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Vous ne pouvez pas activer les tableaux de bord d’historique d’engagement dans Salesforce? Cela peut être pourquoi3 minutes de lecture


L’un des déploiements de fonctionnalités les plus intéressants sur Pardot a été les tableaux de bord de l’historique de l’engagement.

Ils donnent vie aux données Pardot d’une manière qui n’est pas possible dans l’application Pardot Lightning ou dans Pardot Classic.

Pour mes clients c’est une validation de leur investissement dans Pardot.

Sachant cela, cela devient très frustrant lorsque vous accédez à la section Historique de l’engagement des paramètres Pardot dans la configuration et que vous trouvez que la section permettant d’activer les tableaux de bord de l’historique des engagements n’est tout simplement pas là.

Un de mes collègues et moi-même avons rencontré cela récemment et étions tous les deux un peu confus. Rien dans l’instance de Pardot ne suggérait que quelque chose n’allait pas. Les campagnes connectées fonctionnent, le connecteur Salesforce est en bon état… alors pourquoi ne puis-je pas activer les tableaux de bord d’historique d’engagement?

La réponse était un peu exaspérante.

En 2018, Pardot a procédé à un changement de marque de ses forfaits. Lucy Mazalon publier sur SalesforceBen.com l’explique bien.

En tant qu’administrateur Pardot, vous avez peut-être remarqué dans la configuration de Pardot que votre type de compte dit quelque chose comme «SFDC Pro». C’est la convention de dénomination héritée. Mais il s’avère que c’est plus qu’un problème de convention de dénomination.

C’est un tout autre SKU!

Grâce à plusieurs tickets avec Salesforce Partner Support, j’ai appris que les clients Pardot de longue date avec des types de compte utilisant les SKU hérités n’étaient pas protégés par la nouvelle convention de dénomination et les SKU.

Ce que cela signifie est le suivant: la marque et les SKU hérités de Pardot ne disposent pas de tableaux de bord d’historique d’engagement. La mise à jour n’a pas été transférée vers les anciennes versions.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous, en tant que personne qui souhaite activer les tableaux de bord de l’historique d’engagement, mais qui utilise également une référence SKU héritée? Cela signifie que vous devez appeler votre responsable de compte chez Salesforce.

Tandis que là ne devrait pas être un coût de mise à niveau vers la dénomination et le SKU actuels, il est possible car certaines fonctionnalités disponibles sur les nouvelles versions et SKU ne sont pas disponibles sur les versions héritées.

Ce n’est qu’après que votre responsable de compte vous a migré de l’ancienne référence SKU vers la référence actuelle que vous pouvez tirer parti d’éléments tels que les tableaux de bord de l’historique d’engagement.

Prêt à l’emploi, il est livré avec 10 licences pour les tableaux de bord de l’historique d’engagement si vous utilisez la version Plus actuelle. Si plus de 10 utilisateurs ont besoin d’accéder aux tableaux de bord, vous devrez acheter plus de licences.

Ma recommandation est de vérifier quelle version de Pardot vous utilisez actuellement. S’il s’agit d’une ancienne version, contactez votre AE pour savoir comment passer à la nouvelle version, afin de ne pas manquer les fonctionnalités des nouvelles versions

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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