiné à être utilisé avec d’autres applications telles que votre outil de don en ligne ou votre logiciel de marketing par e-mail.

Maintenant que nous avons couvert les bases, comment pouvez-vous personnaliser Salesforce NPSP pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités pour votre organisation?

Comment pouvez-vous maximiser votre utilisation de Salesforce NPSP?

Passez en revue votre base de données et votre boîte à outils existantes avant de migrer.

Avant de plonger dans un système nouveau et complexe, faites le point sur votre technologie existante et vos pratiques de gestion des données. Pensez aux informations que vous stockez actuellement et à ce dont vous aurez besoin pour migrer vers Salesforce.

Vous voudrez vous assurer d’avoir mis en place un protocole d’hygiène des données avant de transférer vos données. Si vous avez actuellement des enregistrements obsolètes ou incohérents dans votre base de données, il est préférable de les nettoyer maintenant avant de migrer les informations vers la nouvelle base de données.

Même avec des données propres, le processus de migration peut être long et complexe. Cela est particulièrement vrai pour les grandes organisations avec un énorme volume de données existantes. Dans ce cas, vous finirez probablement par exécuter les deux systèmes côte à côte pendant un certain temps avant de pouvoir migrer complètement vos informations.

Pour une mise en œuvre la plus transparente des données, envisagez de faire appel à un consultant à but non lucratif spécialisé dans Salesforce. Cette liste des consultants à but non lucratif peuvent vous aider.

Consacrez du temps à former efficacement votre équipe.

Afin d’obtenir le meilleur succès à long terme de votre système Salesforce NPSP, votre équipe doit bien comprendre comment l’utiliser. Sans un soutien et des matériels de formation adéquats, il sera difficile de naviguer efficacement dans un système aussi hautement spécialisé.

Idéalement, cela signifie que vous consacrerez du temps à la formation des tout l’équipe qui l’utilisera, pas seulement une ou deux personnes. De cette façon, si une personne est absente du bureau ou quitte l’organisation, vous ne serez pas obligé de vous fier à son expertise.

Créez la bonne boîte à outils Salesforce.

Salesforce NPSP est le plus efficace lorsqu’il est mis en œuvre avec d’autres puissants outils de collecte de fonds.

Des applications telles que des logiciels de dons, des outils de marketing ou un plateforme de collecte de fonds peer-to-peer ne sont que quelques-unes des solutions logicielles dont vous pourriez avoir besoin pour intégrer votre CRM, en fonction des besoins de votre organisation.

Les applications Salesforce individuelles peuvent vous aider à accomplir des activités spécifiques, mais à mesure que votre liste s’allonge, la complexité de votre système augmente également. Il peut être difficile de synthétiser des données provenant d’autant de sources disparates, surtout s’ils ne parlent pas la même langue.

Pour une approche plus rationalisée, recherchez une solution de collecte de fonds complète qui peut exécuter l’ensemble de votre processus de don, de votre stratégie d’engagement et de vos campagnes individuelles. Rechercher un système permet à votre organisation de mapper chaque champ de votre solution de collecte de fonds à un champ spécifique de la base de données Salesforce, en connectant de manière transparente les deux pour une intégration bidirectionnelle.
Le diagramme suivant illustre comment Logiciel unifié de collecte de fonds en ligne de Salsa permet un flux de données bidirectionnel avec Salesforce NPSP:

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Peu importe où se produit une interaction avec un supporteur, tout est capturé et synchronisé afin que tous vos systèmes soient à jour. Ces informations vous permettent de créer de solides profils de donateurs, d’aider votre organisation à développer des relations et à lever plus de fonds pour votre mission.

Résumé

Le NPSP Salesforce est un point de départ puissant pour une stratégie de collecte de fonds réussie, cependant, ce n’est pas la solution «pour tout» ou «pour finir tout». Pour tirer le meilleur parti du NPSP, vous avez besoin d’applications ou d’intégrations tierces pour collecter et exploiter les données de vos donateurs. Un logiciel de collecte de fonds unifié fournira l’intégration la plus transparente; il est également possible de réunir un écosystème d’outils personnalisé si nécessaire. Quoi qu’il en soit, vous disposerez d’une base de données de donateurs bien organisée, prête à soutenir votre travail. Bonne chance!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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